Vừa mới nghe về một điều gì đó thú vị đang diễn ra trong lĩnh vực quốc phòng mà hầu hết các nhà đầu tư có thể đang bỏ qua. Quân đội đã âm thầm tăng cường chương trình chỉ huy và kiểm soát thế hệ mới của mình, và cách phân phối hợp đồng cho thấy rất rõ ai đang thực sự chiến thắng trong lĩnh vực này ngay bây giờ.

Vì vậy, đây là bối cảnh: Quân đội đã phát động NGC2 (Chương trình Chỉ huy và Kiểm soát Thế hệ Mới) nhằm tạo ra một hệ thống thống nhất có thể xử lý dữ liệu và giúp các chỉ huy đưa ra quyết định nhanh hơn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng theo phong cách thường thấy của Pentagon, họ chọn cách cạnh tranh hai đối thủ. Vàuril, nhà thầu quốc phòng mới nổi, đã nhận hợp đồng trị giá 99,6 triệu đô la vào giữa năm 2025 để xây dựng nguyên mẫu cho Sư đoàn Bộ binh thứ 4. Trong khi đó, Lockheed Martin, tên tuổi lớn đã được mọi người cho là sẽ chiếm ưu thế, đã nhận $26 triệu đô la cho một nguyên mẫu cạnh tranh phục vụ Sư đoàn Bộ binh thứ 25.

Chờ đã, để điều đó thấm vào. Phần thưởng của Anduril gần gấp bốn lần của Lockheed. Đó không phải là một chi tiết nhỏ—đó là một tín hiệu. Đội ngũ của Anduril còn có những tên tuổi lớn: Palantir, Microsoft, cùng một vài đối tác nhỏ hơn. Lockheed chọn Raft và Hypergiant. Cả hai đội đều đang xây dựng hệ thống dựa trên AI, nhưng rõ ràng Quân đội đang đặt cược lớn hơn vào phương pháp của Anduril.

Điều làm cho chuyện này càng thêm hấp dẫn là bức tranh lớn hơn. NGC2 về mặt kỹ thuật chỉ là một phần của JADC2, sáng kiến toàn quân của Pentagon nhằm kết nối chỉ huy và kiểm soát trên tất cả các nhánh và lĩnh vực quân sự—địa hình, biển, không gian, không khí, mạng, toàn bộ hệ thống. Nhưng điều thú vị là: Hải quân đang vận hành chương trình riêng (Project Overmatch), Không quân có hệ thống của riêng họ (Hệ thống Quản lý Trận chiến Tiên tiến), và Quân đội đang làm NGC2. Nhiều giải pháp cạnh tranh trong khi mục tiêu ban đầu là tạo ra một hệ thống thống nhất duy nhất. Ngân sách có thể trở thành cơn ác mộng, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Đối với các nhà đầu tư, đây là điều đáng chú ý. Việc Anduril—không phải gã khổng lồ quốc phòng đã thành danh—nhận phần lớn ngân sách cho một dự án tập trung vào phần mềm, dựa trên AI, cho thấy Quân đội xem họ là đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực này. Anduril đã nằm trong tầm ngắm IPO, và với đà này cùng chiến thắng hợp đồng, họ đang định vị mình như một đối thủ đáng gờm. Palantir và Microsoft đã niêm yết công khai, nên đã rõ ràng, nhưng Anduril mới là cái tên cần theo dõi nếu bạn nghĩ đến các dự án quốc phòng thế hệ mới.

Điều rút ra chính? Mối quan hệ giữa Quân đội và Lockheed ở đây cho thấy rằng ngay cả những tên tuổi lớn nhất trong ngành quốc phòng cũng không thể tự tin vào việc duy trì vị thế nữa. Trò chơi đang chuyển hướng sang khả năng thích nghi, tích hợp AI, và tư duy phần mềm là trung tâm. Anduril chứng minh rằng các đối thủ mới có thể vượt qua các nhà cựu trụ khi họ mang đến công nghệ và các mối quan hệ hợp tác phù hợp. Thời kỳ thú vị trong công nghệ quốc phòng.