Оракл телефонная конференция: подписали крупный контракт на 29 миллиардов долларов, инфраструктура ИИ «не потребляет собственный денежный поток», «мы — настоящие революционеры SaaS»

10 марта Oracle провела телефонную конференцию по итогам третьего квартала финансового года 2026. Ранее, из-за опасений рынка относительно планов капитальных затрат на сумму до 500 миллиардов долларов, а также распространения мнения о том, что «AI положит конец SaaS», акции Oracle значительно снизились с максимальных значений. Но после публикации превзошедших ожидания результатов за последний квартал (выручка и некорректированная прибыль на акцию выросли более чем на 20%) цена после закрытия выросла более чем на 8%.

На конференции руководство Oracle дало прямые и убедительные ответы на три ключевых вопроса: долговое давление, судьба SaaS и коммерческая трансформация AI.

Использование чужих денег: разрыв между капиталовложениями и денежными потоками

В условиях волны AI-инициатив крупные облачные провайдеры сталкиваются с дилеммой: без инвестиций отстанут, а чрезмерные вложения могут истощить денежные средства и увеличить долг. Oracle предлагает решение — строить инфраструктуру за счет партнеров.

Генеральный директор OCI Clay Magouyrk отметил, что Oracle заблокировала более 10 ГВт мощности электроснабжения и дата-центров на ближайшие три года. Важно, что более 90% этой мощности финансируется партнерами.

Кроме привлечения партнеров к финансированию дата-центров, Oracle меняет модель взаимодействия с клиентами. Clay сообщил, что компания недавно подписала новые контракты на сумму свыше 290 миллиардов долларов по инновационной модели.

«Эта модель, сочетающая ‘самостоятельное оборудование’ (BYOH) и предоплату, позволяет нам расширяться, не расходуя собственные свободные денежные средства Oracle», — объяснил Clay.

Эта стратегия напрямую решает проблему рынка. Она позволяет Oracle с остаточной обязательной к исполнению суммой в 553 миллиарда долларов не полагаться полностью на заемные средства. Финансовый директор Doug Kehring подтвердил, что компания сохранит инвестиционный уровень кредитного рейтинга, а объем заимствований в текущем году не превысит ранее объявленный лимит в 500 миллиардов долларов.

Апокалипсис SaaS? «Это мы сами»

Недавно, с развитием автоматизированных инструментов AI для программирования, рынок опасается, что новые AI-компании полностью разрушат традиционный SaaS-рынок. Генеральный директор по приложениям Mike Sicilia опроверг это.

«Я полностью не согласен с этим мнением», — заявил Mike. — «Если мы не начнем использовать эти AI-инструменты, они действительно могут стать угрозой. Но реальность такова, что мы внедряем их очень быстро».

Логика Oracle проста: конкурентное преимущество SaaS — в «привлекательности задачных данных». Oracle использует внутренние небольшие инженерные команды, которые быстро разрабатывают три новых приложения CX, которых еще нет у Salesforce, и прямо в существующие системы вставляют тысячи AI-агентов.

«Клиенты не бросят свои основные банковские системы, системы розничных продаж или медицинские записи, чтобы заменить их на временные AI-оболочки», — отметил Mike. — «Поскольку Oracle владеет самыми важными данными клиентов, результаты AI получаются максимально точными».

Генеральный директор и CTO Larry Ellison назвал этот процесс «экосистемной автоматизацией». Он привел пример: «В ближайшем будущем, достаточно будет сказать AI-агенту закрыть отчетный период, и он автоматически завершит все операции без участия человека».

Ускорение поставок, стабильные высокие показатели прибыли и новые заказы

Рынок интересует не только масштаб инфраструктурных планов Oracle, но и скорость их реализации.

В этом квартале выручка Oracle от AI-инфраструктуры выросла на 243%. За этим ростом стоит резкое сокращение сроков поставки.

«От установки стойки до получения дохода — за последние несколько месяцев срок сократился на 60%», — сообщил Clay Magouyrk. В третьем квартале Oracle поставила клиентам более 400 МВт мощности, из которых 90% было доставлено вовремя или раньше срока.

На начальных этапах крупномасштабных инвестиций прибыль часто снижается из-за амортизации и затрат на строительство. Но Clay ясно объяснил: прибыльность AI-оборудования, поставленного в третьем квартале, составляет 32%, что удерживает компанию в рамках ранее заявленного ориентира более 30%.

Кроме того, стратегия мультиоблачных решений Oracle полностью открыла новые рынки (выручка от мультиоблачных баз данных выросла на 531%). Эта высокомаржинальная (60–80%) база данных в синергии с AI-инфраструктурой повышает общую прибыльность OCI.

Рост инфраструктуры влияет на текущую прибыль, а выпуск новых акций — на будущее

Несмотря на инновационные подходы, в гонке за AI-инфраструктурой есть риски.

Во-первых, рост капитальных затрат на расширение инфраструктуры может негативно сказаться на текущей прибыли. В «гиперфазе» активного строительства дата-центров значительные затраты неизбежны.

Clay признал: «Причина, по которой мы пока не достигли более высокой прибыли, — в том, что одновременно строится много проектов… Эти затраты не нулевые». Он отметил, что сокращение сроков строительства и оптимизация расходов помогают, но расходы все равно есть.

Во-вторых, из-за ограничений в поставках чипов, возможности поставки Oracle остаются ограниченными. В ходе конференции неоднократно говорилось, что спрос на GPU и CPU для AI превышает предложение. Это замедляет превращение 5530 миллиардов долларов остаточной обязательной к исполнению суммы (RPO) в реальные доходы, поскольку поставки от NVIDIA, AMD и других ограничены.

И, наконец, риск разводнения долей акционеров, который еще не устранен полностью. Oracle завершила привлечение 30 миллиардов долларов по сверхподписке, обещая не выпускать дополнительные облигации в текущем году, но CFO Doug Kehring отметил: «Мы еще не запустили план по выпуску акций по механизму ATM (по рыночной цене)».

Это означает, что в рамках общего плана финансирования в 500 миллиардов долларов, в будущем возможна дополнительная эмиссия акций.

Разделение TikTok США и доля Oracle — 15%

На конференции CFO сообщил о событии, которое может повлиять на будущие операционные доходы и расходы: в январе TikTok США выделила свой бизнес по обработке данных в отдельную компанию, и Oracle получила 15% акций и место в совете директоров.

Колин отметил, что это «не влияет на доходы от предоставляемых Oracle технологий», а инвестиции будут учитываться по методу долевого участия, начиная с четвертого квартала (с задержкой в два месяца).

Полный текст конференции:

Oracle — Конференция по итогам третьего квартала 2026

Дата проведения: 10.03.2026

Компания: Oracle

Описание: Телефонная конференция по итогам третьего квартала 2026

Источник: Oracle, дополнительная информация и стенограмма

Заявление руководства

Оператор (Реджина): Добрый день, благодарим за терпение. Я — Реджина, оператор сегодняшней конференции. Сейчас я передаю слово инвесторским отношениям Кену Бонду. Пожалуйста, начинайте.

Кен Бонд: Спасибо, Реджина. Добрый день, уважаемые участники. Сегодня у нас на связи: председатель совета директоров и CTO Ларри Эллисон, CEO облачной инфраструктуры Клей Магуирк, CEO приложений Майк Sicilia и CFO Дуг Керинг.

Вы можете скачать пресс-релиз и финансовую отчетность на сайте инвесторских отношений, где есть дополнительные финансовые детали за последний квартал, прогнозы, таблицы GAAP и non-GAAP, а также список клиентов, использующих облачные сервисы Oracle.

Напоминаем, что обсуждение содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями, которые могут привести к существенным отклонениям от фактических результатов. Просим не полагаться только на эти заявления и ознакомиться с последней отчетностью, включая формы 10-K и 10-Q. В случае появления новой информации или событий, мы не обязаны пересматривать эти прогнозы.

Перед началом вопросов я передаю слово Дугу Керинг.

Дуг Керинг: Спасибо, Кен. Хочу отметить изменения в форме пресс-релиза и конференции: мы заранее подготовили дополнительные финансовые показатели, чтобы вы могли ознакомиться с ними. Мой комментарий будет коротким, далее слово получат Майк и Клей, чтобы рассказать о бизнесе. После этого все мы ответим на ваши вопросы.

За третий квартал у нас отличные результаты, все показатели превзошли ожидания. Как указано в пресс-релизе, рост продолжился: это первый квартал за 15 лет, когда выручка и некорректированная прибыль на акцию выросли более чем на 20%.

Еще два слова. В январе TikTok США завершила выделение своего бизнеса по обработке данных, и Oracle получила 15% акций и место в совете. Это не влияет на доходы от наших сервисов. Эти инвестиции учитываются по методу долевого участия, и в четвертом квартале мы отразим их долю в прибыли за период с января по март, что добавит к нашим операционным результатам.

Второе — в феврале мы объявили о планах привлечь до 500 миллиардов долларов за счет долговых и долевых инструментов, и не планируем выпускать дополнительные облигации в этом году. За несколько дней до объявления мы привлекли 30 миллиардов долларов по очень популярным облигациям и привилегированным акциям. В пресс-релизе указано, что план по выпуску акций по механизму ATM еще не запущен.

В заключение, хочу подчеркнуть, что несмотря на рост бизнеса, мы можем публиковать финансовые результаты всего за 10 дней после окончания квартала благодаря системе Oracle Fusion. Это дает нам стратегическое преимущество и помогает нашим клиентам достигать высокой эффективности.

Передаю слово Майку.

Майк Sicilia: Спасибо, Дуг. В этом квартале мы достигли отличных результатов и продолжаем демонстрировать сильное выполнение планов. Хочу рассказать о SaaS-бизнесе. Oracle обладает самым полным и быстрорастущим облачным набором приложений. Наши SaaS-решения — лучшие на рынке, надежные, безопасные и соответствующие нормативам, что вызывает доверие клиентов.

В постоянных курсах выручка SaaS выросла на 11% до 161 млрд долларов в годовом выражении. Fusion ERP вырос на 14%, Fusion SCM — на 15%, Fusion HCM — на 15%, Fusion CX — на 6%, NetSuite — на 11%. Отраслевые SaaS-решения для гостиниц, строительства, ритейла, банков, ресторанов, муниципалитетов и телеком — рост 19%. Мы очень довольны ростом этого квартала.

В этом контексте хочу обсудить широко распространенные слухи о «конце SaaS». Говорят, что новые компании, использующие AI для быстрой разработки кода, убьют SaaS. Я полностью не согласен. Если мы не начнем использовать AI-инструменты, они действительно могут стать угрозой. Но мы внедряем их очень быстро.

Oracle использует лучшие AI-инструменты и лучших разработчиков, чтобы ускорить SaaS и создавать решения, расширяющие возможности целых отраслей.

Внутри Oracle AI помогает небольшим командам быстрее доставлять новые приложения, например, три новых CX-приложения: генерация лидов и квалификация, автоматизация продаж и новый генератор сайтов, который мы недавно запустили на oracle.com.

Эти продукты помогают клиентам лучше продавать, а не только управлять прогнозами или открывать письма. Они превосходят Salesforce и не уступают OCI, Fusion ERP и отраслевым решениям. Это уникальное преимущество Oracle — автоматизация всей экосистемы.

Более 1000 AI-агентов встроены в наши приложения и отраслевые решения, а также в сторонние системы. Это даже не учитывает собственных AI-агентов клиентов и наших внутренних групп.

Например, в здравоохранении у нас есть AI-ЭHR, которая сокращает административные расходы, помогает врачам лечить больше пациентов и повышает качество обслуживания.

В банковской сфере — комплексная платформа с сотнями встроенных AI-агентов, охватывающая все банковские услуги, от коммерческого и розничного банкинга до AML, финансовых преступлений, платежей, цепочек поставок, CX, ERP и HCM. Все эти решения предоставляются бесплатно.

В ритейле — AI-решения для продаж, планирования, цепочек поставок, POS, ERP, CX и HCM.

В целом, эти системы не заменимы мелкими или односторонними SaaS-решениями. Oracle не будет среди них.

Важные победы SaaS за квартал: Memorial Urban Health Systems — Fusion ERP, SCM, HCM (против Workday); University of New South Wales — Fusion ERP, HCM; Gray Media — Fusion EPM, ERP; Investec Bank — Fusion EPM, ERP (против SAP); HID Global — Fusion ERP, SCM; Ethiopian Shipping — Fusion ERP, SCM, HCM; крупный банк Wall Street — полное внедрение Fusion ERP; школьный округ — Fusion ERP, EPM, HCM, SCM; JM Smucker — Fusion ERP, EPM; Westfield Insurance — Fusion ERP, EPM, HCM, закупки; MUFG — миграция на Fusion ERP и отраслевые SaaS; STC Kuwait — миграция EBS в облако.

В квартале было более 2000 внедрений, и среднее время сокращается. Среди примеров — расширение ERP до EPM и HCM, полное внедрение Fusion ERP и SCM, запуск HCM в здравоохранении, миграция ERP в Fusion, автоматизация финансовых процессов.

В технологическом секторе — Lockheed Martin использует OCI для AI, клиенты используют OCI для AI-видео и безопасности, Lucid Motors — для расширения в Европе, Infomart — для B2B, Clara — для суверенного AI, Air France-KLM — мультиоблачное решение с Azure, Activision Blizzard — на Azure.

В целом, Oracle активно внедряет AI в стратегические приложения, что стимулирует диалог с клиентами по всему стеку: OCI, AI-платформе, Fusion и отраслевым решениям. Это помогает автоматизировать целые экосистемы.

В постоянных курсах выручка от облачных приложений выросла на 14%, что выше роста в 11% по кварталу, подтверждая ускорение бизнеса. Клей, передаю тебе слово.

Клей Магуирк: Спасибо, Майк. Обе части — мультиоблачные базы данных и AI-инфраструктура — растут очень быстро. Выручка мультиоблачных баз данных выросла на 531%, AI-инфраструктуры — на 243%. Обе востребованы, и у Oracle есть четкий план по быстрому превращению спроса в прибыльные постоянные доходы.

Уже много лет Oracle базы данных работают на любой аппаратуре и ОС. Но до недавнего времени облачные базы данных были доступны только в OCI. Теперь мы создали мультиоблачные партнерства с Microsoft, Google и Amazon, что открыло огромный спрос.

В этом квартале достигнут важный рубеж: у нас есть глобальное покрытие — 33 региона Microsoft, 14 Google, 8 AWS (к концу квартала планируем 22). Спрос на AI в базе данных растет, и клиенты хотят переносить важные данные в облако, чтобы использовать AI.

Вопросы по стоимости: инфраструктура для AI — дорогостоящая, но мы оптимизируем расходы, повышая прибыльность. В целом, прибыльность OCI растет, и мы уверены, что все факторы работают в нашу пользу.

Важный момент — не только объем уже поставленных мощностей, но и потенциал роста. Мы строим новые дата-центры, сокращая сроки и затраты, и уже получаем прибыль с новых мощностей, что подтверждает нашу уверенность.

В целом, инвестиции в AI-облака и инфраструктуру окупаются, и мы уверены, что это только начало. Передаю слово Кену.

Кен Бонд: Спасибо, Клей. Вопросы по CapEx мы обсудим после квартала, но можно сказать, что мы планируем «отделять» капитальные затраты от финансирования за счет партнеров. В этом году у нас лимит в 500 млрд долларов, и мы не планируем дополнительные заимствования. В ближайшее время расскажем подробнее.

Спасибо, что отметили, что мы можем публиковать результаты за 10 дней благодаря Oracle Fusion — это наш стратегический актив.

Майк Sicilia: Спасибо, Дуг. В этом квартале мы достигли отличных результатов и продолжаем демонстрировать сильное выполнение планов. О SaaS. Oracle — самый полный и быстрорастущий облачный набор приложений. Наши SaaS-решения — лучшие, надежные, безопасные, соответствуют нормативам, вызывают доверие.

Выручка SaaS выросла на 11% до 161 млрд долларов. Fusion ERP — +14%, SCM — +15%, HCM — +15%, CX — +6%, NetSuite — +11%. Отраслевые SaaS — +19%. Мы очень довольны.

Обсуждая слухи о «конце SaaS», я полностью не согласен. Если не использовать AI-инструменты, они могут стать угрозой. Но мы внедряем их очень быстро.

Внутри Oracle AI помогает небольшим командам быстрее доставлять решения, встроенные в приложения. Мы создали три новых CX-приложения: генерация лидов, автоматизация продаж и новый генератор сайтов, который мы недавно запустили.

Эти продукты помогают клиентам лучше продавать, чем просто управлять прогнозами. Они превосходят Salesforce и не уступают OCI, Fusion ERP и отраслевым решениям. Это наше уникальное преимущество.

В квартале мы выиграли крупные заказы: Memorial Urban Health Systems (Fusion ERP, SCM, HCM), University of New South Wales, Gray Media, Investec Bank, HID Global, Ethiopian Shipping, крупный банк Wall Street, школьный округ, JM Smucker, Westfield Insurance, MUFG, STC Kuwait.

В целом, более 2000 внедрений, среднее время сокращается. Например, расширение ERP до EPM и HCM, полное внедрение Fusion ERP и SCM, запуск HCM в здравоохранении, миграция ERP в Fusion, автоматизация финансов.

В технологическом секторе — Lockheed Martin использует OCI для AI, клиенты — OCI для AI-видео и безопасности, Lucid Motors — для расширения в Европе, Infomart — для B2B, Clara — для суверенного AI, Air France-KLM — мультиоблачное решение с Azure, Activision Blizzard — на Azure.

В целом, Oracle активно внедряет AI в стратегические приложения, что стимулирует диалог с клиентами по всему стеку: OCI, AI-платформе, Fusion и отраслевым решениям. Это помогает автоматизировать целые экосистемы.

В постоянных курсах выручка от облачных приложений выросла на 14%, что выше роста в 11%, что подтверждает ускорение. Клей, передаю тебе слово.

Клей Магуирк: Спасибо, Майк. Мультиоблачные базы данных и AI-инфраструктура растут очень быстро. Выручка мультиоблачных баз выросла на 531%, AI-инфраструктура — на 243%. Обе востребованы, и у Oracle есть четкий план по превращению спроса в прибыль.

Уже много лет Oracle базы данных работают на любой аппаратуре и ОС. Но облачные базы данных раньше были только в OCI. Теперь мы создали мультиоблачные партнерства с Microsoft, Google и Amazon, что открыло огромный спрос.

В этом квартале достигнут важный рубеж: у нас есть глобальное покрытие — 33 региона Microsoft, 14 Google, 8 AWS (к концу квартала планируем 22). Спрос на AI в базе данных растет, и клиенты хотят переносить важные данные в облако, чтобы использовать AI.

Вопросы по стоимости: инфраструктура для AI — дорогостоящая, но мы оптимизируем расходы, повышая прибыльность. В целом, прибыль OCI растет, и мы уверены, что все факторы работают в нашу пользу.

Важный момент — не только объем уже поставленных мощностей, но и потенциал роста. Мы строим новые дата-центры, сокращая сроки и затраты, и уже получаем прибыль с новых мощностей, что подтверждает нашу уверенность.

В целом, инвестиции в AI-облака и инфраструктуру окупаются, и мы уверены, что это только начало. Передаю слово Кену.

Кен Бонд: Спасибо, Клей. Вопросы по CapEx мы обсудим после квартала, но можно сказать, что мы планируем «отделять» капитальные затраты от финансирования за счет партнеров. В этом году у нас лимит в 500 млрд долларов, и мы не планируем дополнительные заимствования. В ближайшее время расскажем подробнее.

Спасибо, что отметили, что мы можем публиковать результаты за 10 дней благодаря Oracle Fusion — это наш стратегический актив.

Майк Sicilia: Спасибо, Дуг. В этом квартале мы достигли отличных результатов и продолжаем демонстрировать сильное выполнение планов. О SaaS. Oracle — самый полный и быстрорастущий облачный набор приложений. Наши SaaS-решения — лучшие, надежные, безопасные и соответствующие нормативам.

Выручка SaaS выросла на 11% до 161 млрд долларов. Fusion ERP — +14%, SCM — +15%, HCM — +15%, CX — +6%, NetSuite — +11%. Отраслевые SaaS — +19%. Мы очень довольны.

Обсуждая слухи о «конце SaaS», я полностью не согласен. Если не использовать AI-инструменты, они могут стать угрозой. Но мы внедряем их очень быстро.

Внутри Oracle AI помогает небольшим командам быстрее доставлять решения, встроенные в приложения. Мы создали три новых CX-приложения: генерация лидов, автоматизация продаж и новый генератор сайтов, который мы недавно запустили.

Эти продукты помогают клиентам лучше продавать, чем просто управлять прогнозами. Они превосходят Salesforce и не уступают OCI, Fusion ERP и отраслевым решениям. Это наше уникальное преимущество.

В квартале мы выиграли крупные заказы: Memorial Urban Health Systems (Fusion ERP, SCM, HCM), University of New South Wales, Gray Media, Investec Bank, HID Global, Ethiopian Shipping, крупный банк Wall Street, школьный округ, JM Smucker, Westfield Insurance, MUFG, STC Kuwait.

В целом, более 2000 внедрений, среднее время сокращается. Например, расширение ERP до EPM и HCM, полное внедрение Fusion ERP и SCM, запуск HCM в здравоохранении, миграция ERP в Fusion, автоматизация финансов.

В технологическом секторе — Lockheed Martin использует OCI для AI, клиенты — OCI для AI-видео и безопасности, Lucid Motors — для расширения в Европе, Infomart — для B2B, Clara — для суверенного AI, Air France-KLM — мультиоблачное решение с Azure, Activision Blizzard — на Azure.

В целом, Oracle активно внедряет AI в стратегические приложения, что стимулирует диалог с клиентами по всему стеку: OCI, AI-платформе, Fusion и отраслевым решениям. Это помогает автоматизировать целые экосистемы.

В постоянных курсах выручка от облачных приложений выросла на 14%, что выше роста в 11%, что подтверждает ускорение. Клей, передаю тебе слово.

Клей Магуирк: Спасибо, Майк. Мультиоблачные базы данных и AI-инфраструктура растут очень быстро. Выручка мультиоблачных баз выросла на 531%, AI-инфраструктура — на 243%. Обе востребованы, и у Oracle есть четкий план по превращению спроса в прибыль.

Уже много лет Oracle базы данных работают на любой аппаратуре и ОС. Но облачные базы данных раньше были только в OCI. Теперь мы создали мультиоблачные партнерства с Microsoft, Google и Amazon, что открыло огромный спрос.

В этом квартале достигнут важный рубеж: у нас есть глобальное покрытие — 33 региона Microsoft, 14 Google, 8 AWS (к концу квартала планируем 22). Спрос на AI в базе данных растет, и клиенты хотят переносить важные данные в облако, чтобы использовать AI.

Вопросы по стоимости: инфраструктура для AI — дорогостоящая, но мы оптимизируем расходы, повышая прибыльность. В целом, прибыль OCI растет, и мы уверены, что все факторы работают в нашу пользу.

Важный момент — не только объем уже поставленных мощностей, но и потенциал роста. Мы строим новые дата-центры, сокращая сроки и затраты, и уже получаем прибыль с новых мощностей, что подтверждает нашу уверенность.

В целом, инвестиции в AI-облака и инфраструктуру окупаются, и мы уверены, что это только начало. Передаю слово Кену.

Кен Бонд: Спасибо, Клей. Вопросы по CapEx мы обсудим после квартала, но можно сказать, что мы планируем «отделять» капитальные затраты от финансирования за счет партнеров. В этом году у нас лимит в 500 млрд долларов, и мы не планируем дополнительные заимствования. В ближайшее время расскажем подробнее.

Спасибо, что отметили, что мы можем публиковать результаты за 10 дней благодаря Oracle Fusion — это наш стратегический актив.

Майк Sicilia: Спасибо, Дуг. В этом квартале мы достигли отличных результатов и продолжаем демонстрировать сильное выполнение планов. О SaaS. Oracle — самый полный и быстрорастущий облачный набор приложений. Наши SaaS-решения — лучшие, надежные, безопасные и соответствующие нормативам.

Выручка SaaS выросла на 11% до 161 млрд долларов. Fusion ERP — +14%, SCM — +15%, HCM — +15%, CX — +6%, NetSuite — +11%. Отраслевые SaaS — +19%. Мы очень довольны.

Обсуждая слухи о «конце SaaS», я полностью не согласен. Если не использовать AI-инструменты, они могут стать угрозой. Но мы внедряем их очень быстро.

Внутри Oracle AI помогает небольшим командам быстрее доставлять решения, встроенные в приложения. Мы создали три новых CX-приложения: генерация лидов, автоматизация продаж и новый генератор сайтов, который мы недавно запустили.

Эти продукты помогают клиентам лучше продавать, чем просто управлять прогнозами. Они превосходят Salesforce и не уступают OCI, Fusion ERP и отраслевым решениям. Это наше уникальное преимущество.

В квартале мы выиграли крупные заказы: Memorial Urban Health Systems (Fusion ERP, SCM, HCM), University of New South Wales, Gray Media, Investec Bank, HID Global, Ethiopian Shipping, крупный банк Wall Street, школьный округ, JM Smucker, Westfield Insurance, MUFG, STC Kuwait.

В целом, более 2000 внедрений, среднее время сокращается. Например, расширение ERP до EPM и HCM, полное внедрение Fusion ERP и SCM, запуск HCM в здравоохранении, миграция ERP в Fusion, автоматизация финансов.

В технологическом секторе — Lockheed Martin использует OCI для AI, клиенты — OCI для AI-видео и безопасности, Lucid Motors — для расширения в Европе, Infomart — для B2B, Clara — для суверенного AI, Air France-KLM — мультиоблачное решение с Azure, Activision Blizzard — на Azure.

В целом, Oracle активно внедряет AI в стратегические приложения, что стимулирует диалог с клиентами по всему стеку: OCI, AI-платформе, Fusion и отраслевым решениям. Это помогает автоматизировать целые экосистемы.

В постоянных курсах выручка от облачных приложений выросла на 14%, что выше роста в 11%, что подтверждает ускорение. Клей, передаю тебе слово.

Клей Магуирк: Спасибо, Майк. Мультиоблачные базы данных и AI-инфраструктура растут очень быстро. Выручка мультиоблачных баз выросла на 531%, AI-инфраструктура — на 243%. Обе востребованы, и у Oracle есть четкий план по превращению спроса в прибыль.

Уже много лет Oracle базы данных работают на любой аппаратуре и ОС. Но облачные базы данных раньше были только в OCI. Теперь мы создали мультиоблачные партнерства с Microsoft, Google и Amazon, что открыло огромный спрос.

В этом квартале достигнут важный рубеж: у нас есть глобальное покрытие — 33 региона Microsoft, 14 Google, 8 AWS (к концу квартала планируем 22). Спрос на AI в базе данных растет, и клиенты хотят переносить важные данные в облако, чтобы использовать AI.

Вопросы по стоимости: инфраструктура для AI — дорогостоящая, но мы оптимизируем расходы, повышая прибыльность. В целом, прибыль OCI растет, и мы уверены, что все факторы работают в нашу пользу.

Важный момент — не только объем уже поставленных мощностей, но и потенциал роста. Мы строим новые дата-центры, сокращая сроки и затраты, и уже получаем прибыль с новых мощностей, что подтверждает нашу уверенность.

В целом, инвестиции в AI-облака и инфраструктуру окупаются, и мы уверены, что это только начало. Передаю слово Кену.

Кен Бонд: Спасибо, Клей. Вопросы по CapEx мы обсудим после квартала, но можно сказать, что мы планируем «отделять» капитальные затраты от финансирования за счет партнеров. В этом году у нас лимит в 500 млрд долларов, и мы не планируем дополнительные заимствования. В ближайшее время расскажем подробнее.

Спасибо, что отметили, что мы можем публиковать результаты за 10 дней благодаря Oracle Fusion — это наш стратегический актив.

Майк Sicilia: Спасибо, Дуг. В этом квартале мы достигли отличных результатов и продолжаем демонстрировать сильное выполнение планов. О SaaS. Oracle — самый полный и быстрорастущий облачный набор приложений. Наши SaaS-решения — лучшие, надежные, безопасные и соответствующие нормативам.

Выручка SaaS выросла на 11% до 161 млрд долларов. Fusion ERP — +14%, SCM — +15%, HCM — +15%, CX — +6%, NetSuite — +11%. Отраслевые SaaS — +19%. Мы очень довольны.

Обсуждая слухи о «конце SaaS», я полностью не согласен. Если не использовать AI-инструменты, они могут стать угрозой. Но мы внедряем их очень быстро.

Внутри Oracle AI помогает небольшим командам быстрее доставлять решения, встроенные в приложения. Мы создали три новых CX-приложения: генерация лидов, автоматизация продаж и новый генератор сайтов, который мы недавно запустили.

Эти продукты помогают клиентам лучше продавать, чем просто управлять прогнозами. Они превосходят Salesforce и не уступают OCI, Fusion ERP и отраслевым решениям. Это наше уникальное преимущество.

В квартале мы выиграли крупные заказы: Memorial Urban Health Systems (Fusion ERP, SCM, HCM), University of New South Wales, Gray Media, Investec Bank, HID Global, Ethiopian Shipping, крупный банк Wall Street, школьный округ, JM Smucker, Westfield Insurance, MUFG, STC Kuwait.

В целом, более 2000 внедрений, среднее время сокращается. Например, расширение ERP до EPM и HCM, полное внедрение Fusion ERP и SCM, запуск HCM в здравоохранении, миграция ERP в Fusion, автоматизация финансов.

В технологическом секторе — Lockheed Martin использует OCI для AI, клиенты — OCI для AI-видео и безопасности, Lucid Motors — для расширения в Европе, Infomart — для B2B, Clara — для суверенного AI, Air France-KLM — мультиоблачное решение с Azure, Activision Blizzard — на Azure.

В целом, Oracle активно внедряет AI в стратегические приложения, что стимулирует диалог с клиентами по всему стеку: OCI, AI-платформе, Fusion и отраслевым решениям. Это помогает автоматизировать целые экосистемы.

В постоянных курсах выручка от облачных приложений выросла на 14%, что выше роста в 11%, что подтверждает ускорение. Клей, передаю тебе слово.

Клей Магуирк: Спасибо, Майк. Мультиоблачные базы данных и AI-инфраструктура растут очень быстро. Выручка мультиоблачных баз выросла на 531%, AI-инфраструктура — на 243%. Обе востребованы, и у Oracle есть четкий план по превращению спроса в прибыль.

Уже много лет Oracle базы данных работают на любой аппаратуре и ОС. Но облачные базы данных раньше были только в OCI. Теперь мы создали мультиоблачные партнерства с Microsoft, Google и Amazon, что открыло огромный спрос.

В этом квартале достигнут важный рубеж: у нас есть глобальное покрытие — 33 региона Microsoft, 14 Google, 8 AWS (к концу квартала планируем 22). Спрос на AI в базе данных растет, и клиенты хотят переносить важные данные в облако, чтобы использовать AI.

Вопросы по стоимости: инфраструктура для AI — дорогостоящая, но мы оптимизируем расходы, повышая прибыльность. В целом, прибыль OCI растет, и мы уверены, что все факторы работают в нашу пользу.

Важный момент — не только объем уже поставленных мощностей, но и потенциал роста. Мы строим новые дата-центры, сокращая сроки и затраты, и уже получаем прибыль с новых мощностей, что подтверждает нашу уверенность.

В целом, инвестиции в AI-облака и инфраструктуру окупаются, и мы уверены, что это только начало. Передаю слово Кену.

Кен Бонд: Спасибо, Клей. Вопросы по CapEx мы обсудим после квартала, но можно сказать, что мы планируем «отделять» капитальные затраты от финансирования за счет партнеров. В этом году у нас лимит в 500 млрд долларов, и мы не планируем дополнительные заимствования. В ближайшее время расскажем подробнее.

Спасибо, что отметили, что мы можем публиковать результаты за 10 дней благодаря Oracle Fusion — это наш стратегический актив.

Майк Sicilia: Спасибо, Дуг. В этом квартале мы достигли отличных