AlphaDrive เปิดตัว $100M กองทุนด้าน AI ของอิสราเอลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

Yaron Elad และ Elik Etzion อดีตผู้บริหารของ Elron Ventures ในอิสราเอล ได้เปิดตัว AlphaDrive กองทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโฟกัสด้านความปลอดภัยไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์ ตามรายงานของ Calcalist

โครงสร้างกองทุนและแนวทางการลงทุน

AlphaDrive มุ่งลงทุนในสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการชาวอิสราเอล ตั้งแต่รอบเริ่มต้นไปจนถึงรอบการลงทุนระยะหลัง กองทุนได้รับการเสริมทีมด้วย Gurinder Sidhu อดีตนายธนาคารของ UBS ซึ่งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำ

แรงสนับสนุนจากนักลงทุน

Leumi Partners ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนหลัก (anchor investor) ของ AlphaDrive นักลงทุนรายอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานครอบครัว Kahn และนักลงทุนจากอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และยุโรป

พอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน

AlphaDrive ลงทุนไปแล้วในสตาร์ทอัพ 5 แห่ง ผ่านดีลโดยตรงและการร่วมลงทุนกับ Leumi Partners

การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

การมีส่วนร่วมของ Leumi Partners ไม่ได้จำกัดเพียงเงินทุนแบบดั้งเดิมในธุรกิจเวนเจอร์ ในฐานะบริษัทบริการวาณิชธนกิจและวิจัย มันช่วยให้บริษัทในพอร์ตของ AlphaDrive เข้าถึงเครือข่ายธุรกิจของอิสราเอล รวมถึงแพลตฟอร์มการตลาดสำหรับลูกค้า Optimove และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ด้านประกันภัยและการธนาคารอย่าง Earnix ความร่วมมืออาจช่วยขยายกระแสดีลการลงทุนของ AlphaDrive ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Leumi Partners มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทเงินทุนเสี่ยงและไพรเวตอิควิตี้ของอิสราเอล รวมถึง Pitango และ Viola Group นอกจากนี้ ความสามารถด้านตลาดทุนของ Leumi Partners ทั้งการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (IPO) และการออกตราสารหนี้ อาจเปิดทางให้สตาร์ทอัพชั้นนำของ AlphaDrive ไปสู่ตลาดสาธารณะหรือได้รับเงินทุนในระยะหลัง

บริบทของอุตสาหกรรม

การเปิดตัว AlphaDrive สะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งออกจากบริษัทที่มีการจัดตั้งแล้ว เพื่อเปิดกองทุนเฉพาะทางที่มุ่งโฟกัสเซกเตอร์เติบโตเร็ว เช่น AI และซอฟต์แวร์ โครงสร้างลักษณะนี้ช่วยให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นได้ด้วยความเร็วที่มากกว่าหน่วยงาน corporate venture แบบดั้งเดิม ด้วยการผสานความเป็นอิสระเข้ากับการสนับสนุนจากสถาบันและทรัพยากรที่ลึกกว่า กองทุนที่แยกตัวออกมา (spin-out) อย่าง AlphaDrive จึงเข้าถึงแหล่งดีลที่แข็งแกร่งขึ้นได้ ขณะเดียวกันยังคงความยืดหยุ่นในการดำเนินงานไว้ได้