MARA Holdings tăng 10% sau khi bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để tài trợ mua lại nợ

MARA Holdings (MARA) đã bán 15.133 bitcoin với khoảng 1,1 tỷ USD từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho một cuộc đại tu lớn về bảng cân đối kế toán.

Công ty đang sử dụng số tiền thu được để mua lại khoảng 1,0 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi ưu đãi cao cấp không lãi suất đến năm 2030 và 2031 với giá chiết khấu.

Trong tổng số, MARA sẽ mua lại 367,5 triệu USD trái phiếu 2030 với giá 322,9 triệu USD và 633,4 triệu USD trái phiếu 2031 với giá 589,9 triệu USD. Các khoản mua lại với giá chiết khấu, thấp hơn mệnh giá khoảng 9%, sẽ tạo ra giá trị khoảng 88,1 triệu USD, theo công ty cho biết.

MARA đã tăng 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Ngoài khoản tiết kiệm ngay lập tức, giao dịch này còn định hình lại cấu trúc vốn của MARA một cách đáng kể. Các khoản mua lại sẽ giảm nợ chuyển đổi của công ty khoảng 30%, từ khoảng 3,3 tỷ USD xuống còn 2,3 tỷ USD. Điều này cũng giảm thiểu rủi ro pha loãng cổ phần trong tương lai liên quan đến các chuyển đổi.

“Quyết định bán một phần lượng bitcoin của chúng tôi phản ánh một chiến lược phân bổ vốn nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và định vị công ty cho sự tăng trưởng dài hạn,” Giám đốc điều hành Fred Thiel cho biết.

MARA hiện nắm giữ 38.689 BTC sau khi bán.