Wall Street a réévalué les services nommés logiciels. Après la publication de Claude Code Security par Anthropic PBC, les actions liées à la sécurité ont chuté. Les investisseurs ont réagi en anticipant que l’intelligence artificielle, comme au cours de l’année, briserait les catégories de marché et influencerait la valeur existante. Cela a affecté plusieurs entreprises, dont CrowdStrike Holdings Inc. et Cloudflare Inc.
Les 2850 milliards de dollars de “SaaSpocalypse” révélés ces dernières semaines indiquent qu’il ne s’agit pas simplement d’une destruction, mais d’un événement de reclassification. Raphaëlle d’Ornano, partenaire de TheCUBE Research, a fourni une analyse approfondie de la véritable nature de la SaaSpocalypse, en réinterprétant la stratégie des entreprises au milieu du chaos du marché.
Un exemple est Figma Inc., qui a subi de lourdes pertes ces derniers mois. En théorie, la valorisation de Figma est passée de 70 milliards de dollars à 12 milliards, étant perçue comme une histoire de croissance perturbée par l’IA, mais en réalité, il s’agit d’une redistribution des cartes.
Figma, grâce à une nouvelle interaction basée sur une orchestration d’IA ouverte, a révélé à nouveau son potentiel. La sortie de “Code to Canvas” par Figma n’est pas seulement une question de fonctionnalités, mais indique une croissance structurelle. Cela dépasse une simple extension de l’UI, en connectant la conception logicielle et les réseaux complexes au sein des systèmes de production, ouvrant la voie à une valeur post-encapsulation. Ainsi, Figma se positionne comme un système de conception public intersectoriel, et pas seulement comme un outil de conception.
Finalement, le marché doit réévaluer les entreprises qui renforcent leur centralité systémique par une densité efficace de chemins. À l’ère de l’IA, l’accent doit être mis sur l’importance des réseaux complexes, tels que le contexte systémique et la collaboration entre agents, plutôt que sur des fonctionnalités abstraites. Ce n’est pas simplement une différence visuelle, mais une différence structurelle subtile. La SaaSpocalypse est un processus de filtrage pour une réévaluation, et non un chaos, qui établit de nouvelles normes pour le marché technologique de demain.
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