Long и Short — что это за стратегии торговли, которые необходимы

В мире торговли финансовыми активами существует два основных подхода, которые каждый трейдер должен понять и освоить: торговля в длинную (long) и короткую (short) позиции. Оба метода являются фундаментом для получения прибыли на рынке, который движется в двух направлениях: вверх и вниз. Независимо от направления рынка, можно зарабатывать. Давайте подробно разберем особенности обеих стратегий.

Различия между длинной (Long) и короткой (Short) позицией

Торговля long и short отличаются по сути. Трейдер, открывающий long-позицию, верит, что цена актива вырастет. Он покупает актив и ждет повышения цены, чтобы продать его с прибылью. Этот подход называется “купить дешевле — продать дороже”.

В противоположность, трейдер, открывающий short-позицию, предполагает снижение цены. Он продает актив, взятый в долг у брокера, даже не являясь его владельцем, и ожидает снижения цены, чтобы купить его обратно по более низкой цене. Этот метод называется “продать дорого — купить дешевле”.

Важно отметить, что long — это классическая стратегия, знакомая большинству инвесторов. Short-позиция — инструмент, позволяющий зарабатывать даже при падении рынка, расширяя возможности получения прибыли в обоих направлениях.

Как использовать Short и Long на практике

Торговля в длинную — пример с фондовым рынком

Представим, что вы инвестор по имени Сомчай и получили информацию, что компания PEAR покажет хорошие результаты в этом квартале, и цена акций может вырасти. Сомчай решает купить 100 акций по цене 35 долларов за акцию (общие инвестиции 3 500 долларов). Это — открытие long-позиции.

Через некоторое время хорошие новости влияют на рынок: цена акций PEAR поднимается до 40 долларов. Сомчай продает все 100 акций и получает прибыль: (40 - 35) × 100 = 500 долларов. Это — прибыль от покупки по низкой цене и продажи по высокой.

Торговля в короткую — пример с фондовым рынком

Теперь рассмотрим другой сценарий. Сомчай услышал, что страна-поставщик сырья для компании ORANGE собирается прекратить экспорт. Он считает, что это негативно скажется на цене акций ORANGE. Он открывает short-позицию, взяв в долг 100 акций у брокера и продавая их по цене 35 долларов за акцию (выгода 3 500 долларов).

Как и ожидал, новости привели к падению цены: акции ORANGE снизились до 30 долларов. Сомчай покупает обратно 100 акций по этой цене за 3 000 долларов и возвращает их брокеру. Его прибыль — (35 - 30) × 100 = 500 долларов. Это — прибыль от продажи по высокой цене и покупки по низкой.

Разрешенные инструменты для long и short

Не все финансовые инструменты позволяют открывать short-позиции. Обычная торговля акциями на фондовой бирже обычно допускает только long. Short-торговля требует специальных условий или процедур займа акций.

Однако такие деривативы, как CFD, TFEX и BlockTrade, позволяют легко и удобно открывать как long, так и short-позиции. Особенно CFD — это делает короткую продажу очень простой и быстрой. Трейдеры могут свободно переключаться между long и short.

Преимущество CFD — возможность использовать кредитное плечо (leverage), что увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риск. Перед использованием убедитесь, что выбранный инструмент поддерживает short-позиции и хорошо понимаете связанные с этим риски.

Примеры получения прибыли на практике с long и short

Уроки по торговле в длинную

Допустим, Сомчай открыл long по цене 35 долларов, ожидая роста. Когда цена достигла 40 долларов, он закрыл позицию и получил прибыль 500 долларов.

Но если ситуация пошла не так, и цена не выросла, а снизилась до 32 долларов, он вынужден был закрыть позицию, чтобы ограничить убытки. Потеря составила (35 - 32) × 100 = 300 долларов. Это показывает, что long — позиция, которая может привести к убыткам, если рынок не идет в ожидаемом направлении.

Уроки по торговле в короткую

Если Сомчай открыл short по цене 35 долларов, ожидая падения, и цена снизилась до 30 долларов, он закрыл позицию и заработал 500 долларов.

Но если цена пошла вверх и достигла 38 долларов, ему придется закрывать позицию, чтобы избежать больших убытков. Он купит акции по 38 долларов, а продал по 35, и потеряет (38 - 35) × 100 = 300 долларов. Short — рискованная стратегия, поскольку возможны неограниченные убытки.

Советы для аккуратной торговли long и short

Обе стратегии — long и short — связаны с рисками. Успешные трейдеры не действуют наугад, а проводят систематический анализ рынка.

Для long — ищите позитивные сигналы: хорошие новости, улучшение финансовых показателей, сильные технические тренды.

Для short — будьте особенно осторожны, так как убытки могут быть неограниченными, если рынок продолжит расти. Обязательно используйте стоп-лоссы (точки закрытия позиции для ограничения убытков) и управляйте рисками.

В современном мире трейдинга инструменты, такие как CFD, позволяют реализовать разнообразные стратегии: торговать в длинную при ожидании роста или в короткую при ожидании падения. Знания, правильный выбор инструментов и аккуратное управление рисками — залог успешной торговли и получения прибыли на волатильных рынках.