Галактическое ценное: необходимость расширения ресурсов вычислительной мощности, индустрия вычислительных мощностей все еще находится в высоком цикле процветания

Галактическое ценное исследование отмечает, что во время праздника Весны в Китае полностью развиваются внутренние коммуникационные отрасли, такие как 5G-A, спутниковый интернет, 6G и оптоволоконная связь, которые менее всего пострадали от праздника. Компании, связанные с ИИ-агентами, такие как Zhipu, ищущие партнеров по вычислительным мощностям, и Doubao, приостановивший функцию видеозвонков 16 февраля, демонстрируют текущий недостаток вычислительных ресурсов. Постоянное развитие ИИ-приложений способствует росту масштабов вычислительных мощностей. За рубежом основное внимание уделяется строительству дата-центров и развитию GPU-XPU. Nvidia сохраняет свою лидирующую позицию в отрасли, а покупка Groq и лицензирование технологий позволяют дополнительно захватывать рынок вычислительного оборудования для inference. Перед праздником в рынке возникли опасения относительно восстановления работы и производства в первой четверти у китайских компаний, связанных с оптоволоконной связью, а также относительно капитальных затрат и внедрения CPO в отрасли вычислительных мощностей к 2027 году. Анализируя развитие приложений вычислительных мощностей во время праздника и планы зарубежных облачных провайдеров на 2026 год по капитальным затратам и заказам в цепочке поставок оптоволоконной связи, можно заключить, что отрасль остается в стадии высокого подъема. Внутренний рынок оптоволоконной связи активно восстанавливается после праздника, и краткосрочное влияние на выполнение заказов ожидается минимальным. Ожидается, что сотрудничество META и Nvidia ускорит распространение CPO. (People’s Financial News)