Paxos Labs schließt eine 12-Millionen-Finanzierungsrunde ab, Amplify wandelt ungenutzte Vermögenswerte in aktive Erträge um

Paxos Labs hat in einer strategischen Finanzierungsrunde 1.200 Millionen US-Dollar eingesammelt, die von Blockchain Capital angeführt wurde, um seine Amplify-Plattform auszubauen. Amplify ist ein Set an Tools, mit dem Krypto-Plattformen über ein einziges SDK integriert werden können und das gleichzeitig Funktionen für Renditen von digitalen Vermögenswerten, kryptobasiertes besichertes Leihen und die Emission von brandgebundenen Stablecoins bereitstellt.

Amplify Drei-Modul-Architektur: Eine einzige Integration, die drei große Finanzdienstleistungen freischaltet

Das Amplify-Paket umfasst drei unabhängige Module, die über ein einziges SDK integriert werden und konfigurierbare Steuerungsfunktionen bieten:

Earn (Rendite-Modul): Ermöglicht es Plattformen, mit den von Nutzern gehaltenen digitalen Vermögenswerten Erträge zu generieren und ungenutzte Krypto-Bestände in eine aktive Ertragsquelle zu verwandeln

Borrow (Kreditaufnahme-Modul): Aktiviert Kreditaufnahme-Dienste, bei denen digitale Vermögenswerte als Sicherheit dienen; Nutzer müssen die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht übertragen, um Liquidität zu erhalten

Mint (Emissions-Modul): Ermöglicht es kooperierenden Plattformen, Stablecoins unter ihrer eigenen Marke auszugeben und damit Monetarisierungsfähigkeiten auf Plattformebene aufzubauen

Paxos Labs übernimmt die einheitliche Verwaltung der Liquiditätsplanung, das Due Diligence-Prüfen der Gegenparteien und den Betrieb im Backend und teilt außerdem einen Teil der daraus generierten Einnahmen mit den integrierenden Kooperationspartnern. Dieses Modell bündelt Compliance und technische Komplexität auf der Seite von Paxos Labs, sodass kooperierende Plattformen die vollständigen Finanzdienstleistungen kostengünstig und schnell bereitstellen können.

Frühe Kooperationspartner und Hintergrund von Branchentrends

Derzeit nutzen Aleo, Hyperbeat und Toku das Amplify-Paket. Unter ihnen hat Hyperbeat seit dem Start am 9. April ein verwaltetes Vermögensvolumen von über 510.000 US-Dollar erreicht, was zeigt, dass die frühe Einführung bereits erste Ergebnisse erzielt hat. Neben Blockchain Capital als Lead-Investor hat diese Finanzierungsrunde auch die Beteiligung von Robot Ventures, Maelstrom und Uniswap angezogen.

Erweiterungstrend bei Krypto-Earn- und Borrow-Diensten

Kraken: Integrierte im März die STS Digital-Plattform für strukturierte Produkte und führte damit Bitcoin- und Ether-basierte, auf Optionen basierende Festzinsstrategien ein

Coinbase: Hat auf dem Base-Netzwerk tokenisierte Anteilsarten für einen Bitcoin-Rendite-Fonds eingeführt und bietet damit institutionellen Investoren einen On-Chain-Ertrags-Exposure

Anchorage Digital: Hat im Februar mit Kamino und Solana zusammengearbeitet und ermöglicht es Institutionen, Kredite aufzunehmen, indem sie SOL besichern

Lombard: Hat im März mit Bitwise Asset Management zusammengearbeitet und bietet über On-Chain-Kreditaufnahme-Infrastruktur Bitcoin-Renditen und Kreditaufnahme an

Politisches Risiko: Kontroversen um Stablecoin-Renditen kommen in Gesetzgebungsdiskussionen

Die Veröffentlichung von Amplify überschneidet sich mit politischen Diskussionen in den USA. Die American Bankers Association erklärte am Montag, dass die Erlaubnis für Stablecoin-Renditen den Abfluss von Einlagen kleinerer Banken beschleunigen, die Finanzierungskosten erhöhen und das Volumen lokaler Kredite komprimieren könnte. Der Kern dieser Kontroverse liegt genau bei den Gesetzgebungsdebatten, die sich auf den „Digital Asset Market Clarity Act“ (Gesetz zur Transparenz digitaler Vermögensmärkte) fokussieren. Für Paxos Labs bedeutet die endgültige Entwicklung des US-Regulierungsrahmens, dass sie die Compliance-Umsetzung von Earn- und Mint-Modulen im US-Markt für das Amplify-Paket direkt beeinflussen wird.

Häufige Fragen

Welches zentrale Problem löst die Amplify-Plattform von Paxos Labs?

Die meisten Krypto-Plattformen verfügen über viele Nutzer, die über große Mengen an ungenutzten digitalen Vermögenswerten verfügen, jedoch fehlt ihnen die technische Fähigkeit und die regulatorischen Ressourcen, um separate Dienste für Renditen, Kreditaufnahme und Stablecoin-Emission zu entwickeln und bereitzustellen. Amplify ermöglicht es diesen Plattformen durch ein einziges SDK und die einheitliche Backend-Verwaltung von Paxos Labs, ungenutzte Bestände an passiven Vermögenswerten mit niedrigen Kosten schnell in aktive Finanzprodukte zu verwandeln.

Wie verdient Paxos Labs mit dem Geschäftsmodell des Amplify-Pakets Geld?

Paxos Labs übernimmt die Verwaltung der Liquidität, die Gegenparteiprüfungen und die Backend-Infrastruktur und teilt außerdem mit den kooperierenden Plattformen einen Teil der Einnahmen, die Amplify erzeugt. Es handelt sich um ein Business-Modell für Infrastructure-as-a-Service (IaaS), von dem Paxos Labs über skalierbare Netzwerkeffekte profitiert, ohne direkt mit den Endnutzern umgehen zu müssen.

Wie beeinflusst die Kontroverse um Stablecoin-Renditen die Marktaussichten von Amplify?

Wenn die US-Gesetzgebung schließlich Beschränkungen für renditeerzeugende Stablecoins festlegt, könnte sich der Anwendungsbereich der Earn- und Mint-Module von Amplify im US-Markt einschränken. Allerdings ist der regulatorische Rahmen international insgesamt eher großzügiger, und das Kreditaufnahme-(Borrow)-Modul von Amplify wird nicht direkt von dieser Kontroverse beeinflusst, sodass der gesamte Marktspielraum weiterhin eine beträchtliche Flexibilität aufweist.