SK On 正在与日产审查一项 100 亿美元的供应计划，此前日产决定放弃一项 5 亿美元的电动 SUV 项目。日产此前已终止与福特的合资企业。LG Energy Solution 于 2 月结束了与 Stellantis 的加拿大合资，并面临与通用汽车相关的 Ultium Cells 上半年停产。三星 SDI 仍在就延迟项目与 Stellantis 和 GM 进行讨论。

市场收缩与财务冲击

在特朗普政府结束消费者税收抵免之后，2026 年前两个月美国纯电动汽车销量预计下滑 28%。福特为缩减电动汽车计划已计提超过 190 亿美元的费用，而 Stellantis 因类似减幅录得 260 亿美元的费用。

影响已直接传导至韩国供应商。LG Energy Solution 录得其首个一季度经营亏损，为 2078 亿韩元（1.41 亿美元）。Stellantis 也出售了其在 NextStar Energy 的 49% 持股，该公司是与 LG Energy Solution 相关的加拿大电池合资项目，曾一度估值约 14 万亿韩元（9.64 亿美元），最终以 1 亿美元出售。

战略转向：欧洲与能源储存

这三家韩国电池制造商如今正将欧洲作为主要增长市场重点押注。LG Energy Solution 和三星 SDI 已分别与 BMW 和 Mercedes-Benz 签署电池供应协议。SK On 已在匈牙利提高产能。

在北美，韩国电池制造商正将部分电动汽车电池生产线转向能源储存系统（ESS）电池，以支持电力电网稳定性并满足 AI 数据中心的用电需求。不过，这一策略可能仅能提供暂时缓解，因为 ESS 合同取决于竞争性投标，且常使用利润率更低的磷酸铁锂（LFP）电芯。

LG Energy Solution 已签署一项约 10 万亿韩元（68 亿美元）的交易，将在约 10 年内向 BMW 供应 46 系列圆柱电池，构成重要的欧洲落脚点。该“双轨”方案使企业能够在欧洲寻求高端电动汽车电池交易，同时利用更商品化的 ESS 业务，吸收部分在 2021 年至 2025 年期间公布的、约 450 亿美元的北美投资。

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