ゲート・ニュース 4月15日—みずほ証券は調査レポートを発表し、Cloudflare (NET.US)、ServiceNow (NOW.US)、およびAtlassian (TEAM.US)を、2026年Q1の決算シーズンに向けて保有するのに最も魅力的なソフトウェア株として特定した。同社は、ソフトウェア業界が直近の市場のボラティリティによる大幅なバリュエーション圧縮を経験してきた一方で、リスクとリターンのバランスがますます魅力的になっていると指摘した。
過去1年で、みずほがカバーするアプリケーションソフトウェア株は平均で61%下落したのに対し、インフラストラクチャーソフトウェアは1%上昇し、サイバーセキュリティ株は22%下落した。アナリストのグレッグ・モスコウィッツが率いるチームは、フォワード12カ月のEV/売上高比率 (企業価値と売上高の比率, 主要なバリュエーション指標)が現在、3年平均を40%下回っていると述べた。SaaS (Software-as-a-Service)企業は、2025年2月以降およそ40ポイント下回っており、AIによる事業攪乱への懸念が業界に重くのしかかっている。
みずほは、3銘柄すべてに「Outperform」のレーティングを維持したが、目標株価を調整した。Cloudflareは $255 から$235、ServiceNowは $190 から$150、そしてAtlassianは $185 から$145。みずほは、Cloudflareについては強い調査結果、ServiceNowについては予想を上回る大型案件の動き、Atlassianについてはサブスクリプション収益の加速が見込まれることを挙げた。モスコウィッツは、Claude Managed Agentsの発表後にCloudflareの株価が13%下落したのは、行き過ぎに見えると述べた。
みずほは、マクロ経済への慎重さを理由に、他の複数のソフトウェア大手についても目標株価を引き下げた。Microsoft (MSFT.US)は $620 から$515へ、Palantir (PLTR.US)は $195 から$185へ、Datadog (DDOG.US)は $170 から$145へ、そしてCheck Point (CHKP.US)は $205 から$165へとした。
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