MassMutual a conclu un partenariat avec le fournisseur de solutions wealthtech Orion pour introduire une nouvelle plateforme de Solutions de Gestion de Patrimoine (WMS)-Orion.
Cette initiative vise à offrir une expérience technologique et d’investissement cohérente et adaptable au réseau de MassMutual, qui compte plus de 6 500 professionnels financiers affiliés à travers les États-Unis.
La plateforme WMS-Orion consolide des fonctions vitales pour les conseillers en une solution unique et intégrée.
Il offre une expérience d’advisor intégrée qui facilite des flux de travail sans couture à travers diverses fonctions telles que la planification financière, la génération de propositions, la gestion de portefeuille et l’intelligence des risques.
De plus, il offre un accès à des investissements élargis grâce à des solutions personnalisées, y compris Core Select, qui permet la création de comptes gérés unifiés personnalisés (UMAs) en utilisant des stratégies soigneusement sélectionnées de la part des meilleurs gestionnaires d’investissement.
La plateforme propose également un service de Conseil en patrimoine, destiné aux clients fortunés, qui incorporera bientôt un overlay d’options.
On dit qu’elle s’appuie sur l’équipe d’Orion composée de plus de 50 professionnels de la vente et de services de support dédiés.
On dit que les conseillers ont la capacité d’influencer la construction de portefeuilles, y compris la personnalisation des modèles et l’adaptation des stratégies pour répondre aux exigences des clients.
Le président d’Orion Wealth Management, Ron Pruitt, a déclaré : « En combinant la puissante technologie d’Orion avec la vision stratégique de MassMutual, nous avons créé une solution de bout en bout qui élimine les frictions, élargit la flexibilité d’investissement et fournit un soutien personnalisé à chaque étape du processus. »
La plateforme WMS-Orion est accessible aux conseillers financiers affiliés à MML Investors Services (MML), qui est la filiale de courtage/dealer et de conseiller en investissement indépendante de MassMutual.
À la fin de 2024, MML Investors Services gère 274 milliards de dollars d’actifs pour le compte de ses clients.
Les conseillers MML offrent une gamme diversifiée de services, englobant la planification financière, la gestion de patrimoine, la planification de la retraite et les solutions d’assurance.
Ils aideront les clients avec la planification successorale, les transferts de patrimoine efficaces et des solutions commerciales telles que les avantages pour les employés clés et la planification de la succession.
Le responsable de la gestion de patrimoine de MassMutual, Vaughn Bowman, a déclaré : « Cette nouvelle plateforme reflète cet engagement, offrant une solution flexible et intégrée qui s’aligne sur la façon dont nos conseillers exercent leurs activités aujourd’hui et sur la façon dont ils souhaitent se développer demain. »
“MassMutual, Orion dévoilent une nouvelle plateforme wealthtech” a été initialement créée et publiée par Private Banker International, une marque détenue par GlobalData.
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