Gate Newsメッセージ、4月28日――韓国の産業省は、輸出管理とサプライチェーン規制に取り組むため、半導体、AI、量子の10社の企業幹部と初の官民貿易セキュリティ対話を開催した。
会合では、米国の半導体輸出管理の動向と、中国の新しいサプライチェーン管理政策に焦点が当てられた。省は6月末までに業界団体とのホットラインを設置し、議論を工作機械、ロボティクス、自動車企業まで拡大する計画だ。
この取り組みは、米国の輸出管理が韓国のチップ分野に大きな影響を与えていることを背景にしている。調査によると、韓国の中国および香港向け半導体輸出は、2022年10月の米国による規制後に約13.7%減少し、メモリーチップの輸出は31.9%減、単価は34.6%下落した。中国と香港は、2022年における韓国のメモリーチップ輸出の約72%を占めていた。
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今回の株式相場の上げには、明確な構造的特徴が見られる。特に、AI関連およびハードテクノロジー企業へ、大きなリスクオフ資本が集まっている。市場は事実上、今後の世界的な競争は、効率性ではなく、セキュリティ、サプライチェーンの統制、そして技術的主権に左右されるのだという見立てで動いている。VIXのボラティリティ指数は歴史的平均の近辺にとどまっているが、アナリストは、ボラティリティが低いことはリスクが低いことを意味しないと警告している。世界的なサプライチェーンの再編、防衛支出の拡大、重要な資源をめぐる競争はいずれも、長期的なインフレ圧力を押し上げ続けている。分析では、いくつかの「戦略的セクター」に資本が過度に集中すると、地政学的ショックそれ自体をも上回り得るほどの、評価（バリュエーション）主導の深刻な調整が引き起こされる可能性があると警告している。
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