Selon BlockBeats news, le 27 février, Benchmark a réitéré sa note « achat » sur Hut 8 et un prix cible de 85 $, soulignant qu’à mesure que l’entreprise fait avancer sa stratégie de centres de données IA, la direction positionne 2026 comme l’année de « l’exécution et de la livraison ».
L’analyste de benchmarks Mark Palmer a souligné dans le rapport que, bien que la performance du quatrième trimestre ait été affectée par les pertes non réalisées du Bitcoin, plus important encore, Hut 8 se transforme progressivement en une « plateforme d’infrastructure numérique axée sur la puissance » afin d’obtenir une voie plus claire vers la trésorerie contractuelle à long terme.
Hut 8 a rapporté une perte nette de 301,8 millions de dollars au quatrième trimestre, principalement due à une perte non réalisée de 401,9 millions de dollars en actifs numériques. Avec l’augmentation des revenus de la puissance de calcul, les revenus ont presque triplé d’une année sur l’autre pour atteindre 88,5 millions de dollars.
Palmer continue de considérer l’accord de location informatique de 15 ans et 245 mégawatts de River Bend avec Fluidstack comme le cœur de la logique d’investissement, soutenue financièrement par Google, et l’accord de base d’environ 7 milliards de dollars a rapproché la valorisation de Hut 8 des multiples d’infrastructure.
L’objectif de prix de 85 $ de Benchmark est basé sur une analyse additionnelle par segments, incluant les baux River Bend, une évaluation pondérée par probabilité de 1 000 mégawatts supplémentaires sous l’option d’offre préemptive, la capitalisation boursière de 60 % du Bitcoin américain détenu par Hut 8 et ses avoirs en Bitcoin.
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