Ганеш Бензопласт Лтд (BOM:500153) Основные моменты отчета о прибыли за 3 квартал 2026 года: рост выручки на фоне прибыли …

GuruFocus News

Пн, 23 февраля 2026 г., 10:00 по GMT+9 3 мин чтения

В этой статье:

GANESHBE.BO

+8.36%

Эта статья впервые опубликована на GuruFocus.

**Общая выручка (сводная, 3 квартал FY26):** 1053 миллиона индийских рупий, рост на 18% по сравнению с прошлым годом.

**Чистая прибыль после налогообложения (сводная, 3 квартал FY26):** 162 миллиона рупий, снижение с 184 миллиона по сравнению с прошлым годом.

**Общая выручка (сводная, 9 месяцев FY26):** 2999 миллионов рупий, рост на 9% по сравнению с прошлым годом.

**Чистая прибыль после налогообложения (сводная, 9 месяцев FY26):** 580 миллионов рупий, рост на 13% по сравнению с прошлым годом.

**Объем химического бизнеса (9 месяцев FY26):** 1399 миллионов рупий, рост на 11% по сравнению с прошлым годом.

**Прибыль до налогообложения (химический бизнес, 9 месяцев FY26):** 187 миллионов рупий, рост на 36% по сравнению с прошлым годом.

**EPS (сводный, 9 месяцев FY26):** 8.06 рупий, вырос с 7.12 по сравнению с прошлым годом.

**Общая выручка (отдельно, 3 квартал FY26):** 688 миллионов рупий, рост на 25% по сравнению с прошлым годом.

**Чистая прибыль после налогообложения (отдельно, 3 квартал FY26):** 141 миллион рупий, снижение с 161 миллиона по сравнению с прошлым годом.

**Общая выручка (отдельно, 9 месяцев FY26):** 1874 миллиона рупий, рост на 19% по сравнению с прошлым годом.

**Чистая прибыль после налогообложения (отдельно, 9 месяцев FY26):** 490 миллионов рупий, рост на 5% по сравнению с прошлым годом.

**EPS (отдельно, 9 месяцев FY26):** 6.82 рупий, вырос с 6.47 по сравнению с прошлым годом.

Внимание! GuruFocus обнаружил 4 предупреждающих признака у BOM:500153.

Оценена ли справедливая стоимость BOM:500153? Проверьте свою гипотезу с помощью нашего бесплатного калькулятора DCF.

Дата выпуска: 19 февраля 2026 г.

Для полного текста отчета о прибыли, пожалуйста, обратитесь к полному транскрипту конференц-звонка.

Положительные моменты

Ганеш Бензопласт Лтд (BOM:500153) сообщил о росте общей выручки на 18% в годовом выражении за 3 квартал FY26, достигнув 1053 миллиона рупий.

Объем химического бизнеса компании увеличился на 11% за девять месяцев, завершившихся FY26.

Компания выкупила 4,5 гектара земли в JNPT, которая будет использована для будущих расширений.

Ганеш Бензопласт Лтд получил крупный заказ на сумму 51,33 крор рупий от Reliance Industries для проекта по производству углеродного волокна.

Компания планирует начать выплату дивидендов с первого квартала FY27, что свидетельствует о приверженности возврату стоимости акционерам.

Отрицательные моменты

Чистая прибыль за 3 квартал FY26 снизилась до 162 миллионов рупий с 184 миллионов в прошлом году, несмотря на рост выручки.

Значительное увеличение расходов на арендные платежи за терминал JNPT повлияло на прибыльность.

Валовые маржи снизились из-за увеличения расходов на арендные платежи, что повлияло на общие финансовые показатели.

Планы расширения компании, включая строительство новых складских помещений, имеют длительный цикл реализации, что задерживает возможные выгоды.

Компания сталкивается с трудностями в заключении долгосрочных контрактов на крупные проекты, такие как аммиак или криогенное хранение, что может повлиять на будущий рост.

Основные моменты Q & A

В: С учетом прекращения совместного предприятия по СПГ и выкупа земли в JNPT, каковы сроки планируемых капитальных затрат, и приоритетны ли продукты с высокой маржой, такие как аммиак или криогенное хранение? О: Строительство уже началось, и первая фаза ожидается к первому кварталу FY27, а полное завершение — к началу FY27/'28. Рассматриваются продукты с высокой маржой.

Продолжение истории  

В: Что касается заказа на 51,33 крор рупий от Reliance Industries, есть ли планы по превращению дочерней компании по инфраструктурному инжинирингу в крупную EPC-компанию? О: Дочерняя компания занимается стратегическими EPC-работами, особенно связанными с портовой инфраструктурой. Если появятся возможности, EPC будет участвовать.

В: Можно ли считать проблему с несанкционированными транзакциями закрытой, и есть ли еще нерешенные обязательства? О: Этот случай рассматривается как условное обязательство за FY23/'24. Руководство считает, что у компании нет обязательств, хотя судебные дела продолжаются.

В: Какие меры предпринимаются для увеличения загрузки в Гоа, в то время как Кочи и JNPT показывают хорошие результаты? О: Подаются заявки на обработку различных нефтепродуктов в Гоа. Если одобрения и контракты будут получены, загрузка увеличится.

В: Почему снизились валовые маржи, и станут ли EBITDA-маржи в 21-22% новой нормой? О: Снижение связано с увеличением расходов на арендные платежи. Без учета этого прибыль была бы выше. Ожидается, что EBITDA-маржи постепенно вернутся к прежним уровням.

Для полного текста отчета о прибыли, пожалуйста, обратитесь к полному транскрипту конференц-звонка.

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

Подробнее