Обзор американского рынка | Три основных фьючерса на акции растут вместе, Meta(META.US) и AMD(AMD.US) заключили стратегическое соглашение на сумму 60 миллиардов долларов

2月24日 (вторник) до открытия американского рынка фьючерсы на три основных индекса растут. На момент публикации: фьючерс на Dow Jones вырос на 0.23%, S&P 500 — на 0.15%, Nasdaq — на 0.33%.

На момент публикации немецкий индекс DAX снизился на 0.08%, британский FTSE 100 — на 0.10%, французский CAC 40 — вырос на 0.03%, европейский индекс Stoxx 50 — снизился на 0.07%.

На момент публикации WTI подорожала на 0.23%, до 66.46 долларов за баррель. Брент — на 0.13%, до 71.20 долларов за баррель.

Citrini “Дезопопийный аналитический отчет” переосмысливает инвестиции в ИИ: “Конец света для ИИ” в США, Альфа в азиатской цепочке вычислений. Citrini Research недавно опубликовала важный отчет “Пророчество о конце света для ИИ 2028” — всесторонний сценарий антиутопического будущего, сформированного искусственным интеллектом, в котором, несмотря на сверхпродуктивность ИИ, глобальная экономика столкнется с “эпидемией” из-за полного разрушения рабочих мест белых воротничков, вызывая панические настроения на финансовых рынках. В результате этого отчета, охватывающего рынки программного обеспечения, управления богатством, логистики и другие сектора, инвесторы начинают массово распродавать активы, опасаясь негативных последствий. Особенно тревожит перспектива влияния таких инструментов, как Claude Cowork и OpenClaw, вызывающих опасения за будущее их эффективности, что приводит к режиму “стреляй первым, спрашивай потом”.

Страхи, связанные с ИИ, вновь вызывают падение американских акций: гипотетический сценарий 2028 года вызывает панику, IBM теряет за день рекордные 25 лет. В понедельник вновь активизировались “панические сделки” на рынке из-за опасений разрушительной силы ИИ, что привело к падению цен на акции курьерских, платежных и программных компаний, а также к рекордному за 25 лет однодневному снижению акций IBM (IBM.US). Причиной стала публикация пессимистического отчета небольшого аналитического агентства Citrini Research в минувшие выходные. В нем описан гипотетический сценарий 2028 года, где ИИ вызывает массовую безработицу среди белых воротничков, снижение потребительских расходов, дефолты по кредитам и экономический спад.

“ИИ разрушает всё”: где найти безопасное убежище на фондовом рынке? Goldman Sachs выделяет ключевое слово — HALO. Стратеги Goldman Sachs отмечают, что компании с материальными активами, обладающие высокой капитализацией и низким риском устаревания ИИ (Heavy Assets, Low Obsolescence — HALO), показывают значительный рост по сравнению с глобальным рынком. В условиях, когда инвесторы ищут безопасные активы, они предпочитают компании с тяжелыми активами, что и называется “эффектом HALO” — не психологическим “светлым ореолом”, а компаниями, ценность которых определяется долгосрочными, трудно воспроизводимыми физическими активами, производственными цепочками и инфраструктурой.

Новый 10% мировой тариф Трампа вступает в силу, США начинают этап реконструкции торговой политики. Новый 10% мировой тариф, введенный президентом Трампом, официально вступил в силу во вторник. После того как Верховный суд отменил предыдущий план тарифов, этот шаг стал новой попыткой продолжить торговую повестку Трампа. В течение нескольких часов после решения суда в пятницу, Трамп подписал исполнительный указ о введении 10% пошлины на импорт. Он также угрожал повысить ставку до 15%, однако при вступлении тарифа в силу во вторник утром, указ о повышении не был опубликован. Источник в правительстве сообщил, что разрабатывается официальный документ о повышении ставки до 15%, однако сроки его реализации пока не определены.

Q4: Home Depot (HD.US) превзошел ожидания по выручке и прибыли. В условиях устойчивого спроса ключевые показатели продаж Home Depot (HD.US) превзошли прогнозы, однако компания предупредила о сохраняющихся макроэкономических рисках. В отчете указано, что выручка за четвертый квартал составила 38.2 миллиарда долларов, снизившись на 3.8% по сравнению с прошлым годом, превысив ожидания на 1 миллиард долларов; скорректированная прибыль на акцию — 2.72 доллара, что на 0.20 доллара выше прогнозов. За период, завершившийся 1 февраля, продажи в магазинах, открытых более года, выросли на 0.4%, превысив средние ожидания.

Meta (META.US) и AMD (AMD.US) заключили стратегический альянс на сумму 60 миллиардов долларов. Глобальный гигант соцсетей Meta объявил о стратегическом партнерстве с полупроводниковым гигантом AMD. Согласно планам, в течение пяти лет Meta закупит у AMD на сумму до 60 миллиардов долларов AI-чипов и оборудования для дата-центров, чтобы укрепить свои вычислительные мощности для расширения AI-экосистемы. Этот шаг превращает Meta из простого покупателя аппаратного обеспечения в стратегического партнера по цепочке поставок, что стало крупнейшим заказом в истории AMD и ознаменовало переход рынка AI-чипов от монополии к конкуренции двух лидеров.

Apple (AAPL.US) более уверена в планах по созданию Mac Mini в Хьюстоне, чем в проекте Mac Pro в Остине. Apple расширяет производство Mac Mini в Хьюстоне, собирая компьютеры в США. В условиях давления правительства Трампа, компания пообещала инвестировать в США 600 миллиардов долларов за четыре года. Глава отдела закупок Apple, Дэвид Том, отметил, что в эту сумму входит и закупка более 100 миллионов чипов у TSMC для производства в Аризоне.

НовоНордиск (NVO.US) успешно завершил промежуточные испытания потенциального препарата для похудения в Китае, снизив вес почти на 20%. В прошлом году компания получила разрешение на испытания экспериментального лекарства, которое показало значительный эффект по снижению веса в китайском исследовании. Партнер компании, United Laboratories International, сообщил, что у участников с ожирением и избыточным весом, принимавших препарат 24 недели, средняя потеря веса достигла 19.7%, тогда как у тех, кто получал плацебо, — всего 2%.

Amazon (AMZN.US) инвестирует 12 миллиардов долларов в создание дата-центров в Луизиане для поддержки облачных и AI-сервисов. Компания объявила о планах вложить 12 миллиардов долларов в строительство первых дата-центров в Луизиане, чтобы усилить свои облачные и AI-услуги. В условиях жесткой конкуренции за лидерство в области облачных технологий, крупные игроки вкладывают миллиарды в инфраструктуру, что критически важно для развития искусственного интеллекта.

Важные экономические данные и события

По Москве 23:00: Индекс потребительского доверия США за февраль.

На следующий день по Москве: в 05:30: Изменение запасов нефти по API за неделю, заканчивающуюся 20 февраля.

В 21:00: Выступление председателя ФРС Чикаго Гурсли.

В 21:00: Выступление председателя ФРС Атланты Бостика на 42-й ежегодной конференции по экономической политике NABE.

В 22:00: Вступительное слово председателя ФРБ Бостона Коллинса.

В 22:00: Выступление председателя ФРС Атланты Бостика.

В 22:10: Выступление члена ФРС Вуллера.

В 22:35: Выступление Лизы Кук по вопросам ИИ.

На следующий день в 00:00: Онлайн-годовое собрание акционеров Apple.

В 04:15: Совместное заседание председателей ФРС Ричмонда Балькина и Бостона Коллинса.

Ожидается: выступление президента Трампа с посланием к нации.

Раннее утро среды: HPQ.US, HSBC.US.

Перед открытием среды: LOW.US.