1,8 triệu đô la biến mất trong vài phút: Lỗi Oracle của Moonwell làm rung chuyển thị trường cho vay DeFi

Lỗi định giá liên quan đến sự cố cấu hình oracle đã khiến giao thức cho vay DeFi Moonwell thiệt hại khoảng 1,8 triệu đô la nợ xấu sau khi ETH Wrapped Coinbase (cbETH) bị định giá sai trong thời gian ngắn ở mức khoảng 1 đô la thay vì phản ánh giá trị của nó so với ETH

Giao thức này, hoạt động trên Base và Optimism, cho biết sự cố này bắt nguồn sau khi thực hiện một đề xuất quản trị cho phép các hợp đồng wrapper Chainlink OEV.

Theo bài đăng của Moonwell, một nguồn giá đã bị cấu hình sai theo cách khiến hệ thống đọc giá tỷ giá hối đoái mà không áp dụng đúng giá ETH/USD. Kết quả là, giá trị đô la của cbETH đã sụp đổ trên chuỗi, mặc dù tài sản cơ sở chưa có biến động trong thị trường rộng lớn hơn.

Chuỗi thanh lý lan rộng gây thiệt hại nặng cho người vay

Giá sai lệch nhanh chóng lan truyền qua các thị trường cho vay của giao thức, nơi các nhà thanh lý tự động và bot phản ứng trong vòng vài phút. Vì giá trị tài sản thế chấp dường như giảm mạnh, các yếu tố sức khỏe của người vay gần như ngay lập tức xấu đi, kích hoạt làn sóng thanh lý bắt buộc.

Các nhà thanh lý có thể trả lại một phần nhỏ nợ còn lại và thu giữ tài sản thế chấp cbETH với mức chiết khấu lớn, một cơ chế vốn có trong logic thanh lý DeFi khi các vị thế giảm xuống dưới ngưỡng thế chấp.

Khoảng 1.096 cbETH đã bị mất trong quá trình lan truyền này, tương đương với khoản thiếu hụt ước tính từ 1,78 đến 1,8 triệu đô la cho giao thức.

Quản lý rủi ro của Moonwell, Anthias Labs, đã hành động để kiểm soát hậu quả bằng cách giảm giới hạn cung cấp và vay mượn trên thị trường bị ảnh hưởng xuống gần bằng không, nhằm ngăn chặn các khoản vay mới hoặc gửi tiền dưới cấu hình sai.

Nhóm cho biết sự cố này chỉ xảy ra tại thị trường cốt lõi cbETH trên Base và không ảnh hưởng đến các thị trường khác.

Các quyết định quản trị và câu hỏi về mã AI

Tình huống này làm nổi bật một rủi ro tồn tại trong hạ tầng DeFi: các thất bại vận hành trong tích hợp oracle có thể gây ra thiệt hại ở cấp độ giao thức ngay cả khi không có sự khai thác từ bên ngoài.

Trong trường hợp này, việc thực thi quản trị và thời điểm triển khai dường như đã đóng vai trò then chốt, vì các sửa lỗi không thể được thực hiện ngay lập tức do hạn chế về quản trị và thời gian khóa, trong khi các thanh lý đã bắt đầu diễn ra.

Đồn đoán về mã hỗ trợ AI đặt ra câu hỏi

Sự cố này đã thu hút sự chú ý sau các báo cáo cho rằng việc triển khai sai có thể đã liên quan đến các công cụ phát triển hỗ trợ AI, bao gồm các tham chiếu đến mã được cho là đồng tác giả với Claude.

Trong khi tuyên bố này đã lan truyền trong các bình luận của ngành, chưa có bằng chứng công khai rõ ràng xác nhận rằng sự can thiệp của AI đã trực tiếp gây ra lỗi.

Cập nhật tin tức tiền điện tử nóng hổi của DailyCoin:
Giá Cardano giảm: Giai đoạn tăng trưởng đang chờ đợi cho ADA 3 đô la?
Liệu nền tảng của Pi Coin đủ mạnh để đẩy PI trở lại mức 0,46 đô la?

Người dùng cũng hỏi:

Oracle trong DeFi là gì? Oracle là dịch vụ cung cấp dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như giá tài sản, vào một giao thức blockchain. Các nền tảng DeFi dựa vào dữ liệu oracle chính xác để định giá cho vay, mượn và tài sản thế chấp.

Tại sao các thanh lý diễn ra nhanh như vậy? Các nhà thanh lý tự động và bot theo dõi các giao thức cho vay. Khi giá trị tài sản thế chấp có vẻ giảm xuống dưới ngưỡng, chúng có thể ngay lập tức trả lại một phần nhỏ nợ để thu giữ tài sản thế chấp với giá chiết khấu.

Điều này có ảnh hưởng đến các thị trường khác của Moonwell không? Không, sự cố này chỉ xảy ra tại thị trường cốt lõi cbETH trên Base; các thị trường khác được cho là không bị ảnh hưởng.