DanielRomero

Вартість фабрики $NVDA AI скоро зросте в 5 разів
➢ Дженсен сказав, що вартість фабрики AI на ГВт раніше починалася з $20B до $30B
➢ Тепер вона ближча до $50B до $60B
➢ Незабаром вона може досягти $80B до $100B
Пам’ять має багато спільного з цим

Йенсен не цурається іронії щодо $AMD та $INTC

$NVDA Рубін офіційно перейшов у повномасштабне виробництво
Ралі в ланцюжку постачання напівпровідників може продовжуватися

Чи може платформа $PENG AI фабрики конкурувати, коли вже існує DSX Sim Omniverse?

$IREN з'явився на $NVDA презентації

$MU щойно перетнув $1000

Аналитик Mizuho Securities Віджай Ракеш підтримує компанію Advanced Micro Devices $AMD з рекомендацією купівлі та коригує цільову ціну з $515 до $615

JP Morgan все ще очікує, що зростання середньої ціни DRAM і NAND різко сповільниться з кінця 2026 до початку 2027 року
$MU

NVIDIA хоче поїсти $AMD і $INTC обід
Штучні агенти зробили процесори знову важливими
$NVDA і Microsoft очікується представлять перші ПК з Windows, оснащені чипами Nvidia наступного тижня
Очікується, що пристрої включатимуть моделі Microsoft Surface та ПК від інших виробників, таких як Dell. Вони, ймовірно, будуть оголошені навколо Computex у Тайвані та конференції Build від Microsoft
Nvidia входить на ринок процесорів для Windows ПК з технологією на базі Arm, ставлячи її в пряме конкурентне положення з Qualcomm і кидаючи виклик довготривалому домінуванню Intel та AMD у ноутбуках з W

JP Morgan все ще очікує, що зростання середньої ціни DRAM і NAND різко сповільниться з кінця 2026 до початку 2027 року
Значний контраст із останніми прогнозами UBS
$MU

Акції пам’яті в Кореї демонструють агресивне підвищення цілей
NH Investment & Securities підвищила свою ціль для Samsung Electronics (005930.KS) до 490 000 вон з 310 000 вон, посилаючись на сильніші умови пам’яті та покращення очікувань щодо виробництва / System LSI
SK Securities підвищила свої цілі для Samsung Electronics (005930.KS) до 500 000 вон і SK Hynix (000660.KS) до 3 мільйонів вон, стверджуючи, що обидві акції залишаються недооцінені після відновлення попередніх припущень щодо коефіцієнта P/E
Nomura також повідомлялося, що підвищила свою ціль для Samsung Electronics (005930.KS) на 74

$AMD: Mizuho підвищила цільову ціну до $515 з $415, посилаючись на зростаючий попит на ЦП з боку агентних AI навантажень

$MU Оновлення цінових цілей
- > Mizuho підвищила цільову ціну Micron до $1,150 і Sandisk до $1,825
- > D.A. Davidson підвищила цільову ціну Micron до $1,500
- > Barclays підвищила цільову ціну Micron до $1,175 і Sandisk до $2,300, одночасно підвищивши рейтинг Sandisk до "Overweight".

Morgan Stanley каже, що ситуація з застарілою пам’яттю стає напруженішою, ніж очікувалося
Ціни на DDR4 можуть піднятися ще на 20% у третьому кварталі, оскільки пропозиція продовжує зменшуватися, при цьому банк зараз моделює розрив попиту і пропозиції в 19%-20% у другій половині 2026 року та 18%-20% у 2027-2028 роках
Інше висвітлення галузі:
TrendForce каже, що DDR4 залишатиметься в короткому запасі до 2026 року, навіть після запуску фабрики Micron у Вірджинії, Фабрика 6
$MU переміщення здебільшого є внутрішнім перерозподілом потужностей, а не реальним зростанням загальної потужності LP

Samsung почала відправляти зразки HBM4E клієнтам
Чип швидший більш ніж на 20% у порівнянні з попереднім продуктом HBM4 і використовує найновішу DRAM 1c від Samsung, а також власну базову мікросхему для виробництва 4 нм
Anthropic також назвав Samsung стратегічним партнером у галузі інфраструктури, і Samsung був підкреслений за свої можливості логічних чипів, а не лише пам’яті
Поточна частка HBM станом на четвертий квартал 2025 року:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B більше 5 років інвестицій у квантові обчислення здається великим кроком упевненості для галузі
$IBM генерує близько $15B у вільному грошовому потоці на рік. Віддача приблизно 13% від щорічного вільного грошового потоку цій новій технології є масштабною

$DELL заявив, що кількість його клієнтів перевищила 5 000, зростаючи серед неоклауд, суверенних та корпоративних клієнтів
Це був досить оптимістичний прогноз для $PENG
Торгівля за 26-кратним прогнозним коефіцієнтом P/E, з прискоренням зростання доходів
Не дешевий, але наступні показники мають бути хорошими

$DELL +38% зараз після робочих годин
$NVDA зростає у кожної компанії в ланцюзі постачання
Йенсен самостійно створив мільйони нових мільйонерів

Як би це не здавалося смішним, вузькі місця у торгівлі залишаться назавжди
Вам потрібно лише спрогнозувати наступні 100 років, щоб зрозуміти, що ШІ призведе до вузьких місць у всьому
Перші вузькі місця з’явилися у найбільш безпосередньо підданих сферах. Це була пам’ять і доступ до енергії
Потім з’явилися субстрати, MLCC, логічні фабрики, лазери, навіть мідний фольг і потужні напівпровідники
Це лише питання часу, коли ШІ та робототехніка/фізичний ШІ прискорять темпи прогресу до такої міри, що кожен фізичний актив стане дефіцитним
Можливо, я помиляюся, і це явно дуже рання думка, але д