Analistas de Bernstein han emitido un objetivo de precio de 100 USD para IREN tras el anuncio de una asociación estratégica a largo plazo con NVIDIA, según una nota a clientes del viernes. La asociación incluye un contrato de nube de IA de 3,4 mil millones USD y una opción de equity que permite que NVIDIA invierta 2,1 mil millones USD a 70 USD por acción.
Precio de la acción y potencial al alza
Las acciones de IREN cerraron en 56,85 USD el 7 de mayo, según la página de precios de IREN de The Block, y el objetivo de precio de Bernstein implica aproximadamente un 76% de alza desde ese nivel.
Lógica de la asociación estratégica
Los analistas de Bernstein, liderados por Gautam Chhugani, describieron el desarrollo como un posible alineamiento tecnológico y de capital significativo entre ambas firmas. Los analistas señalaron que al asegurar a NVIDIA como socio estratégico para su sitio insignia Sweetwater de 2GW, IREN obtiene tanto respaldo tecnológico para la arquitectura avanzada de fábrica de IA como un alto grado de confianza sobre el suministro de GPU mientras el hardware transita a plataformas de próxima generación.
Según los analistas, si bien IREN aún debe asegurar un cliente ancla y clientes empresariales más amplios para el sitio Sweetwater, la compañía ha mejorado su posicionamiento competitivo y tecnológico dadas las dimensiones del proyecto de 2GW.
Contratos y despliegues existentes
Bernstein señaló que IREN sigue en calendario para ejecutar la entrega del centro de datos de 200MW para Microsoft, con la primera instalación de 50MW prevista para el 3T. Los analistas indicaron que se espera que IREN utilice capacidad en Columbia Británica y Childress, Texas, conforme se expandan los despliegues de nube de IA bajo los contratos existentes de Microsoft y NVIDIA.
Adquisición de Mirantis y capacidades de software
El informe destacó cómo la adquisición de Mirantis por 625 millones USD mejora las capacidades de software de IREN, permitiéndole ofrecer servicios gestionados de GPU y orquestación. Los analistas señalaron que esta adquisición es un componente clave en la transición de IREN desde proveer infraestructura de bare-metal hasta convertirse en un operador de nube verticalmente integrado.
Proyecciones de ingresos
Bernstein indicó que el ARR total de nube de IA está previsto en 3,7 mil millones USD para CY26E.
Calificación y perspectivas
Al reiterar una calificación de “Outperform” para IREN, los analistas comentaron: “La oportunidad en centros de datos es enorme, y aún es temprano, con una subida material aún posible.”
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