CATL планує $5B розміщення акцій на біржі в Гонконзі

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) прагне залучити приблизно US$5 мільярд через розміщення акцій у Гонконзі, повідомляє Bloomberg. Акції пропонуються за ціною HK$628.20 (US$80) до HK$651.80 (US$83) кожна, що відповідає дисконту 3,5% до 7% нижче закриття CATL 27 квітня в Гонконзі.

Умови розміщення та база інвесторів

Розміщення акцій націлене на глобальних інвесторів і включає транш Rule 144A для покупців у США, який відбувається менш ніж через рік після біржового лістингу CATL у Гонконзі на суму US$5.3 мільярда. CATL заявила, що використає кошти на розширення потужностей, дослідження та розробки, оборотний капітал та інші загальні корпоративні цілі.

Стратегічний контекст

Залучення капіталу підтримує заплановане розширення CATL поза межами Китаю, де компанія стикається з насиченим внутрішнім ринком. За даними джерела, закордонна виручка CATL зросла з 23,4% у 2022 році до 32,7% у 2023 році. Залучення капіталу підтримує масштабне розширення, яке включає завод на 7,6 мільярда євро (US$8.2 мільярда) у Угорщині та спільне підприємство на 4,1 мільярда євро (US$4.3 мільярда) у Іспанії. Ці інвестиції є частиною стратегії CATL зі створення виробничих потужностей у Європі та зменшення впливу тарифів на батареї для електромобілів, імпортовані з Китаю.