Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

PPL Corporation объявляет о цене размещения долевых единиц

PR Newswire

Вт, 24 февраля 2026 г., 11:49 по Гринвичу+9 4 мин чтения

В этой статье:

PPL

-0,48%

ALLENTOWN, Пенсильвания, 23 февраля 2026 г. /PRNewswire/ – PPL Corporation (NYSE: PPL) сегодня объявила о цене своего публичного размещения 20 000 000 долевых единиц. Каждая долевая единица будет выпущена в номинальной сумме 50 долларов (общая номинальная сумма 1 000 000 000 долларов) и изначально будет представлять собой корпоративную единицу, состоящую из контракта на покупку обыкновенных акций PPL Corporation в будущем, а также 1/40 неразделенного бенефициарного участия в 4,02% Обратимых старших облигациях PPL Capital Funding Inc. со сроком погашения в 2034 году и номинальной стоимостью 1 000 долларов, а также 1/40 неразделенного бенефициарного участия в 4,02% Обратимых старших облигациях PPL Capital Funding Inc. со сроком погашения в 2039 году и номинальной стоимостью 1 000 долларов. Каждая из Обратимых старших облигаций подлежит ремаркетингу, при определенных условиях и в определенные периоды. Ожидается, что размещение завершится 26 февраля 2026 года, при условии выполнения обычных условий закрытия.

Логотип PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

PPL Corporation планирует подать заявку на листинг корпоративных единиц на Нью-Йоркской фондовой бирже и ожидает начать торговлю в течение 30 дней с даты первоначального выпуска (при условии одобрения листинга).

Общие выплаты по корпоративным единицам составят 7,00% в год, включая проценты по Обратимым старшим облигациям со сроком погашения в 2034 и 2039 годах, а также выплаты по контрактам на покупку акций. Согласно контрактам, держатели обязаны приобрести переменное количество обыкновенных акций PPL Corporation не позднее 15 февраля 2029 года. Опорная цена для контрактов на покупку составляет 37,2606 долларов за акцию, что примерно равно цене закрытия обыкновенных акций PPL Corporation на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 февраля 2026 года. Минимальная ставка расчетов по контрактам составляет 1,0735 акций PPL Corporation, что примерно равно $50, деленному на пороговую цену повышения в $46,5766 за акцию, что дает премию примерно 25,00% по сравнению с опорной ценой. Максимальная ставка расчетов — 1,3419 акций, что примерно равно $50, деленному на опорную цену. Каждая из ставок подлежит корректировке в определенных обстоятельствах.

PPL Corporation предоставила андеррайтерам опцию приобрести в течение 13-дневного периода, начиная с даты первоначального выпуска, до 3 000 000 дополнительных корпоративных единиц (дополнительных 150 000 000 долларов номинальной суммы), исключительно для покрытия избыточных размещений.

Продолжение истории  

PPL Corporation планирует использовать чистые поступления от этого размещения, которые, как ожидается, составят примерно 981 миллион долларов (или около 1 128 миллионов долларов, если опция избыточного размещения будет полностью использована), после вычета комиссий и сборов андеррайтеров, но до учета предполагаемых расходов на размещение, для погашения краткосрочной задолженности и для общих корпоративных целей.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC и RBC Capital Markets, LLC будут совместными менеджерами по размещению.

Размещение осуществляется в рамках действующего регистрационного заявления на полке, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке указанных ценных бумаг, и продажа этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации или получения разрешения в соответствии с законами о ценных бумагах. Любые предложения ценных бумаг будут осуществляться исключительно посредством проспекта и сопроводительного проспекта. Копии этих документов можно получить у J.P. Morgan Securities LLC, по адресу: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте: prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities по адресу: NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, или по электронной почте: dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley Prospectus Department, по адресу: 180 Varick Street, 2-й этаж, Нью-Йорк, NY 10014, по телефону: (866) 718-1649 или по электронной почте: prospectus@morganstanley.com; или RBC Capital Markets, LLC, по адресу: 200 Vesey Street, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10281, по телефону: 877-822-4089 или по электронной почте: equityprospectus@rbccm.com.

**О PPL

**PPL Corporation (NYSE: PPL), базирующаяся в Аллентауне, Пенсильвания, является ведущей энергетической компанией США, ориентированной на безопасное, надежное и доступное предоставление электроэнергии и природного газа более чем 3,6 миллионам клиентов в США. Высокопроизводительные, отмеченные наградами коммунальные предприятия PPL активно решают энергетические задачи, строя умные, более устойчивые и динамичные электросети и развивая устойчивые энергетические решения.

Предостережение относительно прогностических заявлений

Заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, включая, без ограничения, термины и фразы, такие как “предполагаем”, “верим”, “намерены”, “оцениваем”, “ожидаем”, “продолжаем”, “следует”, “может”, “планируем”, “проецируем”, “предсказываем”, “будет”, “потенциально”, “прогнозируем”, “цель”, “руководство”, “перспективы” или другие подобные выражения, являются “прогнозными заявлениями” в понимании федеральных законов о ценных бумагах. Хотя PPL Corporation считает, что ожидания и предположения, отраженные в этих прогнозных заявлениях, являются разумными, эти заявления подвержены ряду рисков и неопределенностей, и фактические результаты могут существенно отличаться от обсуждаемых в них. Ниже приведены важные факторы, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов: погодные условия, влияющие на потребление энергии и операционные расходы; стратегические приобретения, продажи, совместные предприятия или подобные сделки и наша способность завершить эти сделки, интегрировать приобретенные компании или реализовать ожидаемые выгоды; исход дел по тарифам или другим процедурам по возмещению затрат, доходам или регулированию, которые могут касаться структур или механизмов, связанных с дата-центрами и крупными потребителями; катастрофические события, такие как эпидемии или пандемии, лесные пожары, землетрясения, взрывы, наводнения, засухи, торнадо, ураганы и другие экстремальные погодные явления (включая события, вызванные или усугубленные изменением климата), их влияние на финансовые рынки, экономические условия и наш бизнес; рыночный спрос на энергию в наших регионах обслуживания, включая неопределенности, связанные с быстрым ростом спроса на электроэнергию, обусловленным в основном дата-центрами и крупными потребителями, а также необходимостью значительных инвестиций в новые генерационные мощности и сети, что может создавать риски доступа к капиталу, возмещения доходов и доступности для клиентов; прямое или косвенное влияние кибератак или угроз кибербезопасности на PPL Corporation или ее дочерние компании или бизнес-системы; развитие, внедрение и использование искусственного интеллекта нами, нашими клиентами и сторонними поставщиками; волатильность или влияние других изменений на финансовых рынках, цены на сырье и экономические условия, включая инфляцию; влияние любой реструктуризации бизнеса или отрасли; прибыльность и ликвидность PPL Corporation и ее дочерних предприятий; новые требования к бухгалтерскому учету или новые интерпретации или применения существующих требований; операционная деятельность наших объектов; продолжительность запланированных и внеплановых остановок на наших электростанциях; экологические условия и требования, а также связанные с ними расходы на соблюдение; условия системы и операционные расходы; развитие новых проектов, рынков и технологий; эффективность новых предприятий; возможное влияние тяжелых погодных условий на наш бизнес; получение необходимых государственных разрешений, одобрений, тарифных льгот и регуляторных механизмов возмещения затрат; условия на рынках капитала и решения по структуре капитала; влияние расследований на уровне штатов, федеральных или иностранных юрисдикций, применимых к PPL Corporation и ее дочерним компаниям; исход судебных разбирательств против PPL Corporation и ее дочерних предприятий; динамика цен на акции PPL Corporation; рыночные цены на акции и их влияние на пенсионные доходы и требования к денежным средствам для пенсионных планов с определенными выплатами; кредитные рейтинги PPL Corporation и ее дочерних компаний; политические, регуляторные или экономические условия в юрисдикциях, где PPL Corporation или ее дочерние компании ведут бизнес, включая возможные последствия угроз или реальных кибератак, терроризма или войны; новые законы штатов, федеральные или иностранные, включая новые налоговые законы; а также обязательства и обязательства PPL Corporation и ее дочерних предприятий. Любые такие прогнозные заявления следует рассматривать с учетом указанных факторов и в сочетании с факторами и другими вопросами, изложенными в форме 10-K PPL Corporation и других отчетах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Примечание для редакторов: Посетите наш сайт для СМИ по адресу www.pplnewsroom.com для получения дополнительной информации о PPL Corporation.

Cision

Посмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа:https://www.prnewswire.com/news-releases/ppl-corporation-announces-pricing-of-equity-units-offering-302695228.html

Термины и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее