SpaceX IPO改寫華爾街慣例:散戶配額擬達常規3倍,復活節後啟動投資者會議

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據 1M AI News 監測,SpaceX 正通知潛在 IPO 投資者,預計復活節假期後的 4 月啟動由公司高管主持的投資者簡報會(testing-the-waters meetings),同時最早本月秘密提交 IPO 申請。此次 IPO 融資規模最高可達 750 億美元,估值或觸及 1.75 萬億美元,有望超越沙特阿美 2019 年約 290 億美元的紀錄,成為史上最大 IPO。

在配售結構上,馬斯克正考慮將最多 30% 的份額分配給散戶投資者,是常規 5% 至 10% 配比的至少三倍。SpaceX CFO Bret Johnsen 已將這一方案傳達給華爾街。馬斯克的策略是依靠忠實個人投資者群體在上市後穩定股價,減少短線拋售行為。

SpaceX 還為各承銷銀行指定了按客戶群和地區劃分的「分道」角色,而非讓銀行自由競爭:

  1. 美國銀行:負責美國高淨值個人和家族辦公室
  2. 摩根士丹利:通過旗下 E*Trade 平台服務中小散戶
  3. 瑞銀:負責國際高淨值投資者
  4. 花旗:協調國際散戶和機構分銷
  5. 瑞穗、巴克萊、德意志銀行、加拿大皇家銀行分別覆蓋日本、英國、德國和加拿大市場

IPO 的最終規模和時間表尚未確定。

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