Глубокой ночью все рынки резко упали! «Супершторм ИИ» внезапно обрушился на рынок США!

«Супершторм ИИ» обрушился на фондовый рынок США.

Под влиянием двойного воздействия панической торговли искусственным интеллектом (AI) и возобновления риска «тарифной войны» фондовый рынок США за ночь рухнул по всем направлениям: индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 821 пункт, индексы Nasdaq и S&P 500 упали более чем на 1%, большинство крупных технологических акций на фондовом рынке США закрылись, акции программного обеспечения были распроданы с бурным спросом, а индекс паники VIX вырос более чем на 10%.

Последние данные Goldman Sachs показывают, что институциональные инвесторы продают американские акции и покупают защиту от снижения с самой агрессивной скоростью за последние четыре года. Смещение одномесячных опционов S&P 500 достигло самого крутого уровня за четыре года, чему способствует сочетание дорогих пут-опционов и дешёвых опций роста.

Вся линия рухнула

Вечером 23 февраля по пекинскому времени, после открытия американского фондового рынка, три основных индекса рухнули по всем направлениям, и на момент закрытия Dow упал более чем на 821 пункт, или на 1,66%, Nasdaq упал на 1,13%, а индекс S&P 500 — на 1,04%.

Большинство крупных акций технологических компаний США упали: Microsoft упала более чем на 3%, Amazon, Meta и Tesla — более чем на 2%, а Google — более чем на 1%; Nvidia, которая собирается опубликовать отчёт о прибылях на этой неделе, выросла на 0,91%, а Apple — на 0,6%.

Некоторые аналитики отметили, что американский фондовый рынок понес двойной удар из-за «ударной волны ИИ» и «тарифной войны», которые вновь разожгли риск в понедельник, а финансовые и программные акции вновь подверглись резкой распродаже.

В новостях стартап Anthropic объявил о запуске новых программных функций в своём продукте Claude Code, автоматизирующих большую часть исследований и анализа коммерческого языка программирования COBOL, что вызвало опасения рынка относительно перспектив бизнеса мейнфреймов IBM. Цена акций IBM упала более чем на 13% в понедельник — это самое крупное однодневное падение за более чем 25 лет, а совокупное снижение в феврале достигло 27%, что является самым крупным месячным снижением за десятилетия.

Другие акции программного обеспечения также сильно пострадали: ETF IGV упал почти на 5% до нового минимума за более чем два года, и этот месяц обещает зафиксировать худший месячный показатель с 2008 года. Среди них Applovin и CrowdStrike упали более чем на 9%, Oracle — более 4%, а Saftse и Palantir — более чем на 3%.

Кроме того, статья под названием «Кризис разведки в 2028 году» стала вирусной на фондовом рынке США, что ещё больше усилило опасения инвесторов. Автор начинает с «макро-исследования, опубликованного в июне 2028 года», направленного на изменение влияния прогресса технологий ИИ и популяризации агентов на человеческое общество и экономику.

В статье выдвигается вымышленное предположение: многократное превышение оптимистичных ожиданий ИИ не обязательно приносит пользу активам, а экономике, наоборот, обильный машинный интеллект может вызвать сокращение спроса и финансовую переоценку, вызванную «бумом производительности» путём сжатия циклов доходов и потребления труда.

По состоянию на закрытие акций США акции компании, указанные в статье, в целом снизились. Среди них платформы доставки еды DoorDash и Blackstone упали более чем на 6%, American Express — более чем на 7%, а также Uber и Visa в ответ.

В ответ Майкл О’Урк, главный рыночный стратег Jones Trading, сказал: «Это шокирующая реакция рынка. Перед лицом действительно плохих новостей я видел, как этот рынок проявляет удивительную стойкость; И теперь полностью вымышленное произведение прямо затумало рынок. ”

Что касается тарифов, риск возобновления тарифной войны президента США Дональда Трампа резко растёт после того, как большая часть глобальной тарифной политики была отменена Верховным судом в прошлом году. В понедельник Трамп предупредил, что любая страна, которая захочет использовать решение Верховного суда для «трюков», столкнётся с более высокими тарифами и более серьёзными последствиями. Несмотря на это, решение ЕС приостановить ратификацию торгового соглашения между ЕС и США усилило неопределённость в экономических и торговых отношениях между США и ЕС.

Под влиянием этого международное золото и серебро резко выросли: спотовое золото закрылось с ростом на 2,38%, фьючерсы на COMEX на 3,31%, спот серебро — на 3,99%, а фьючерсы на серебро COMEX — на 7,26%.

Следующий фокус рынка будет во вторник вечером по местному времени (утром 25-го по пекинскому времени), когда Трамп выступит с ежегодным обращением в Конгрессе с посланием о положении страны.

Goldman Sachs выпустил внезапное предупреждение

Данные Goldman Sachs показывают, что американские акции находятся в аномальном периоде дивергенции с «чрезвычайно спокойными индексами и бурными потрясениями в отдельных акциях». Несмотря на низкий индекс волатильности (VIX), институциональные инвесторы продают акции США и покупают защиту от снижения в самых агрессивных темпах за последние четыре года.

Трейдер Goldman Sachs Брайан Гарретт отметил в своём последнем отчёте, что последняя институциональная активность включает продажи, шортинг, сокращение общей и чистой экспозиции — демонстрируя оборонительность, «более похожую на состояние индекса волатильности (VIX) на уровне 35.» Смещение одномесячных опционов S&P 500 достигло самого крутого уровня за четыре года, чему способствует сочетание дорогих пут-опционов и дешёвых опций роста.

Источник на торговом отделе Goldman Sachs сообщил: «Мы всё ещё не видим спроса на коллы S&P 500 на торговом зале. ”

Согласно данным, долгосрочные управляющие активами на прошлой неделе продали чистую сумму в $4 миллиарда и $10 миллиардов в этом месяце. Хедж-фонды продавали американские акции чисто три недели подряд через каналы прайм-брокеров, при этом технологический, медиа- и телекоммуникационный секторы составляли 70% чистых продаж. На уровне отрасли есть явное различие: фонды продают акции программного обеспечения и интернета в крупном масштабе, покупая акции полупроводников и чипов памяти.

Гарретт отметил, что это одна из крупнейших ежемесячных продаж среди управляющих активами и чисто долгих сроков за последние четыре года, при этом другие масштабные месяцы продаж пришлись на август 2022 года ($18 миллиардов), март 2024 года ($14 миллиардов) и март 2025 года ($22 миллиарда).

Некоторые аналитики отметили, что нынешний фондовый рынок США вот-вот станет важным испытанием. Мировой лидер в области ИИ Nvidia опубликует отчёт о прибылях после закрытия американского фондового рынка в среду, что может стать катализатором для направленного прорыва рынка.

Иллюстрация для дунцай и добавь немного сухих товаров

(Источник статьи: Securities Times)