Только что коллективное снижение! В Омане внезапно прорыв! Волна удара CTA приближается

Ценовые удары по нефти продолжают ощущаться!

На ранних торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе фьючерсы на нефть марки Brent выросли, достигнув в ходе торгов 101,59 доллара за баррель, что на 10% выше по сравнению с предыдущим закрытием. Поступила информация о том, что Оман эвакуирует суда с нефтяного терминала Минафахар. Уведомление портового агента указывает, что эвакуация судов — мера предосторожности.

Под сильным воздействием резкого роста цен на нефть, азиатские фондовые рынки в целом снизились. По состоянию на утро индекс Nikkei 225 снизился на 1,5%, индекс Токийской биржи — на 1,6%. Индекс южнокорейской биржи Kospi, ранее показывавший рост, снизился более чем на 1%. Гонконгский рынок также вырос, но затем откатился назад. Европейские фьючерсы на акции снизились: индекс Stoxx 50 упал на 1,1%, фьючерсы на немецкий DAX — более чем на 1,2%.

Общий спад

Сегодня утром цены на нефть снова превысили 100 долларов за баррель. По прогнозам Goldman Sachs, цена Brent/WTI в четвертом квартале 2026 года составит 71/67 долларов за баррель (ранее прогнозировалось 66/62 долларов). Рост цен на нефть вызвал падение мировых фондовых индексов.

Индекс Nikkei 225 закрылся на уровне минус 1,5%, индекс Токийской биржи — на минус 1,6%. Вьетнамский VN индекс снизился на 1% до 1710,59 пункта. Филиппинский индекс упал на 1% до 6094,64 пункта. Гонконгский индекс HSI снизился более чем на 1%, а индекс технологических компаний — также более чем на 1%. Tencent Music, Bilibili и SenseTime упали более чем на 3%.

Европейские фьючерсы на акции в целом снижаются: индекс Stoxx 50 — минус 1,1%, фьючерсы на немецкий DAX и французский CAC40 — более чем на 1,2%. Американские фьючерсы на акции снизились более чем на 1%, при этом индекс US2000 потерял около 2,5%.

Стратег Morgan Stanley отметил, что хедж-фонды переживают крупнейшую за период с апреля 2025 года коррекцию после рыночных потрясений, вызванных тарифами. Закрытие позиций по перегруженным сделкам ударило по этим быстродейственным фондам. В отчете говорится, что с начала конфликта между США и Ираном CTA (стратегии товарных торговых консультантов) и другие квантовые фонды столкнулись с самыми серьезными за год потерями. Хедж-фонды, торгующие акциями в короткую и длинную сторону, понесли убытки из-за переоценки позиций в европейских и южнокорейских рынках, а также из-за недооценки программных акций. По сообщениям, такие крупные глобальные хедж-фонды, как Balyasny Asset Management, Castle и Millennium Management, на прошлой неделе зафиксировали убытки.

На данный момент главная тревога рынка — затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Если ситуация затянется, изменится и логика оценки активов. Согласно мнению аналитиков Гонконгской биржи, в традиционной модели ценообразования американские облигации, доллар и основные американские акции считаются «безопасными активами». Однако при затяжном конфликте рост цен на энергоносители, ослабление фискальных ограничений США и снижение стратегического кредитного рейтинга могут разрушить эту систему. Золото, энергетические активы, валюты, не связанные с долларом, а также рынки с устойчивой цепочкой поставок и геополитической стабильностью (например, Китай) могут получить новую премию.

Внезапное сообщение из Омана

Сегодня утром цены на нефть резко выросли и превысили 100 долларов за баррель, что, возможно, связано с последними новостями из Омана.

По информации, полученной напрямую от портовых агентов, Оман эвакуирует все суда с ключевого нефтяного экспортного терминала — порта Минафахар. Эта мера — превентивная. Порт Фахар, расположенный за пределами Ормузского пролива, — один из немногих, который продолжает экспортировать нефть из Ближнего Востока на мировой рынок. Однако атаки Ирана в этом районе сделали воды неподалеку опасными. Согласно данным аналитической компании Kpler, порт Фахар экспортирует около 1 миллиона баррелей омана нефти в день. В то же время, погрузочные операции в порту Фуджейра в ОАЭ продолжаются, хотя некоторые судовладельцы избегают этого порта из-за риска нападений. Порт Янб, расположенный на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, продолжает экспортировать нефть.

Кроме того, несмотря на заявления президента США Трампа о скором завершении войны, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израильская армия 12 числа утром заявила, что зафиксировала новые запуски ракет из Ирана, системы ПВО перехватывают их. Это уже второй за день случай, когда из Ирана запускаются ракеты по Израилю. Согласно сообщению агентства Xinhua, сайт «Israel Times» 11 числа сообщил, что командование обороны Израиля ожидает, что ситуация в ближайшие дни станет еще сложнее из-за атак Ирана и ливанской группировки Хезболла. В настоящее время меры гражданской обороны в Израиле сохраняются как минимум до 14 числа.

Также стоит отметить, что несмотря на крупнейшее в истории освобождение нефти из стратегических запасов Международным энергетическим агентством (IEA), цены на нефть продолжают расти. Это кажется противоречащим ожиданиям рынка. Аналитики считают, что, во-первых, эта экстренная мера не смогла компенсировать почти остановку транспортировки нефти через Ормузский пролив и перебои в производстве в Персидском заливе, а во-вторых, подобное решение может усилить ожидания затяжной войны.