Fundador da Bridgewater, a família Dalio revela participações! Forte posição em ETF de ouro, ao mesmo tempo detém ações nos EUA e títulos americanos

Família Dalio revela grande posição em ETF de ouro, com 503 milhões de dólares em ativos de ações nos EUA, e expande presença no Médio Oriente, Ásia e filantropia.

A família de Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, revelou pela primeira vez desde a pandemia sua estratégia de investimento em ações nos EUA. De acordo com o documento 13F, o fundo tinha no final do ano passado um investimento de 503 milhões de dólares no mercado acionista americano, um crescimento significativo desde o início de 2021. Os dados mais recentes mostram que a carteira está altamente concentrada em ETFs de ouro, com diversificação em ações nos EUA, títulos do governo americano e mercados globais. Além disso, o escritório está ativamente expandindo suas operações no Médio Oriente e Ásia, e continua a impulsionar grandes projetos filantrópicos.

Ray Dalio mantém grande posição em ouro, além de ações e títulos

Segundo a Bloomberg, o escritório da família Dalio aloca mais de três quartos de seus investimentos em ações nos EUA em fundos de índice (ETFs) que rastreiam o ouro, enquanto possui uma menor parcela em títulos do Tesouro dos EUA e no índice S&P 500. Em um cenário macroeconômico de pressão inflacionária, o ouro é visto como uma ferramenta tradicional de proteção. Comparado às posições anteriores, que consistiam em apenas dois ETFs de ouro, a diversificação atual inclui quase uma dezena de fundos, indicando uma estratégia defensiva focada na preservação de capital diante da incerteza econômica global.

Recentemente, Dalio tem emitido vários alertas, apontando que, com o governo Trump adotando medidas mais agressivas de proteção comercial e sanções, a “Guerra de Capital” pode se tornar a próxima fase de conflito após a guerra comercial. Dalio analisa que, à medida que o déficit comercial e as tensões comerciais aumentam, os fluxos de capital também se alteram, levando à perda de confiança dos investidores estrangeiros nos ativos denominados em dólares, reforçando o papel do ouro como proteção financeira em tempos de pressão.

Equipe do escritório familiar e estratégia de diversificação de mercado

Após a saída completa da Bridgewater, Dalio assumiu pessoalmente as decisões de investimento do escritório familiar, recrutando ex-profissionais da Bridgewater para formar uma equipe de estratégia macro global. Sua carteira inclui ETFs de mercados desenvolvidos e emergentes, refletindo a continuidade da estratégia “All Weather” (que visa manter retornos estáveis em diferentes ambientes econômicos), por meio de investimentos diversificados por região e classe de ativos. Essa abordagem reduz a dependência de uma única economia e demonstra a expertise na gestão de riscos ao equilibrar o crescimento de mercados emergentes com os riscos de mercados desenvolvidos.

Expansão internacional: entrada no Médio Oriente e Ásia

Além de ajustes na alocação de ativos, o escritório familiar também demonstra ambições globais com sua presença física. Sob a liderança do CEO, a organização abriu recentemente uma nova filial em Abu Dhabi, evidenciando o foco no potencial de capital do mercado do Médio Oriente e sua importância geoeconômica. Paralelamente, a equipe está recrutando talentos em investimentos, planejamento tributário e tecnologia nos EUA e Cingapura. Essa estratégia de expansão internacional permite uma gestão mais eficiente dos recursos globais e acesso direto a oportunidades de investimento em diferentes regiões.

Herança de riqueza e impacto social: mais de 70 bilhões de dólares em filantropia

A principal função do escritório familiar não é apenas a valorização patrimonial, mas também a transmissão de riqueza e a responsabilidade social. Desde 2003, a fundação filantrópica de Dalio doou mais de 70 bilhões de dólares, apoiando projetos como exploração oceânica e outras iniciativas sem fins lucrativos. Transformando lucros do mercado financeiro em financiamento de pesquisa científica e proteção ambiental, demonstra que os maiores bilionários já consideram a responsabilidade social uma parte fundamental da herança familiar. Esse modelo de gestão de capital serve como exemplo de uma operação que combina investimentos profissionais com retorno social.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Chain News》
• Título original: 《Fundador da Bridgewater, Dalio revela participação: grande posição em ouro para defesa na guerra de capital》
• Autor original: Florence