MARA Holdings піднялася на 10% після продажу біткойнів на суму 1,1 мільярда доларів для фінансування викупу боргів

MARA Holdings (MARA) продала 15 133 біткоїнів на суму приблизно 1,1 мільярда доларів з 4 по 25 березня для фінансування масштабної реконструкції балансу.

Компанія використовує отримані кошти для викупу приблизно 1,0 мільярда доларів своїх конвертованих старших нотів з відсотковою ставкою 0,00%, що погашаються у 2030 та 2031 роках, із знижкою.

Загалом MARA викупить 367,5 мільйонів доларів своїх нотів 2030 року за 322,9 мільйонів доларів і 633,4 мільйонів доларів нотів 2031 року за 589,9 мільйонів доларів. Знижені ціни, приблизно на 9% нижче номіналу, принесуть компанії приблизно 88,1 мільйонів доларів у вигляді вартості, повідомила компанія.

Передторговельна ціна MARA зросла на 10%.

Крім негайної економії, ця операція суттєво змінює капітальну структуру MARA. Викуп зменшить її конвертований борг приблизно на 30%, зменшивши загальну кількість непогашених конвертованих нотів з близько 3,3 мільярда до 2,3 мільярда доларів. Це також зменшує ризик майбутнього розмивання акціонерного капіталу, пов’язаного з конверсіями.

“Наше рішення продати частину наших володінь біткоїнів є стратегічним кроком у розподілі капіталу, спрямованим на зміцнення нашого балансу та позиціонування компанії для довгострокового зростання,” сказав генеральний директор Фред Тіель.

MARA тепер володіє 38 689 BTC після продажу.