Le secteur des stablecoins a récemment attiré beaucoup d'attention. Le prix pré-marché habituel a grimpé de 0,25 U à 0,8 U. L'initiative crypto de la famille Trump, World Liberty, a choisi d'investir dans ENA, tandis que Binance mise sur l'infrastructure stablecoin de la chaîne Solana, Perena. En revanche, le stablecoin de la chaîne de base est resté quelque peu en retrait. Cet article offre un aperçu rapide de ANZ, détaillant son parcours d'une forte baisse à une augmentation quadruple. S'agit-il d'une nouvelle opportunité alpha ou simplement d'un autre projet éphémère ?
Commencer par l'effet de richesse de FJO
À la mi-novembre, le marché a connu un rebond, et la liquidité on-chain a commencé à affluer, incitant les fonds à rechercher des opportunités spéculatives. L'impact de la plateforme de nouvelle émission on-chain, Fjord, a été particulièrement notable dans des secteurs chauds comme AI Agent, où les chances de projet étaient exceptionnellement élevées, avec des augmentations potentielles allant jusqu'à 33 fois. Les projets se vendaient souvent en quelques minutes, certains scientifiques réservant même toutes les quotas disponibles. Alors que l'effet de richesse de ces ventes de projets se propageait, les avantages du staking ouvert et les airdrops potentiels ont aidé le token de plateforme FJO à passer de 0,5 U à 1 U.
En tant que point chaud spéculatif de longue date, le secteur des stablecoins a attiré un intérêt considérable lorsque Fjord a lancé le projet de stablecoin de la chaîne de base (USDz) - Anzen - le 2 décembre. Le jeton s'est immédiatement vendu dès son lancement. Cependant, il a connu une forte baisse par la suite, passant de 0,01 U à 0,005 U, mais a depuis rebondi à 0,028 U, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une opportunité alpha potentielle.
Anzen est l'émetteur de USDz, opérant dans le secteur des RWA et actuellement disponible sur quatre chaînes, avec des plans d'expansion vers plus d'ici 2025. USDz devrait être lancé sur des plates-formes telles que Movement, Berachain, Plume, Mantra, Monad et Initia. Les utilisateurs détenant des USDz peuvent obtenir des rendements durables liés aux RWA, similaires à des projets comme Usual, les actifs sous-jacents étant les rendements du Trésor. En misant des jetons USDz, les utilisateurs peuvent obtenir des sUSDz, permettant aux utilisateurs de DeFi d'obtenir des rendements durables et de diversifier leurs portefeuilles, offrant actuellement un taux d'intérêt annuel de 55,68%.
Portefeuille d'investissement en crédit privé sécurisé d'Anzen
ANZ utilise un modèle ve pour gérer et développer le protocole Anzen et l'écosystème. Cela inclut des incitations à la liquidité, des fonctions pour les détenteurs d'ANZ, des récompenses de base, des frais de protocole et des incitations au pool de vote. La vente publique d'ANZ a commencé le 2 décembre via le FJO Launchpad à un prix fixe de 0,006 U, avec un approvisionnement total en jetons de 10 milliards de jetons. Le Launchpad représente 6,7 %, les largages communautaires 5 % et les récompenses de l'écosystème 2,7 %. Actuellement, son approvisionnement en circulation est d'environ 11,6 %.
Force globale
L'équipe d'Anzen Finance est basée aux États-Unis et se compose d'une équipe d'investissement en crédit avec plus de dix ans d'expérience combinée dans le prêt. Depuis 2018, ils étudient les mécanismes permettant d'amener les actifs de crédit sur la chaîne. Leur partenaire en matière d'octroi de crédit et de garde, Percent, a réalisé un volume de transactions de 1,6 milliard au cours des sept dernières années, avec un rendement annuel (APY) de 16% et un taux de défaut de 2%.
Le projet ANZ semble disposer de ressources collaboratives abondantes et entretient des relations étroites avec les principaux KOL et les communautés NFT. Des projets comme Doodles et Pudgy Penguins ont été impliqués, ce qui indique que l'équipe est compétente en matière de stratégies opérationnelles. Le 16 décembre, ils ont même changé leur avatar pour un pingouin dodu.
Anzen Finance a levé 4 millions de dollars lors de la vente de lancement de Fjord, se vendant complètement en seulement 7 minutes.
De plus, j'ai observé que depuis son lancement, le projet ANZ attire régulièrement de petites quantités de capitaux, avec des investisseurs avisés qui continuent d'acheter, ce qui a entraîné une augmentation de quatre fois le prix du jeton depuis son plus bas.
La valeur totale verrouillée (TVL) dans l'ensemble du secteur stablecoin est passée de 130 milliards en début d'année à 203 milliards. Avec le retour de Trump au pouvoir et l'accélération du processus de conformité, le secteur stablecoin détient encore un potentiel de croissance significatif. Actuellement, la stablecoin Base chain est toujours dirigée par USDC (avec une TVL de 3,3 milliards), tandis que la stablecoin classée troisième, DOLA, a historiquement connu plusieurs décrochages dépassant 2 %. Depuis sa sortie, USDz a dépassé DOLA pour devenir la deuxième plus grande stablecoin sur Base, mais sa TVL (90 millions) et la valeur marchande actuelle d'ANZ (20 millions) restent relativement faibles, ce qui indique des risques de participation élevés.
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