Управление криптовалютными активами вступает в новую эру: Anchorage интегрирует Securitize, предоставляя институциональным инвестиционным консультантам новые инструменты

Anchorage Digital недавно завершила стратегическую интеграцию с платформой Securitize For Advisors (SFA), что ознаменовало важное слияние в области управления богатством в сфере криптоактивов. Для тех институциональных инвестиционных консультантов (RIA), которые стремятся освоить цифровые активы, но при этом обеспокоены вопросами соблюдения нормативных требований и управления рисками, эта интеграция открывает новые возможности для всей отрасли.

Болевые точки управления богатством RIA за сплеском роста

Данные говорят сами за себя. За последние 12 месяцев платформа SFA продемонстрировала рост депозитов более чем на 4500%, что отражает острую потребность институциональных консультантов в криптовалютных портфелях. Сейчас 99% активов клиентов находятся под управлением Anchorage Digital Bank, что дополнительно подтверждает высокий спрос на качественные услуги хранения.

Но почему так много RIA начинают уделять внимание управлению криптоактивами? С одной стороны, все больше клиентов с высоким уровнем чистых активов требуют включения цифровых активов в свои инвестиционные портфели; с другой — традиционные модели децентрализованных провайдеров несут слишком много рисков и сложности. RIA нуждаются в комплексном решении — от хранения активов и исполнения сделок до фронтальных инвестиционных инструментов, все из которых предоставляются одним надежным и регулируемым поставщиком.

Стратегия Anchorage по управлению богатством на институциональном уровне

Эта бизнес-интеграция произошла как раз в тот момент, когда Anchorage усиливает свои услуги для институциональных клиентов. Будучи первой в США компанией в сфере криптовалют, получившей федеральную лицензию банка, Anchorage Digital обладает уникальными преимуществами по сравнению с другими платформами.

Помимо приобретения платформы и команды SFA, Anchorage активно расширяет свои возможности в управлении богатством. Компания увеличивает число поддерживаемых цифровых активов — добавлено 25 новых видов, что дает институциональным клиентам больше вариантов для диверсификации. Также Anchorage разрабатывает соответствующие требованиям закона Genuis стабильные монеты (например, USDtb и USDGO), которые станут инфраструктурой для институциональных DeFi-операций.

Особое внимание заслуживает недавно созданный подразделение Anchorage Digital Ventures, сосредоточенное на передовых направлениях, таких как Bitcoin DeFi, токенизация реальных активов (RWA) и децентрализованная идентификация. Эти стратегические инвестиции укрепляют ключевую позицию Anchorage в экосистеме институционального управления богатством. Компания оценивается более чем в 3 миллиарда долларов и становится центром комплексных услуг для институциональных цифровых активов.

Securitize сосредотачивается на токенизации и создает платформу для публичных рынков

Для Securitize продажа бизнес-единицы SFA позволяет полностью сосредоточиться на области токенизации. В настоящее время объем управляемых токенизированных активов превышает 4 миллиарда долларов, и компания сотрудничает с ведущими мировыми управляющими активами, такими как Apollo, BlackRock, Hamilton Lane и KKR.

В начале 2025 года Securitize совместно с Apollo запустит на нескольких блокчейнах фонд ACRED для токенизированных частных кредитов, а также реализует межцепочечные протоколы, такие как Wormhole, для обеспечения межсетевой циркуляции активов. Эти инновации меняют традиционные модели ликвидности финансовых активов.

Более того, Securitize получила полное одобрение регуляторов Европейского союза и стала единственной компанией, которая одновременно в США и ЕС работает с лицензированной инфраструктурой для токенизации. Компания готовится к выходу на публичный рынок через SPAC с оценкой в 1,25 миллиарда долларов и планирует в ходе этого процесса токенизировать собственные акции, что свидетельствует о твердой вере в будущее токенизации.

Переопределение порогов соответствия нормативам в управлении богатством

Главное значение этой интеграции — упрощение входа RIA в сферу управления криптоактивами. В традиционной модели для выхода на этот рынок инвестиционные консультанты должны были объединять услуги нескольких провайдеров по хранению, исполнению сделок и фронтальным инструментам, что было дорого и рискованно. Объединение SFA и Anchorage меняет все — все ключевые функции теперь предоставляются одним регулируемым федеральным банком-поставщиком.

Это особенно важно для давно существующих инвестиционных компаний, которые ранее избегали включения криптоактивов в портфели. Теперь они могут предлагать услуги по управлению криптоактивами с меньшими затратами на интеграцию и более ясной ответственностью за соблюдение нормативных требований, что способствует развитию рынка криптоактивов в рамках нормативной и институциональной среды.

В будущем ожидается, что все больше RIA начнут включать криптоактивы в стандартные инвестиционные портфели, а углубление стратегий Anchorage и Securitize станет ключевыми драйверами этого преобразования.