Многие еще не осознали, что ИИ — это не отдельный сегмент, а переустройство всей системы оценки стоимости

1. Anthropic разрушает SaaS, все программное обеспечение — продавайте.
Когда клиенты обнаружат, что 80% функций можно выполнить с помощью API модели, они больше не захотят платить за сложные, дорогие системы SaaS, основанные на оплате за пользователя.
2. ByteDance разрушает 恒科, все, что конкурирует с ByteDance — продавайте.
Разрыв в эффективности будет бесконечно увеличиваться.
Алгоритмы ByteDance, распределение трафика, коммерческие возможности в сочетании с ИИ сделают привлечение клиентов и монетизацию традиционных интернет-компаний громоздкими.
3. Семь сестёр Capex слишком пугают, Уолл-стрит боится, что деньги не окупятся, все, что вызывает страх перед Capex — продавайте.
Инвестиции в тяжелую инфраструктуру означают удлинение периода окупаемости.
Когда сотни миллиардов долларов вкладываются в дата-центры и вычислительные мощности, а прибыль неясна, рынок начнет сомневаться, является ли это революцией производительности или войной за капитал.
4. ИИ-цунами спроса поднимает цены на хранение данных, CPU, оптоволокно, все это тоже продавайте.
Ресурсы, поглощённые ИИ, увеличивают издержки, но премия не достается вам.
ИИ перераспределяет прибыльные потоки, деньги концентрируются в компаниях, которые могут устанавливать цену на вычислительные мощности и интеллект, а не в тех, кто просто использует вычислительные ресурсы.