Сообщение Gate News, 16 апреля — провайдер инфраструктуры ИИ-облака CoreWeave объявил о предложении $1 миллиардов необеспеченных старших облигаций под купон 9,75% со сроком погашения в 2031 году. Ожидается, что облигации будут размещены с ценой в диапазоне от 101,5 до 102 центов за доллар, и потенциально завершат процесс ценообразования 17 апреля. JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs выступают совместными организаторами.
Это предложение появилось всего через одну неделю после того, как CoreWeave завершила свой первый выпуск облигаций на $1,75 миллиарда 9 апреля. Согласно данным ценообразования Trace, первая транша облигаций быстро выросла выше 102 центов и торговалась с заметной премией к номиналу. Сильный спрос на вторичном рынке позволил компании ускорить усилия по привлечению капитала.
Быстрый возврат CorWeave на рынок «мусорных» облигаций отражает капиталоемкую бизнес-модель компании. Как поставщик аренды GPU, CoreWeave покупает высокопроизводительные процессоры Nvidia, использует их в качестве обеспечения для долгового финансирования и сдает в аренду вычислительные мощности технологическим гигантам, включая Microsoft, Meta и OpenAI. По состоянию на четвертый квартал 2025 года общий долг компании увеличился примерно на $7,5 миллиарда последовательно, а чистый процентонесущий долг — примерно на $3,4 миллиарда. Процентные расходы в процентах от выручки выросли с 23% до 25% квартал к кварталу.
Компания объяснила поступления от нового предложения погашением долга и общими корпоративными целями. Срочное возвращение CoreWeave на рынки капитала напрямую связано с расширением контрактов с клиентами. На прошлой неделе CoreWeave объявила о $21 миллиардном соглашении с Meta Platforms о предоставлении мощностей ИИ-облака, добавив его к ранее заключенному контракту на $14,2 миллиарда. Теперь компания располагает примерно $66 миллиардов в портфеле ожидаемой выручки, что обеспечивает сильную видимость будущих денежных потоков. В настоящее время Microsoft приносит примерно две трети выручки CoreWeave, хотя руководство ожидает, что эта концентрация снизится ниже 35% по мере дальнейшей диверсификации клиентов.
Финансовая активность CorWeave отражает более широкие отраслевые тенденции. Проект дата-центра, связанный с Alphabet, одновременно планирует привлечь $5,7 миллиарда за счет выпуска «мусорных» облигаций, потенциально 17 апреля, по данным источников. Ожидается, что сделка, которую ведет Morgan Stanley, будет оценена по доходности 6,25%–6,375%, что существенно ниже стоимости капитала CoreWeave в 9,75%, отражая кредитное преимущество за счет связи с крупной технологической компанией.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
JPMorgan: Токенизация изменит индустрию фондов, но «хорошие варианты использования» появятся через несколько лет
Глобальный руководитель по продуктам ETF и корпоративным услугам ценных бумаг JPMorgan, Сиаран Фицпатрик, заявил, что токенизация будет стимулировать изменения во всей индустрии фондов, согласно сообщению от пятницы. Фицпатрик отметил, что хотя эксперименты с токенизацией ETF продолжаются, банк оценивает, что это будет «а
CryptoFrontier2ч назад
OpenAI нанимает лучших специалистов корпоративного ПО, поскольку передовые агенты меняют отрасль
Сообщение Gate News, 26 апреля — OpenAI и Anthropic нанимают старших руководителей и специализированных инженеров из крупных корпоративных компаний-разработчиков ПО, включая Salesforce, Snowflake, Datadog и Palantir. Дениз Дрессер, бывший генеральный директор Slack в составе Salesforce, присоединилась к OpenAI в качестве директора по коммерческому развитию
GateNews3ч назад
Metaplanet выпускает облигации на 8 млрд йен для расширения резервов биткоина
Metaplanet привлекает ¥8B через беспроцентные облигации с нулевым купоном для финансирования покупок Bitcoin без немедленной долговой нагрузки по процентам.
Компания наращивает резервы BTC до более чем 40K монет, нацеливаясь на 100K к концу года, несмотря на потери, обусловленные снижением оценки.
Стратегия опирается на долговое финансирование по мере падения котировок акций, отражая риск на фоне
CryptoFrontNews5ч назад
JPMorgan: Токенизация преобразит индустрию фондов, но «удачные сценарии» всё ещё на годы вперед
Сообщение Gate News, 26 апреля — Сиаран Фицпатрик, глобальный руководитель JPMorgan по продуктам ETF и кастодиальным/депозитарным услугам, заявил, что токенизация будет стимулировать изменения во всей индустрии фондов, а не только в ETF. В посте в пятницу (25 апреля) Фицпатрик описал, как токенизированные ETF могут обеспечить расширенные
GateNews8ч назад
DOJ прекращает уголовное расследование в отношении Пауэлла, прокладывая путь для благосклонного к криптовалютам Уорша на пост главы ФРС
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США закрыло свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, устранив ключевое препятствие для утверждения Сенатом вступающего в должность главы ФРС Кевина Уорша. Прокурор США по округу Колумбия Джинини Пирро объявила
GateNews8ч назад
Спотовый ETF на Solana зафиксировал чистый отток $1.17 млн, в то время как FSOL фиксировал притоки
Сообщение Gate News, 26 апреля — спотовые ETF на Solana зафиксировали чистые оттоки в размере $1.1736 млн вчера (24 апреля), согласно данным SoSoValue. Общая стоимость активов под управлением для спотовых ETF на SOL достигла $883 млн на момент отчёта, при коэффициенте чистых активов 1.77% и кумулятивных чистых притоках в размере $1.0
GateNews9ч назад
