BlockBeats 消息，3 月 26 日，摩根士丹利利率策略师表示，本月美國國债市場的抛售具有兩年期國债被迫平仓的特征——隨着交易员放弃美联储降息押注并開始定價加息，兩年期美國國债收益率大幅飙升。
以 Eli Carter 為首的摩根士丹利策略师在周三的報告中指出，自 2 月 28 日美國袭击伊朗以來的期間内，從芝商所（CME Group Inc.）旗下交易商間交易平台 BrokerTec Inc. 获得的交易数据显示，「美國國债市場流動性明显下降，尤其是前端」。他们表示，10 年期美國國债等較長期限债券则相對稳定。
策略师表示：「更宽的買賣價差通常會抑制交易，而交易量仍然回升這一事實反映出，许多交易是出于必要而非意愿進行的。」自冲突開始以來，兩年期美國國债收益率已上涨約 50 個基點至 3.87%，但摩根士丹利表示，其分析显示，抛售「因頭寸平仓和流動性状况恶化而加剧」。(金十)
