3 лучших акции для роста, которые стоит купить прямо сейчас

Какие характеристики отличают отличные акции роста? Обычно это компании, продающие отличные продукты или услуги, создающие неоспоримую ценность для клиентов. Это могут быть стильные электронные устройства от Apple или даже скучные водонагреватели от A.O. Smith.

Поверьте или нет, последние оказались лучшей инвестицией с тех пор, как в 2011 году компания полностью переключилась на водотехнологические продукты. За этот период акции A.O. Smith принесли совокупную доходность в 491%, тогда как Apple вознаградил своих акционеров общей доходностью всего лишь 322%.

Это отличный пример, чтобы заставить инвесторов пересмотреть, где они ищут акции роста. Недавно мы попросили троих участников Motley Fool назвать свои лучшие инвестиции в акции роста прямо сейчас. Вот почему они выбрали Vanda Pharmaceuticals (VNDA +40,10%), XPO Logistics (XPO +3,63%) и HubSpot (HUBS +5,44%).

Посмотрите последние отчётные транскрипты по доходам Vanda, XPO и HubSpot.

Источник изображения: Getty Images.

Несмотря на исследования на животных, эта акция роста недорога

Макс Чатско (Vanda Pharmaceuticals): Акции Vanda Pharmaceuticals недавно резко упали после того, как компания объявила, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) наложило частичный клинический запрет на перспективный препарат tradipitant. Регуляторы не разрешают проводить исследования этого препарата в людских клинических испытаниях длительностью более 12 недель, пока небольшая фармацевтическая компания не проведёт дополнительные токсикологические исследования на собаках, приматах или миниатюрных свиньях.

Это удивило аналитиков Уолл-стрит, которые предполагают, что при одобрении препарата для гастропареза, его ведущего показания, пиковые годовые продажи могут достигнуть до 900 миллионов долларов. В 2018 году в фазе 2 испытаний препарат показал положительные результаты. Это вызвало интерес аналитиков, особенно учитывая, что единственное другое одобренное средство для этого состояния появилось на рынке в 1979 году. У этого препарата есть предупреждение в виде чёрного ящика о серьёзных и необратимых побочных эффектах, а также он не может применяться более 12 недель подряд — что, вероятно, и стало причиной чрезмерной осторожности FDA по отношению к tradipitant.

Хотя частичный клинический запрет, как ожидается, не задержит развитие препарата, новость всё равно снизила рыночную капитализацию компании на 700 миллионов долларов. Это немного удивительно, учитывая, что Vanda наконец стала прибыльной в 2018 году благодаря стабильному росту одного из двух её коммерческих фармацевтических франшиз.

Vanda отчиталась о операционной прибыли за 2018 год в размере 21,7 миллиона долларов, тогда как в 2017 году был операционный убыток в 16 миллионов долларов. Hetlioz, препарат, одобренный для лечения редкого нарушения сна и ожидающий расширения использования при джетлаге, за 2018 год принес доход в 115,8 миллиона долларов — это значительный рост по сравнению с 89,9 миллиона в 2017 году. Руководство ожидает, что франшиза принесёт около 140 миллионов долларов в 2019 году и поможет довести общий доход до примерно 220 миллионов.

Достижение прогноза при сохранении операционной маржи, как в четвёртом квартале 2018 года, даст операционный доход за 2019 год в 38 миллионов долларов — на 75% больше по сравнению с прошлым годом.

Проще говоря, успешные коммерческие операции значительно снижают риски текущей и будущей разработки лекарств для Vanda. Акции торгуются всего по пятой части продаж и по 28-кратной оценке будущей прибыли, поэтому недавние проблемы с частичным клиническим запретом FDA создают привлекательную возможность для инвесторов с долгосрочной перспективой.

Источник изображения: Getty Images.

Электронная коммерция — крупный бизнес

Неха Чамария (XPO Logistics): Акции XPO Logistics росли несколько лет, пока примерно три месяца назад не начались опасения по поводу замедления роста прибыли и — что ещё хуже — публикации резкой критики со стороны коротких продавцов, обвиняющих компанию в финансовых нарушениях. На момент написания этого текста акции XPO снизились почти на 25% за последние три месяца. Однако XPO остаётся компанией с потенциалом быстрого роста, превосходящим отрасль.

Несмотря на то, что XPO работает в конкурентной сфере, доминируемой такими гигантами, как FedEx и United Parcel Service, её уникальное преимущество — лидерство в важнейшей области «последней мили» доставки. Последняя миля — самая сложная часть цепочки поставок в электронной коммерции — включает финальную доставку и даже сборку и установку крупногабаритных товаров, таких как бытовая техника и мебель, у клиента дома. В третьем квартале доходы XPO от последней мили выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания активно расширяла свою сеть хабов. Сейчас XPO заявляет, что у неё есть присутствие в последней миле в радиусе 125 миль от 90% населения США, что фактически позволяет доставлять посылки почти по всей стране.

Электронная коммерция — крупный бизнес, и инициативы XPO — такие как умная платформа складов и цифровая торговая площадка XPO Connect — должны увеличить продажи. За последние годы акции XPO показали хороший рост, что не было случайностью: с 2015 по 2018 год компания должна была расти по среднегодовой ставке 32% (данные за 2018 год скоро будут опубликованы).

Даже если XPO не оправдает ожиданий аналитиков по росту прибыли на 38% в ближайшие пять лет, есть все шансы, что она всё равно превзойдёт отрасль благодаря своему положению и инициативам в одной из самых перспективных отраслей — электронной коммерции. Учитывая значительное снижение акций за последние месяцы, XPO Logistics — одна из акций роста, которую стоит рассматривать для покупки сейчас.

Источник изображения: Getty Images.

Рост HubSpot идёт по плану

Крис Нейгер (HubSpot): Если вы не знакомы с HubSpot, то знайте, что компания создает новый способ помощи бизнесу в налаживании связи с клиентами через свой набор услуг по входящему маркетингу. Облачные инструменты HubSpot позволяют компаниям создавать контент, отправлять электронные письма, взаимодействовать с потенциальными клиентами — и находить новых — через свои платформы продаж, маркетинга и обслуживания.

Бизнес компании основан на модели «фремиум», что означает, что HubSpot позволяет бизнесам пользоваться некоторыми сервисами бесплатно, надеясь, что они подсадятся и перейдут на платные услуги. И этот подход работает очень хорошо. В этом месяце компания опубликовала отчет за четвертый квартал, и общий доход вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, достигнув 144 миллионов долларов, превысив собственные прогнозы. Не-GAAP прибыль также превзошла ожидания руководства и составила 0,37 доллара на акцию.

Доходы от подписки, основной источник продаж HubSpot, выросли на 37% в 2018 году. Компания постоянно расширяет своё международное присутствие, и глобальные продажи выросли на 48% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Ещё более впечатляюще то, что к концу 2018 года у компании было 56 628 клиентов — рост на 36% по сравнению с 2017 годом. Вкратце, HubSpot быстро увеличивает число клиентов и генерирует всё больше доходов.

Акции HubSpot выросли за последний год на 69%, но потенциал дальнейшего роста всё ещё очень велик. Компания продолжает привлекать новых клиентов, увеличивать продажи по подписке и расширяться в области корпоративных решений, и кажется, что её история роста только начинается.