Từ 100 đô la đến lợi nhuận ổn định: "Sơ đồ tiến hóa 5 giai đoạn" của các nhà giao dịch hàng đầu một lần xem hiểu.

Tác giả: Koroush AK, Nhà giao dịch tiền điện tử
Biên dịch: Felix, PANews

Người mới bắt đầu làm thế nào để tiến bộ thành nhà giao dịch hàng đầu? Nhà giao dịch tiền điện tử Koroush AK mới đây đã đăng bài, tóm tắt một hệ thống nâng cao thực tế, bao gồm các khía cạnh như đặc điểm, chiến lược, tâm lý. Dưới đây là chi tiết nội dung.
Đây là điều mà tôi ước mình có được khi mới bắt đầu giao dịch cách đây 9 năm… và nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà hầu hết các người nổi tiếng dạy bạn. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình từng bước, giải thích chi tiết các giai đoạn của một nhà giao dịch. Bạn sẽ thấy rõ vị trí hiện tại của mình, lý do bạn bị mắc kẹt và vấn đề đầu tiên cần giải quyết là gì.

Ba góc độ
Nếu bạn không kiếm được lợi nhuận, có thể bạn đang trong các tình huống sau:

• Chiến lược không sinh lời
• Một chiến lược mà bạn không thể kiên trì thực hiện dưới áp lực
• Áp dụng một chiến lược không thể duy trì lợi nhuận

Đây là phần cốt lõi của mô hình của tôi.

• Chiến lược: Nhật ký giao dịch của bạn, phát triển lợi thế và lựa chọn tài sản
• Rủi ro: Quản lý vị thế, quản lý giao dịch và quy mô hóa
• Tâm lý: Tâm trí của bạn, thói quen hàng ngày và tính kỷ luật

Khi ba góc độ này giao thoa hai hai, sẽ tạo ra những khả năng cụ thể:

• Chiến lược + Rủi ro = Lợi nhuận
• Chiến lược + Tâm lý = Quy mô hóa
• Rủi ro + Tâm lý = Tồn tại
• Tất cả ba yếu tố = Nhà giao dịch hàng đầu 1%

Ở mỗi cấp độ trong lộ trình, một trong ba góc độ này sẽ trở thành nút thắt. Tất cả các vấn đề cuối cùng đều quy về một vấn đề: là chiến lược, rủi ro hay tâm lý?
Cấp độ 0: Không có chiến lược
Đây là giai đoạn khởi đầu của mỗi nhà giao dịch, và cũng là giai đoạn mà nhiều người ở lại lâu hơn họ nhận ra.

Nếu bạn đang trong tình huống sau, bạn đang ở Cấp độ 0:

• Không có chiến lược, chỉ có một số mẹo nhỏ và “trực giác”.
• Không có quy tắc bằng văn bản rõ ràng để quy định ra vào hoặc cắt lỗ
• Không có nhật ký giao dịch, không có ảnh chụp màn hình, không có dữ liệu
• Vị thế biến động mạnh (hôm nay 1%, ngày mai 10%)
• Cảm giác kiếm được lợi nhuận là do kỹ năng tốt, cảm giác thua lỗ là do vận rủi

Những gì cần làm để chuyển từ Cấp độ 0 sang Cấp độ 1:
Mục tiêu của Cấp độ 0 không phải là tìm ra một chiến lược. Mà là phát triển ba thói quen: quy trình giao dịch đều đặn, nhật ký giao dịch, và tính kiên trì bền bỉ.
Chiến lược:
Bắt đầu ghi chép ngay sau mỗi giao dịch, bao gồm ra vào, ảnh chụp giao dịch và trạng thái cảm xúc.
Lưu ý: Nhật ký giao dịch là công cụ quan trọng nhất của bạn trong bất kỳ giai đoạn nào với tư cách là một nhà giao dịch. Không có nhật ký giao dịch, bạn sẽ không có dữ liệu… và không có dữ liệu, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ.
Tâm lý:
Mỗi tuần năm ngày, dành hai giờ mỗi ngày, bất kể thế nào cũng phải giao dịch/học giao dịch.
Đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn.
Giao dịch là một trong những trò chơi khó nhất trên thế giới. Nó sẽ thử thách khả năng tâm lý của bạn trước khi mang lại cho bạn lợi ích kinh tế. Nếu bạn không thể đi ngủ đúng giờ hoặc không có đủ bữa ăn mỗi ngày, thì cơ hội thành công của bạn là bằng không.
Rủi ro:

• Quy mô danh mục đầu tư tối đa: 100 đô la.

Những sai lầm phổ biến: cho rằng bạn cần phải học tất cả mọi thứ trước khi bắt đầu. Bạn hiện không cần phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro hoặc chiến lược giao dịch, bạn cần một nhật ký giao dịch, một thói quen hàng ngày, và một ý chí kiên định.
30 giao dịch đầu tiên không phải để kiếm tiền. Chúng là để xây dựng nền tảng, đặt nền móng cho mọi thứ sau này.

Tóm tắt Cấp độ 0:

• Cấp độ 0 không phải là vấn đề chiến lược, mà là vấn đề cấu trúc.
• Nếu bạn không có quy trình cố định, nhật ký giao dịch và tính ổn định trong giao dịch, ngay cả khi bạn đang kiếm tiền, bạn cũng đang cá cược.
• Mục tiêu hiện tại không phải là tìm kiếm lợi thế, mà là phát triển thói quen giúp bạn tiến bộ liên tục.
• Điểm mấu chốt là: hàng ngày kiên trì giao dịch, ghi lại mỗi giao dịch và duy trì tính ổn định trong giao dịch.
• Khi bạn đã ghi lại hơn 30 giao dịch, bạn có thể chuyển sang Cấp độ 1.

Cấp độ 1: Chiến lược không ổn định
Bây giờ bạn đã xây dựng được nền tảng, đã đến lúc phát triển các kỹ năng cấu thành chiến lược giao dịch.

• Phân tích kỹ thuật cung cấp cho bạn một cấu trúc để giải thích giá.
• Quản lý rủi ro cung cấp cho bạn một khuôn khổ để bảo vệ vốn.
• Học về công cụ giao dịch cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng giao dịch.

Biểu hiện điển hình của giai đoạn Cấp độ 1:

• Học cách đọc biểu đồ: hỗ trợ/kháng cự, hình dạng nến, cấu trúc thị trường
• Thiết lập tài khoản sàn giao dịch của bạn, hiểu các loại lệnh, đảm bảo an toàn cho vốn
• Bắt đầu xác định điểm kích hoạt vào lệnh, mức cắt lỗ và quy tắc chốt lời
• Rủi ro của mỗi giao dịch dần ổn định, nhưng vẫn có sự biến động
• Nhật ký giao dịch chứa dữ liệu, nhưng tình hình thực hiện vẫn có sự biến động

Những gì cần làm để chuyển từ Cấp độ 1 sang Cấp độ 2:
Chiến lược:

• Học hành vi giá, mức hỗ trợ/kháng cự và khối lượng. Tôi đã thấy một số nhà giao dịch chỉ dựa vào những điều này mà có thể kiếm được hơn 10.000 đô la mỗi tháng.
• Học cách sử dụng sàn giao dịch của bạn (các loại lệnh, đòn bẩy, cài đặt giao dịch)
• Xây dựng một chiến lược rất cơ bản về đột phá hoặc đảo chiều. Chiến lược có thể rất đơn giản, chẳng hạn như “chỉ cần một cây nến đóng cửa trên mức kháng cự, tôi sẽ mua vào” (mục tiêu ở giai đoạn này là tính nhất quán, không phải lợi nhuận).

Rủi ro:

• Quy mô danh mục đầu tư tối đa: 1000 đô la.

Trước khi bạn có thể chứng minh có lợi nhuận, không cần thêm vốn. Đặt rủi ro cố định cho mỗi giao dịch. 1% của tài khoản là một điểm khởi đầu khá tốt. Tính toán quy mô vị thế trước mỗi giao dịch: Quy mô vị thế = Rủi ro tối đa ÷ (Giá vào - Giá cắt lỗ).
Tâm lý:
Không có điểm nhấn mới. Giữ thói quen từ Cấp độ 0 và nhật ký giao dịch.

Tóm tắt Cấp độ 1:

• Cấp độ 1 là giai đoạn bạn xây dựng chiến lược đầu tiên của mình, nhưng chiến lược này vẫn chưa đủ ổn định.
• Hầu hết các nhà giao dịch mắc kẹt ở đây là vì họ nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác, thay vì mài giũa một chiến lược.
• Mục tiêu không phải là có lợi nhuận, mà là hiểu cách thị trường biến động và hệ thống của bạn hoạt động.
• Điểm mấu chốt: một chiến lược đơn lẻ, rủi ro cố định và thực hiện ổn định.
• Khi các quy tắc của bạn rõ ràng và có thể lặp lại, bạn có thể chuyển sang Cấp độ 2.

Cấp độ 2: Chiến lược ổn định
Bạn đã thiết lập quy tắc và tuân thủ nghiêm ngặt. Đây là giai đoạn mà hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ đạt được. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu theo đuổi lợi nhuận.

Đặc điểm điển hình của Cấp độ 2:

• Hơn 90% giao dịch tuân theo quy tắc chiến lược
• Ghi lại mỗi giao dịch, kèm theo ảnh chụp và chú thích
• Có một quy trình làm việc: danh sách kiểm tra, bản điểm, tự kiểm tra cảm xúc
• Dữ liệu rõ ràng và đáng tin cậy
• Chưa đạt được lợi nhuận liên tục: đường vốn có thể phẳng hoặc hơi âm

Cần phải chuyển từ việc tuân thủ quy tắc sang phân tách biến số và cải thiện quy tắc. Quá trình nâng cao như sau:

• Thua lỗ: cải thiện ↓
• Giảm thua lỗ: cải thiện ↓
• Hòa vốn: cải thiện ↓
• Có lãi một chút: cải thiện ↓
• Lợi nhuận tăng

Những gì cần làm để chuyển từ Cấp độ 2 sang Cấp độ 3:
Chiến lược:

• Nâng cao khả năng lựa chọn tài sản. Đây là nâng cao có tác động lớn nhất đối với những gì bạn có thể làm. Nâng cao khả năng lựa chọn tài sản 10% sẽ tối ưu hóa đồng thời điểm vào, điểm cắt lỗ và mức giá mục tiêu của bạn. Còn nâng cao khả năng điểm vào 10% chỉ có thể tối ưu hóa điểm vào.
• Phát triển khả năng nhận diện điều kiện thị trường. Hiểu những điều kiện thị trường nào có lợi cho chiến lược của bạn (gợi ý: đường trung bình động rất hữu ích trong việc này).
• Hiểu giá trị kỳ vọng: (tỷ lệ thắng × lợi nhuận trung bình) - (tỷ lệ thua × thua lỗ trung bình)
• Học cách phân tích dữ liệu nhật ký giao dịch. Lọc giao dịch thành có lợi và có lỗ. Mở tất cả các ảnh chụp màn hình của các giao dịch có lợi trong một tab, và tất cả các ảnh chụp màn hình của các giao dịch thua trong một tab khác, tìm kiếm quy luật (gợi ý: chỉ thay đổi một biến số mỗi lần). Kiểm tra hơn 30 giao dịch và đánh giá ảnh hưởng của chúng, sau đó lặp lại quá trình này.

Rủi ro:
Không có điểm nhấn mới. Chỉ cần nhớ quy mô danh mục đầu tư tối đa giữ ở 1000 đô la.
Tâm lý:
Tiếp tục duy trì thói quen hàng ngày.
Sai lầm phổ biến: Thay đổi quá nhiều biến số cùng một lúc. Hoặc theo đuổi điểm vào hoàn hảo trong khi lựa chọn tài sản có ảnh hưởng lớn hơn. Ưu tiên những thay đổi có thể mang lại lợi ích lớn nhất.

Tóm tắt Cấp độ 2:

• Điểm mấu chốt của Cấp độ 2 là: liên tục cải thiện để có dữ liệu rõ ràng; và dữ liệu rõ ràng sẽ dẫn đến tiến bộ.
• Hầu hết các nhà giao dịch trì trệ vì đã thay đổi quá nhiều biến số một lần.
• Mục tiêu là thông qua lặp lại, biến chiến lược của bạn từ hòa vốn thành lợi nhuận.
• Điểm mấu chốt: phân tích nhật ký đầu tư của bạn, mỗi lần thử nghiệm một biến số, và cải thiện lựa chọn tài sản.
• Khi dự đoán lợi nhuận của bạn dương, bạn có thể chuyển sang Cấp độ 3.

Cấp độ 3: Chiến lược lợi nhuận ổn định
Chúc mừng bạn, bạn đang kiếm lợi nhuận liên tục, xếp vào top 5%. Đây là một cột mốc thực sự. Tất cả các chiến lược bạn đã thiết lập đều có hiệu quả, nhưng chỉ trong danh mục đầu tư nhỏ. Vấn đề bây giờ là: bạn có thể mở rộng quy mô mà không phá hủy chiến lược không?
Ở Cấp độ 2, bạn học cách giao dịch. Ở Cấp độ 3, bạn học cách làm sâu sắc lợi thế của mình và học cách quản lý giao dịch một cách chủ động.

Đặc điểm điển hình của Cấp độ 3:

• Dự đoán lợi nhuận dương từ hơn 30 giao dịch
• Đường vốn có xu hướng đi lên
• Có khả năng phân biệt giữa cơ hội giao dịch tốt và cơ hội giao dịch tuyệt vời
• Bắt đầu đưa ra quyết định tự chủ dựa trên dữ liệu
• Đang có lợi nhuận, nhưng quy mô chưa đạt đến mức đáng kể

Tại sao bạn bị trì trệ?
Bạn cần hai điều để tiếp tục tiến lên:

• Quản lý giao dịch chủ động (bảo vệ lợi nhuận, cắt lỗ thông minh hơn)
• Liên tục nâng cao lợi thế (để chiến lược của bạn phát triển theo sự thay đổi của thị trường). Lợi thế không phải là vĩnh viễn, và sự suy giảm lợi tức là điều có thật.

Những gì cần làm để chuyển từ Cấp độ 3 sang Cấp độ 4:
Chiến lược:
Mở rộng chiến lược của bạn. Nếu bạn đang giao dịch đột phá, hãy học cách giao dịch phá vỡ. Sau đó, khám phá đảo chiều. Mỗi phong cách giao dịch mới sẽ cung cấp cho bạn công cụ để ứng phó với các tình huống khác nhau và giảm thời gian chờ đợi vị thế.
Rủi ro:
Giới thiệu quản lý giao dịch chủ động. Bắt đầu ghi lại cây nến nào khiến bạn mất tự tin và viết lý do. Trước khi thực hiện hành động, hãy phát triển kỹ năng nhận diện.
Xây dựng quản lý vị thế dựa trên sự tự tin. Không phải tất cả các thiết lập giao dịch đều giống nhau. Đánh giá từng thiết lập dựa trên các biến số quan trọng. Các thiết lập tốt nhất của bạn có thể chấp nhận rủi ro cao hơn. Các thiết lập tồi nhất của bạn có thể chấp nhận rủi ro thấp hơn.
Tâm lý:
Chuẩn bị cho sự chuyển đổi tâm lý trong quá trình quy mô hóa. Mất 5 đô la và mất 500 đô la mang lại trải nghiệm cảm xúc khác nhau về bản chất. Quy mô hóa mang đến những thách thức mà không có khi vốn nhỏ. Sở thích rủi ro giống như một sợi dây cao su, hãy từ từ kéo dài nó. Thách thức tâm lý của việc mở rộng quy mô là phần khó khăn nhất trong giao dịch.
Tóm tắt Cấp độ 3:

• Cấp độ 3 có nghĩa là bạn có thể kiếm lợi nhuận, nhưng quy mô giao dịch còn nhỏ.
• Hầu hết các nhà giao dịch trì trệ vì không nâng cao lợi thế của bản thân hoặc quản lý giao dịch một cách chủ động.
• Mục tiêu là củng cố lợi thế của bạn và chuẩn bị cho việc mở rộng quy mô.
• Điểm mấu chốt: tích cực quản lý giao dịch, mở rộng chiến lược, xây dựng quy mô giao dịch dựa trên niềm tin.
• Khi hệ thống có thể chịu áp lực, bạn có thể chuyển sang Cấp độ 4.

Cấp độ 4: Ổn định, có lợi và quy mô hóa
Bây giờ, cho dù giao dịch toàn thời gian hay bán thời gian, bạn đều có thể kiếm được thu nhập đáng kể.
Ở Cấp độ 4, bạn không còn xây dựng máy giao dịch, mà là bảo trì, nâng cấp nó và để nó hoạt động hiệu quả.
Đặc điểm điển hình của Cấp độ 4:

• Kiếm được thu nhập ổn định hàng tháng từ bốn chữ số đến năm chữ số trở lên
• Quy mô hóa, đạt được quy mô danh mục đầu tư đáng kể
• Sử dụng nhiều chiến lược khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau
• Thực hiện mượt mà và tự động hóa cao
• Giữ cảm xúc ổn định dưới khối lượng lớn
• Liên tục nâng cao lợi thế, coi đó là thói quen, không phải là một công trình

Khía cạnh tâm lý ở mỗi giai đoạn phát triển đều khác nhau.

• Ở Cấp độ 0, phát triển thói quen.
• Ở Cấp độ 1, lần đầu tiên quản lý cảm xúc trong giao dịch thực.
• Ở Cấp độ 2, tuân thủ quy tắc dưới áp lực vừa phải.
• Ở Cấp độ 3, kết hợp hệ thống và phán đoán trong khi giữ bình tĩnh.
• Ở Cấp độ 4, thực hiện trở nên vô cùng trơn tru.

Thách thức liên tục:
Thị trường thay đổi nhanh chóng. Chiến lược hiện tại có hiệu quả chưa chắc sẽ mãi mãi. Lợi thế thực sự nằm ở quy trình giao dịch của bạn.
Phát triển kỹ năng lợi thế còn có giá trị hơn bất kỳ lợi thế đơn lẻ nào mà bạn hiện có.
Điểm mấu chốt mà các nhà giao dịch Cấp độ 4 chú ý:

• Kiểm soát tâm lý: thiền hàng ngày, tối ưu hóa lối sống, tự kiểm tra cảm xúc có cấu trúc
• Mở rộng quy mô có hệ thống: 1000 đô la → 2000 đô la → 5000 đô la → trên 10.000 đô la, mỗi cấp độ thực hiện ít nhất 30 giao dịch trước khi nâng cấp
• Liên tục nâng cao lợi thế thông qua thử nghiệm có cấu trúc
• Tìm kiếm lợi thế mới
• Quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục đầu tư qua nhiều chiến lược
• Đối phó với các hạn chế về thanh khoản khi quy mô tăng trưởng

Tóm tắt Cấp độ 4:

• Ở Cấp độ 4, giao dịch trở thành nguồn thu nhập có thể mở rộng, nhưng thách thức không bao giờ kết thúc.
• Hầu hết các nhà giao dịch thất bại ở giai đoạn này là vì không thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
• Mục tiêu là duy trì và nâng cao lợi thế của bạn.
• Điểm mấu chốt: tiếp tục thử nghiệm, mở rộng quy mô có kỷ luật và quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục đầu tư.
• Lợi thế thực sự nằm ở khả năng phát triển lợi thế mới liên tục của bạn.