Перед лицом гигантов корпоративного программного обеспечения: OpenAI стремится к «перевороту», Anthropic выбирает «сосуществование»

OpenAI и Anthropic занимают совершенно разные стратегические позиции на рынке корпоративного программного обеспечения — одна громкая декларация о деструктивных намерениях, другая сознательно акцентирует внимание на партнёрстве. Аналитики считают, что это расхождение меняет рыночные ожидания относительно ИИ, чтобы повлиять на традиционную индустрию программного обеспечения.

24 февраля Anthropic опубликовала детали новых функций своего программного обеспечения Claude Cowork AI.Продемонстрируйте, как инструмент может получать доступ и отзывать данные, хранящиеся в корпоративных приложениях, таких как DocuSign, LegalZoom и Salesforce.

После объявления акции корпоративного программного обеспечения, ранее испытывавшие давление из-за ожиданий сбоев в ИИ, в целом восстановились — акции Figma выросли на 10%, ServiceNow немного выросли на 1,4%, а Salesforce вырос на 4%.Положительная реакция рынка говорит о том, что фактическое позиционирование Anthropic не так агрессивно, как ранее опасались некоторые инвесторы.

Тем временем OpenAI ясно дал понять на конференции для инвесторов на прошлой неделе, чтоЕё агенты на базе ИИ и будущие продукты смогут заменить программное обеспечение технологических компаний, таких как Salesforce, Workday, Adobe и Atlassian, и показал инвесторам данные о доходах вышеупомянутых компаний корпоративного программного обеспечения, которые контрастировали с собственным прогнозом выручки OpenAI на 2030 год.

Анализ показал, что это личное заявление резко контрастирует с публичной позицией Anthropic, а также ещё больше обострило оборонную позицию индустрии корпоративного программного обеспечения.

Anthropic делает ставки на «альтернативные кадры», а не на «альтернативное программное обеспечение»

Технологические СМИ The Information сообщили, что когда Anthropic выпустила новые функции для Клода Коворка, она сознательно сосредоточила повествование на замене человеческого труда, а не на замене программных инструментов. Логика заключается в следующем:

Новые инструменты ИИ продолжат вызывать существующее корпоративное программное обеспечение, и предприятия всё равно будут платить за него, а доход поставщиков программного обеспечения не исчезнет.

На мероприятии по случаю запуска Anthropic специально пригласила своего главного экономиста Питера МакКрори. МакКрори отметил, что влияние ИИ на рынок труда будет «крайне неравномерным» — высококвалифицированные сотрудники будут использовать ИИ для повышения производительности, а низкоквалифицированные сотрудники, работающие на базовых должностях ввода данных, рискуют быть заменёнными.

Аналитик PitchBook Data Дерек Эрнандес также отметил:Функция Claude в финансовых услугах Anthropic может оказать давление на рабочие места в отрасли, «которые страдают от мест в инвестиционном банкинге, исследовательском секторе акций и особенно на местах в белых воротничках». "

В отчёте отмечается, что стоит отметить, что внутренние сотрудники Anthropic по-прежнему используют различные традиционные корпоративные приложения.Хотя эта деталь не полностью опровергает опасения поставщиков программного обеспечения — ведь бизнес-модель последних опирается на огромную корпоративную базу пользователей — она посылает совершенно иной рыночный сигнал, чем OpenAI.

OpenAI показывает инвесторам «карту дестабилизации»

В отличие от этого, амбиции OpenAI на рынке корпоративного программного обеспечения более очевидны.

Согласно сообщениям,OpenAI на прошлой неделе на конференции инвесторов чётко включил гигантов корпоративного программного обеспечения, таких как Salesforce, Workday, Adobe и Atlassian, как потенциальную замену, и продемонстрировал масштаб доходов этих компаний по сравнению с собственным прогнозом выручки OpenAI на 2030 год, стремясь донести до инвесторов воображение рынка.

OpenAI также раскрыла инвесторам расчет:

Средний сотрудник, использующий ChatGPT, экономит около 50 минут работы в день, что составляет около 50 долларов на человека в день. Подписки на ChatGPT для бизнеса начинаются всего от $25 на одного сотрудника в месяц, и OpenAI считает, что сейчас она охватывает лишь часть созданной ценности. Эта оценка частично основана на оценках акционера OpenAI Ark Invest.

Согласно отчету, эти частные заявления взаимно подтверждаются общей интерпретацией внешнего мира, когда OpenAI в прошлом месяце выпустил свой новый продукт ИИ «Frontier» —OpenAI пытается позиционировать свою технологию как верхнюю точку входа в корпоративные приложения, постепенно влияя на корпоративные закупки программного обеспечения и ИИ, контролируя, как вызываются корпоративные данные.

Традиционные поставщики программного обеспечения создали линию обороны, и поведение клиентов тихо меняется

В условиях появления лабораторий ИИ традиционные поставщики корпоративного программного обеспечения активно строят защиту.

Компании, такие как > ServiceNow и Microsoft, акцентируют внимание на том, чтобы подчеркнуть клиентам, что их программное обеспечение превосходит экспериментальные продукты лабораторий искусственного интеллекта по надежности и соответствию требованиям. HubSpot рассматривает дополнительные сборы для клиентов, желающих вызывать данные в своих системах через AI-агентов.

Однако до сих пор неизвестно, смогут ли традиционные поставщики программного обеспечения действительно блокировать проникновение агентов ИИ. Основная логика проектирования агентов ИИ заключается в том, чтобы взять под контроль компьютер пользователя и вручную управлять различными приложениями.

Аналитики отметили, что самая мощная проблема для традиционных поставщиков корпоративного программного обеспечения заключается в их долгосрочном опыте в глобальном соблюдении данных и регулировании конфиденциальности — способности экспериментальных продуктов на базе ИИ быть труднодоступными для краткосрочного воспроизведения.

Хотя большинство корпоративных клиентов ещё не пытались заменить существующее корпоративное программное обеспечение ИИ, агенты ИИ меняют способы взаимодействия сотрудников с программным обеспечением и создают значительный эффект замещения затрат в локальных ситуациях.

Согласно сообщениям, руководитель по кибербезопасности заявил, что избегал более 100 000 долларов в год платы за подписку на продукт CrowdStrike, получая доступ к агентам ИИ.Продукт CrowdStrike изначально был разработан для автоматизации управления аккаунтами сотрудников, включая пометку подозрительных входов и выявление и блокировку спящих аккаунтов подозреваемых увольняющихся сотрудников.

Руководитель перешёл на AI-агент, предоставленный стартапом Torq, который работает на OpenAI и Anthropic и напрямую подключается к исходным данным входа, собранным предприятием через программное обеспечение Microsoft, обеспечивая ту же функцию при более низкой стоимости.

Согласно отчету, этот случай показывает потенциальный путь влияния ИИ на рынок корпоративного программного обеспечения: даже если компании пока не полностью отказатся от существующего программного обеспечения, агенты ИИ могут сделать некоторые продукты «заменительными» в глазах сотрудников и постепенно сделать сам ИИ основным инструментом работы. CrowdStrike сообщила, что компания разрешила агентам ИИ получать доступ к своему программному обеспечению, чтобы клиенты могли использовать их одновременно.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

        Рынок рискован, и инвестиции должны быть осторожны. Данная статья не является личным инвестиционным советом и не учитывает конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователям следует учитывать, соответствуют ли мнения, мнения или выводы, содержащиеся в этой статье, их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.