KindlyMD завершает слияние с Nakamoto, устанавливает стратегию казначейства Bitcoin

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Сделка завершена, листинг на NASDAQ продолжается

Компания KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила ранее объявленное слияние с Nakamoto Holdings Inc., образовав объединённое предприятие, которое будет работать под названием KindlyMD, сохраняя при этом свой тикер на Nasdaq Capital Market. Nakamoto теперь является полностью дочерней компанией, а бизнес, связанный с биткоином, будет вестись под брендом Nakamoto.

Эта сделка ознаменовывает новый этап для KindlyMD, объединяя её медицинские услуги с отдельным подразделением по финансовым услугам в области биткоина. Слияние отражает растущую тенденцию публичных компаний рассматривать биткоин как часть своих казначейских и инвестиционных стратегий.

Привлечено 540 миллионов долларов на покупку биткоинов

Сделка сопровождалась частным размещением в рамках публичных акций (PIPE Financing), в ходе которого было привлечено около 540 миллионов долларов валовых средств. Эти деньги будут использованы в основном для покупки биткоинов и для общих корпоративных целей.

Кроме того, компания ожидает завершения выпуска конвертируемых облигаций на сумму 200 миллионов долларов, что даст дополнительные ресурсы для стратегии создания крупного казначейства биткоинов. Финансовая поддержка подчеркивает намерение компании стать заметным игроком на рынках капитала, связанных с биткоином.

Переход руководства

Дэвид Бейли назначен генеральным директором объединённой компании и также будет председателем совета директоров. Бейли, активно участвующий в биткоине с 2012 года, ясно заявил, что его долгосрочная цель — чтобы мировые рынки приняли стандарт биткоина.

Тим Пикетт, ранее руководитель KindlyMD, перешёл на должность главного медицинского директора, сохранив место в совете. Он продолжит руководить медицинскими операциями компании.

Другие ключевые назначения включают Аманду Фабиано на должность операционного директора, Тайлер Эванс — на должность главного инвестиционного директора, а Эндрю Крейгтон — на должность коммерческого директора. Джаред Баррера остается финансовым директором.

Объявлены новые члены совета

Вместе с Бейли и Пикеттом в совет вошли шесть независимых директоров:

• Чарльз Блэкберн, опытный специалист по развитию бизнеса с экспертизой в области бухгалтерии, здравоохранения и цифровых активов.
• Перианна Боринг, основатель Digital Chamber и давний сторонник биткоина в публичной политике.
• Эрик Вайс, основатель Bitcoin Investment Group, известный своими ранними инвестициями в биткоин и продвижением институционального принятия.
• Грег Ксеталис, партнер и главный юрисконсульт Multicoin Capital, обладающий обширным юридическим опытом в финтехе и блокчейне.
• Марк Юско, основатель и главный инвестиционный директор Morgan Creek Capital Management и Morgan Creek Digital Assets.

Эта группа объединяет финансовую, юридическую и цифровую активы экспертизу, что позволяет компании сосредоточиться на двух направлениях — здравоохранении и управлении казначейством биткоинов.

Стратегическая концепция

Объединённая компания заявила, что её миссия — создать институциональный казначейский инструмент на базе биткоина. Цель — накопить до миллиона биткоинов, а также разрабатывать продукты и услуги, способствующие принятию биткоина корпорациями и правительствами.

Nakamoto, как дочернее предприятие KindlyMD, планирует использовать стратегии корпоративных финансов для интеграции биткоина в глобальные рынки. Компания намерена предоставить платформу для инвесторов, желающих получить экспозицию к биткоину через публичные рынки.

Бейли подчеркнул, что слияние — это начало долгосрочных усилий по продвижению принятия биткоина, а также создание ценности для акционеров. Пикетт отметил, что роль биткоина в сохранении капитала соответствует принципам доверия и честности, применяемым в медицинских операциях компании.

Консультационная поддержка

Сделка была поддержана финансовыми и юридическими консультантами. Cohen & Company Capital Markets выступила в роли ведущего финансового советника Nakamoto и агента по размещению PIPE. 10X Capital также выступила финансовым советником и агентом по размещению.

Юридическую сторону обеспечили Reed Smith LLP для Nakamoto и Brunson Chandler & Jones, PLLC для KindlyMD.

Медицина и биткоин под одним крылом

KindlyMD продолжает работу своего медицинского подразделения, которое включает первичную медицину, управление болью, поведенческое здоровье и альтернативные терапии. Объединившись с Nakamoto, компания теперь объединяет медицинские услуги с управлением казначейством биткоинов — необычное сочетание для публичных рынков.

Этот диверсифицированный подход позиционирует KindlyMD как поставщика медицинских услуг и финтех-компанию, объединяющую два очень разных сектора с стратегией, основанной на сохранении капитала и цифровых активах.

Перспективы

После слияния KindlyMD намерена стать ведущей платформой на публичных рынках для управления казначейством биткоинов, одновременно сохраняя свои приоритеты — здоровье пациентов. В ближайшие планы входит использование средств, привлечённых через PIPE, для покупки биткоинов и завершения выпуска конвертируемых облигаций на 200 миллионов долларов.

С новым руководством, расширенным советом и ясной стратегией компания стремится закрепиться как в сфере здравоохранения, так и на глобальных финансовых рынках. В течение ближайших месяцев её прогресс в накоплении биткоинов и создании решений институционального уровня будет внимательно отслеживаться инвесторами и отраслевыми аналитиками.