Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Lundin Gold объявляет о сделке на 670 миллионов долларов по продаже серебряного потока в обмен на акции с LunR Royalties

CNW Group

Пн, 23 февраля 2026 г., 10:00 по Гринвичу+9 10 мин чтения

В этой статье:

LUGDF

-0.23%

LUG.TO

-0.77%

LUG.NE

-0.55%

LUG.ST

-1.89%

LUNR.V

+0.27%

Логотип Lundin Gold (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 22 февраля 2026 /CNW/ - Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) (OTCQX: LUGDF) (“Lundin Gold” или “Компания”) рада сообщить, что подписала обязательный предварительный договор с LunR Royalties Corp. (“LunR”) о предполагаемой сделке на 670 миллионов долларов по продаже серебряного потока в обмен на акции (“Сделка”), основанной на 20-дневной взвешенной по объему средней цене (“VWAP”) акций LunR на TSX Venture Exchange (“TSXV”) по состоянию на 20 февраля 2026 года. В рамках условий Сделки Lundin Gold продаст серебряный поток с рудника компании Fruta del Norte (“FDN”) в Эквадоре в обмен на новые выпущенные акции LunR. После завершения Сделки, при условии соблюдения всех применимых законов, полученные Lundin Gold акции LunR (“Акции-вознаграждения”) будут распределены среди акционеров Lundin Gold в виде дивиденда-натурой, как описано ниже, и после такой выплаты Lundin Gold не будет владеть никакими акциями LunR. PDF-версия

Стратегическая обоснованность

Освобождение стоимости от незначительного побочного продукта — серебра. В настоящее время серебро составляет 1–2% от общего дохода и, по прогнозам, в 2026 году обеспечит выплату 500 000–600 000 унций платежеспособного серебра.

Обеспечивает немедленную ценность для акционеров через 670 миллионов долларов в акциях LunR, основанных на 20-дневной VWAP акций LunR на TSXV по состоянию на 20 февраля 2026 года.

Предоставляет акционерам значительную долю владения LunR, повышая их участие в платформе с высокой динамикой роста по роялти и металлам, с существенными опциональными возможностями.

Позволяет позиционировать LunR как потоковую промежуточную компанию, основанную на серебре с активом уровня Tier-1.

Вице-президент по корпоративному развитию и связям с инвесторами Брэндан Крини отметил: “Эта предполагаемая сделка позволяет нам раскрыть значительную ценность для наших акционеров, сохраняя при этом полный доступ к золоту на мировом уровне руднике Fruta del Norte. Превратив небольшой побочный продукт в долю в быстро развивающейся компании по роялти, мы фиксируем ценность сейчас и создаем новую долгосрочную ценность для наших акционеров. Участие LunR в этой сделке подчеркивает их уверенность в исключительном качестве FDN и его потенциале продолжать поставлять серебро в течение многих лет. LunR предлагает захватывающую новую платформу по роялти и потокам с высококачественными активами, поддерживаемую сильной командой. Эта сделка представляет уникальную возможность для наших акционеров стать владельцами с прямым участием в обеих компаниях.”

Продолжение истории  

Ключевые условия сделки

**Предварительная оплата:** LunR выпустит 50 505 051 Акций-вознаграждения Lundin Gold при закрытии сделки, стоимость которых составляет примерно 670 миллионов долларов, исходя из 20-дневной VWAP акций LunR на TSXV по состоянию на 20 февраля 2026 года, при условии выполнения определенных условий, описанных ниже.

**Поставляемый металл:** Lundin Gold продаст 100% платежеспособного серебра с FDN до достижения 12,2 миллиона унций ("Первый порог"), затем продаст 50% серебра до достижения еще 7,8 миллиона унций ("Второй порог"), а затем будет продавать 7,5% серебра на оставшийся срок эксплуатации.

**Постоянные платежи:** Lundin Gold будет получать платежи, равные 10% от спотовой цены серебра на момент каждой поставки до достижения Первого порога; затем платежи увеличатся до 20% от спотовой цены до Второго порога; после этого — до 30% от спотовой цены на оставшийся срок.

**Область потока:** Все горные участки, связанные с операциями FDN, общей площадью около 5566 га, подлежат потоку. См. рисунок 1.

**Дата вступления в силу:** Поток начнется с 1 марта 2026 года.

Планируемое распределение акций LunR

При условии удовлетворительного выполнения условий закрытия сделки, как только будет выпущены Акции-вознаграждения Lundin Gold, Lundin Gold как можно скорее после этого распределит все Акции-вознаграждения среди своих акционеров в виде дивиденда-натурой (“Распределение”). Акции-вознаграждения не будут распределены акционерам Lundin Gold в США или в любой другой юрисдикции, где такое распределение было бы ограничено или запрещено применимым законодательством, или где для такого распределения потребовалось бы подача проспекта, регистрационной декларации или аналогичного документа компанией Lundin Gold или LunR. Вместо этого, акции, которые в противном случае были бы распределены таким акционерам, будут проданы от их имени, и они получат наличные, равные чистой выручке от такой продажи. Lundin Gold не будет владеть никакими обыкновенными акциями LunR и не будет “контрольным лицом” LunR в соответствии с политиками TSXV после завершения Распределения. В соответствии с условиями предварительного соглашения, LunR будет сотрудничать и помогать Lundin Gold в осуществлении Распределения в соответствии с применимым законодательством.

Дополнительные детали о структуре распределения, налоговых последствиях и сроках будут предоставлены по мере продвижения условий сделки и переговоров по окончательным соглашениям.

Дополнительные детали сделки

Сделка по условиям, изложенным в предварительном соглашении, и его заключение были единогласно одобрены Советом директоров Lundin Gold (за исключением тех, кто заявил о заинтересованности и воздержался), по единогласной рекомендации специального комитета независимых директоров Lundin Gold. Lundin Gold и LunR являются “связанными сторонами” в понимании MI 61-101. Следовательно, сделка, включая выпуск Акций-вознаграждения LunR Lundin Gold, является “сделкой с заинтересованной стороной” в соответствии с MI 61-101. Сделка освобождена от требований о формальной оценке и одобрении миноритарных акционеров согласно разделам 5.5(a) и 5.7(1)(a) MI 61-101.

Закрытие сделки

Закрытие сделки зависит от выполнения ряда регуляторных, корпоративных и документальных требований и ожидается во 2 квартале 2026 года. Требования к закрытию включают завершение дью-дилидженса сторонами, подписание окончательного соглашения о покупке серебра и других сопутствующих договоров (включая соглашение о Распределении), одобрение Совета директоров LunR и Lundin Gold, одобрение TSX Venture Exchange (“TSXV”), одобрение акционеров LunR в соответствии с MI 61-101 — Защита миноритарных держателей в особых сделках (“MI 61-101”), получение финального разрешения на проспект, подтверждающего распределение Акций-вознаграждения Lundin Gold, и выполнение других обычных условий для сделок такого рода.

**Рисунок 1: ** Выбранные концессии, составляющие область потока

Рисунок 1: Выбранные концессии, составляющие область потока (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

О компании Lundin Gold

Lundin Gold, штаб-квартира которой находится в Ванкувере, Канада, владеет золотым рудником Fruta del Norte на юго-востоке Эквадора. Fruta del Norte — один из самых высококачественных действующих золотых рудников в мире.

Совет директоров и команда менеджеров компании обладают обширным опытом и привержены ответственному управлению рудником Fruta del Norte. Компания действует прозрачно и в соответствии с международными лучшими практиками. Lundin Gold стремится создавать ценность для своих акционеров через операционное совершенство и рост, одновременно принося экономические и социальные выгоды сообществам, обеспечивая безопасную и здоровую рабочую среду и минимизируя воздействие на окружающую среду. Кроме того, Lundin Gold сосредоточена на дальнейшем исследовании своей обширной и перспективной земельной базы для выявления и развития новых ресурсов, обеспечивая долгосрочную устойчивость и рост компании и ее заинтересованных сторон.

О LunR Royalties

LunR Royalties — новая компания по роялти и потокам, базирующаяся в Канаде, сосредоточенная на создании и управлении портфелем высококачественных горных роялти и потоковых интересов для создания значимой и долгосрочной ценности для заинтересованных сторон.

LunR была выделена из NGEx Minerals Ltd. (“NGEx”), акции которой торгуются на TSX под символом “NGEX”, с роялти по чистой шлаковой выручке (“NSR”) на проектах Lunahuasi и Los Helados, расположенных в районе Викуна в Аргентине и Чили. LunR владеет 1.00% NSR на Lunahuasi и 1.38% NSR на Los Helados.

Дополнительная информация

Информация в этом релизе подчинена требованиям раскрытия информации Lundin Gold в соответствии с Регламентом ЕС по злоупотреблению рынками. Эта информация была публично опубликована 22 февраля 2026 года в 17:00 по тихоокеанскому времени через контактных лиц, указанных ниже.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Акции-вознаграждения не будут распространяться в какой-либо юрисдикции, включая США, если предложение, приглашение к покупке, выпуск или продажа таких акций будут незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой юрисдикции. Любое публичное предложение ценных бумаг в США может быть осуществлено только на основании эффективной регистрационной декларации. Акции-вознаграждения не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года с поправками, или законами о ценных бумагах штатов США, и Lundin Gold не имеет обязательств или намерений подавать такую регистрационную декларацию в связи с Распределением. Акционеры Lundin Gold, проживающие в любой юрисдикции, где выпуск акций-вознаграждения был бы незаконен без регистрации или квалификации, включая США, не смогут участвовать в Распределении и получат вместо этого чистую выручку от продажи таких акций, на которую они в противном случае имели бы право.

Предупреждение о прогнозной информации и заявлениях

Некоторые сведения и заявления в этом пресс-релизе считаются “прогнозной информацией” или “прогнозными заявлениями” в понимании канадских законов о ценных бумагах (совокупно — “прогнозные заявления”). Любые заявления, содержащие или касающиеся прогнозов, ожиданий, убеждений, планов, прогнозов, целей, предположений или будущих событий или результатов (часто, но не всегда, обозначаемые словами или фразами, такими как “верит”, “ожидает”, “рассчитывает”, “предполагается”, “запланировано”, “оценивает”, “в ожидании”, “намерен”, “планирует”, “прогнозирует”, “цели” или “надеется”, или вариациями таких слов и фраз, а также заявлениями о том, что определенные действия, события или результаты “могут”, “возможно”, “будут”, “должны” “могут” “могут быть предприняты” или “произойти” и подобными выражениями) не являются фактами и могут быть прогнозными. По своей природе, прогнозные заявления и информация связаны с предположениями, внутренними рисками и неопределенностями, многие из которых трудно предсказать и обычно находятся вне контроля руководства, что может привести к существенным различиям фактических результатов от заявленных в таких прогнозных заявлениях и информации. Lundin Gold считает, что ожидания, отраженные в этой прогнозной информации, являются разумными, однако не может гарантировать, что эти ожидания оправдаются. Не следует чрезмерно полагаться на такую информацию. Эта информация актуальна только на дату этого пресс-релиза, и Компания не обязана обновлять ее, если это не требуется законами о ценных бумагах.

В этом пресс-релизе содержится прогнозная информация в нескольких местах, например, относительно: ожидаемых преимуществ Сделки, условий и положений Сделки, выполнения окончательных соглашений, завершения Сделки в основном на условиях предварительного соглашения или вообще, ожидаемых сроков завершения, выпуска Акций-вознаграждения Lundin Gold, получения всех необходимых одобрений для Сделки, включая регуляторные и одобрения акционеров, подачи и получения финального разрешения на проспект LunR, ожидаемой Распределения, включая получение денежных средств от продажи Акций-вознаграждения, на которые в противном случае имели бы право акционеры Lundin Gold, и выполнения или отказа от выполнения всех условий, необходимых для завершения Сделки.

Прогнозные заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, включая риски, связанные с возможностью LunR и Lundin Gold заключить окончательные соглашения и завершить Сделку в основном на условиях, изложенных в предварительном соглашении, получение всех необходимых одобрений, включая регуляторные и одобрения акционеров, а также выпуск финального разрешения на проспект LunR от Британской Колумбийской комиссии по ценным бумагам, способность Lundin Gold распределить Акции-вознаграждения среди своих акционеров и осуществить продажи Акций-вознаграждения и распределить чистую наличность, а также риски, описанные в разделе “Факторы риска” в управленческом анализе и обсуждении компании от 19 февраля 2026 года, доступном на SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca в профиле компании. Фактические результаты Lundin Gold могут существенно отличаться от ожидаемых.