Рост Layer 3: как специализированные уровни приложений стимулируют инновации в DeFi

Пять лет назад масштабирование блокчейна функционировало как двухполосная автомагистраль. Первый уровень, медленная полоса, предназначался для безопасности, а второй — для скорости. Затем появились сети третьего уровня, увеличивающие пропускную способность. Но вместо того чтобы служить сверхскоростной третьей полосой, L3 были спроектированы скорее как железнодорожные пути, идущие параллельно. Одна и та же цель. Разные грузы.

Пока пользователи криптовалют перемещаются по автомагистралям L1 и L2, груз блокчейна — ликвидность; данные — перевозится по соседним путям на Layer 3. Этот специализированный слой исполнения модульный (представьте один товарный поезд, тянущий вагоны с разными грузами) и предназначен для обработки логики, требующей высокой вычислительной мощности, которая могла бы заблокировать стандартный блокчейн.

Иными словами, он предотвращает замедление автомобилей из-за грузовиков. Пользователи могут свободно совершать транзакции на L1 и L2, а L3 занимается транспортировкой ликвидности и другого груза к торговым площадкам, где он необходим — в основном DEX и платформам с фьючерсами. Именно на Layer 3 выполняется специализированная логика и масштабируются операции, требующие высокой вычислительной мощности, без необходимости компромисса базового слоя.

Теперь, когда мы поняли, как взаимодействуют L3 и L1/L2, перейдём к более глубокому анализу Layer 3. В частности, рассмотрим, как он используется для поддержки инноваций в DeFi без необходимости мостить активы в новые экосистемы или жертвовать децентрализацией.

Трансформация торговли

L3 активно используется для предоставления настраиваемой логики и оптимизации производительности для уже существующих децентрализованных приложений, работающих в рамках омниканальной среды. Таким образом, Layer 3 подходит как для dapp, ориентированных на RWAs, так и для игр или DeFi. Но если есть один кейс использования на блокчейне, который L3 поддерживают в основном — это торговля.

Это неудивительно, поскольку большая часть активности на блокчейне связана с торговлей различными активами. Спекуляции — на цену цифровых активов, реальных активов или бинарных исходов, таких как спортивные события — являются самым популярным кейсом криптовалют. Но с точки зрения инженерии блокчейна, обеспечение этой торговли на децентрализованных платформах требует значительных вычислительных ресурсов.

Например, рынки бессрочных фьючерсов требуют цен в реальном времени, логики ликвидации, мониторинга рисков и выполнения условных ордеров. В то время как централизованные биржи используют собственные движки, аналоги на блокчейне должны воспроизводить это без центрального хранения активов. Запуск такой логики прямо на L1 обходится дорого и неэффективно, а даже на L2 постоянный мониторинг и сложная логика ордеров могут стать дорогими.

Но когда вся эта активность маршрутизируется через L3, это освобождает DEX, размещённые на нижних слоях, чтобы сосредоточиться на обслуживании своих пользователей, которые могут получать торговлю уровня централизованных бирж без необходимости хранить свои средства у себя. Сложные стратегии выполняются на L3, а окончательные балансы и доказательства фиксируются в сети, где работает DEX. Одним из ярких примеров такой модели является Orbs, позиционирующий себя как слой исполнения третьего уровня, ориентированный на расширение возможностей DeFi по цепочкам.

Исполнение L3 от Orbs

Как мы уже установили, L3 не конкурируют напрямую с L1 и L2. Вместо того чтобы их заменять, Layer 3 дополняет их. Orbs воплощает это, интегрируясь с множеством цепочек и бирж, чтобы предоставлять расширенные торговые функции в виде модулей «подключи и работай». Это реализуется как для перпетуальных контрактов, так и для спотовых бирж, на сетях EVM и не-EVM, а продукт Perpetual Hub Ultra (PHU) — яркий пример того, как это реализуется.

PHU интегрирован с сетями, такими как Sei и Monad, привнося инфраструктуру для деривативов прямо в эти DeFi-экосистемы. Как объясняет Orbs, PHU «предоставляет всё необходимое для DEX, желающих запустить высокопроизводительную платформу перпетуальных контрактов, включая хеджирование, ликвидацию, оракулы и профессиональный интерфейс, всё это на базе децентрализованной инфраструктуры Layer 3 от Orbs и системы смарт-контрактов Symm.io.»

Другими словами, вы можете запускать торговлю перпетуальными контрактами, не создавая собственную книгу ордеров с нуля, со своей системой ликвидации и стимулирующими маркет-мейкерами. Вместо этого можно добавить перпеты — со всеми необходимыми типами ордеров и ликвидностью — всего за несколько кликов.

Это значительно сокращает время выхода на рынок и снижает риск ошибок в смарт-контрактах. В результате DEX и сети могут конкурировать с крупными игроками в области перпетуальных контрактов. Разработчики на Sei или Monad, например, не нуждаются в создании деривативных движков с нуля. Вместо этого они могут интегрировать модульные компоненты L3, которые обрабатывают расширенные типы ордеров и логику исполнения. Это идеально подходит, поскольку позволяет встроить функции уровня институциональных стандартов прямо в децентрализованные среды.

Потому что, в конечном счёте, причина существования L3 — это возможность на onchain-обменниках предлагать торговлю уровня CEX, не жертвуя децентрализацией, которая является основной ценностью блокчейна.

Масштабируемость без компромисса децентрализации

Одна из постоянных проблем масштабирования блокчейна — это компромисс между масштабируемостью и децентрализацией. Как известно, увеличение пропускной способности обычно требует уменьшения числа валидаторов, повышения требований к оборудованию или централизации секвенсеров. Что выигрываешь в эффективности, то теряешь в децентрализации.

Layer 3 смягчает это противоречие, перемещая некритическую логическую обработку вверх, при этом сохраняя децентрализацию на уровне расчетов. Средства остаются защищенными механизмами консенсуса L1 или L2, а выполнение сложной логики происходит внутри L3. Такое разделение труда позволяет специализироваться без ущерба для основных гарантий доверия.

Во многих отношениях эта схема напоминает традиционные системы клиринга в финансах. Биржи быстро исполняют сделки, а окончательное урегулирование происходит через доверенные клиринговые палаты. В модульных блокчейн-стэках L3 выполняет операции, а L1 — осуществляет расчет.

Инновации по принципу plug-and-play

Возможно, самое недооцененное преимущество Layer 3 — это поддержка композиции на уровне исполнения. Если вспомнить нашу аналогию с товарным поездом, перевозящим грузы, то композиционность позволяет DEX смешивать и сочетать свои грузы. Хотите маршрутизировать ликвидность с централизованной биржи A вместе с лимитными ордерами, популяризированными на DEX B? Без проблем. Ордер-мейкинг на основе намерений в паре с молниеносной системой ликвидации? Легко. Ваша железная дорога, ваш груз.

Это особенно полезно для розничных пользователей, которые могут свободно исследовать новые сети и DEX, получая все преимущества, сохраняя при этом привычный опыт. Но особенно это важно для институциональных участников, которым нужны предсказуемое исполнение и доступ к сложным типам ордеров.

Традиционные DeFi-стэки сталкивались с трудностями в удовлетворении этих требований без ущерба децентрализации или усложнения системы. Layer 3 решает эти проблемы. Благодаря модульной архитектуре, которая выделяет компоненты с высокой вычислительной нагрузкой, его структура позволяет L1 и L2 сохранять надежные гарантии расчетов, одновременно поддерживая институциональные рабочие процессы.

L2 требовал от пользователей мостить активы и менять рабочие процессы для получения большей пропускной способности и меньших комиссий. L3 не требует этого. Он идет прямо к пользователю, улучшая децентрализованные обменники, на которых они уже торгуют. Это железнодорожная сеть, которая разгружает загруженные автомагистрали блокчейна.