Поймал несколько диких движений на премаркете сегодня утром. MARA Holdings выросла на 16% после объявления о партнерстве со Starwood для переключения майнинговых установок биткоина в центры обработки данных ИИ — они нацелены на 1 гигаватт в краткосрочной перспективе и масштабирование до 2,5 гигаватт в конечном итоге. Это логично, учитывая, насколько сейчас растет спрос на вычислительные ресурсы для ИИ.

Block был еще более драматичным, вырос на 20% в ранней торговле после объявления о сокращении 40% своей рабочей силы до примерно 6 тысяч человек. Руководство говорит об эффективности ИИ, но честно говоря, рынок, кажется, больше сосредоточен на превзойденных ожиданиях по руководству за первый квартал — $600M операционный доход против $574M ожидаемого и руководство по валовой прибыли в 2,8 миллиарда долларов.

Между тем, CoreWeave сильно пострадала, упав на 12%, несмотря на превышение по выручке до 1,57 миллиарда долларов. Проблема заключалась в том, что их руководство за первый квартал оказалось мягче, чем ожидалось, и они значительно увеличивают капитальные затраты, что напугало инвесторов из-за уровня расходов. EPS тоже сильно отстал — -$0.89 против прогнозируемых -$0.68.

Сам биткоин оставался довольно стабильным около $73K во время всего этого, так что большая часть сегодняшних движений связана именно с отдельными движениями на премаркете, реагирующими на доходы и стратегические повороты. TerraWulf также упала на 3,5%, несмотря на расширение своей инфраструктуры дата-центров — рынок явно избирательно относится к тем, кто действительно собирается реализовать этот сдвиг в инфраструктуре ИИ. Интересно наблюдать, как разворачивается этот цикл отчетности.