Звіт про володіння акціями сім'ї засновника Bridgewater Даліо! Вони мають великі позиції у золотих ETF, а також володіють американськими акціями та облігаціями

Фамільний офіс Даліо активно інвестує у золото ETF, формуючи портфель на 5.03 мільярдів доларів США у цінних паперах США, а також розширює присутність у Близькому Сході та Азії та займається благодійністю.

Фамільний офіс Рея Даліо (Рей Даліо), засновника фонду Bridgewater, вперше з часів пандемії розкрив свої інвестиційні стратегії на американському ринку. Згідно з формою 13F, наприкінці минулого року ця структура володіла активами на суму 5.03 мільярдів доларів у американських цінних паперах, що значно перевищує показники початку 2021 року. Останні дані свідчать, що їхній портфель зосереджений переважно на золото ETF, а також диверсифікований між американськими акціями, облігаціями США та глобальним фондовим ринком. Крім того, офіс активно розширює свою присутність у Близькому Сході та Азії та продовжує масштабні благодійні проєкти.

Рей Даліо активно тримає золото, одночасно володіючи американськими акціями та облігаціями

За повідомленням Bloomberg, фамільний офіс Даліо розподілив понад три чверті своїх інвестицій у американські акції на індексні фонди, що слідкують за золотом, а також має менші позиції у державних облігаціях США та індексі S&P 500. У макроекономічному середовищі з високою інфляцією золото вважається традиційним захисним активом. Порівняно з минулими роками, коли вони тримали лише два золотих ETF, тепер їхній портфель став набагато ширшим, що свідчить про стратегічне зосередження на збереженні капіталу у часи глобальної економічної невизначеності.

Рей Даліо неодноразово попереджав, що зростання торгових захистів і санкцій за адміністрації Трампа може перерости у «капітальні війни», які стануть наступним етапом конфлікту після торговельної війни. Аналізуючи ситуацію, він зазначає, що при зростанні торгового дефіциту та ескалації торговельних конфліктів, капітальні потоки будуть змінюватися, що знизить довіру іноземних власників до доларових активів, і підкреслює, що золото є важливим захисним інструментом у періоди фінансового тиску.

Команда офісу та диверсифікація ринків

Після повного виходу з Bridgewater, Даліо особисто керує інвестиційними рішеннями сімейного офісу та залучає колишніх співробітників Bridgewater для формування глобальної макроекономічної команди. Його портфель включає ETF як розвинених, так і нових ринків, що відповідає концепції «стратегії цілодобової стабільності» (інвестиційної стратегії, спрямованої на стабільний дохід у будь-яких економічних умовах). Це досягається через міжрегіональні та міжактивні диверсифікації, що зменшує залежність від окремих економік і демонструє професійний підхід до балансування ризиків у нових і розвинених ринках.

Міжнародне розширення: вихід на ринки Близького Сходу та Азії

Крім коригування активів, фамільний офіс демонструє глобальні амбіції у фізичних операціях. Під керівництвом керівника компанії нещодавно відкрито новий офіс у Абу-Дабі, що свідчить про високий інтерес до потенціалу ринку Близького Сходу та його геополітичного значення. Також активно залучаються фахівці з інвестицій, податкового планування та технологій у США та Сінгапурі. Така стратегія міжнаціонального розширення допомагає більш ефективно керувати глобальними фінансовими потоками і безпосередньо контактувати з потенційними інвестиційними можливостями у різних регіонах.

Благодійність та спадщина: понад 7 мільярдів доларів у благодійних проєктах

Основна функція сімейного офісу — не лише зростання активів, а й передача багатства та соціальна відповідальність. Благодійний фонд Даліо з 2003 року пожертвував понад 7 мільярдів доларів, підтримуючи проєкти у галузі океанографії та інших неприбуткових сфер. Перетворюючи прибутки з фінансових ринків у довгострокове фінансування наукових досліджень і захисту навколишнього середовища, він демонструє, що для топ-заможних людей соціальна відповідальність стала невід’ємною частиною сімейної спадщини. Такий підхід до управління капіталом створює приклад поєднання професійних інвестицій з соціальним внеском у сучасних сімейних офісах.

• Статтю опубліковано з дозволу: «Лінь Цзінь»
• Оригінальна назва: «Засновник Bridgewater Даліо розкрив акції сім’ї: зосередженість на золоті для захисту від капітальних війн»
• Автор оригіналу: Florence