DanielRomero

El costo de una fábrica de $NVDA IA pronto será 5 veces mayor
➢ Jensen dijo que el costo de una fábrica de IA por GW solía comenzar en $20B a $30B
➢ Ahora, está más cerca de $50B a $60B
➢ Pronto, podría alcanzar $80B a $100B
La memoria tiene mucho que ver con eso

Jensen no se está cortando en $AMD y $INTC

$NVDA Rubin está oficialmente en producción a plena capacidad
La recuperación de la cadena de suministro de semiconductores puede continuar

¿Puede la plataforma $PENG AI Factory competir cuando ya existe DSX Sim Omniverse?

$IREN hizo una aparición en una $NVDA presentación

$MU acaba de superar los $1000

El analista de Mizuho Securities Vijay Rakesh mantiene a Advanced Micro Devices $AMD con una calificación de compra, y ajusta el precio objetivo de $515 a $615

JP Morgan todavía espera que el crecimiento del ASP de DRAM y NAND se desacelere drásticamente desde finales de 2026 hasta principios de 2027
$MU

NVIDIA quiere comer $AMD y $INTC almuerzo
Los agentes de IA han hecho que las CPU vuelvan a ser importantes
$NVDA y se espera que Microsoft revele las primeras PC con Windows impulsadas por chips de Nvidia la próxima semana
Se espera que los dispositivos incluyan modelos Microsoft Surface y PC de otros fabricantes como Dell. Se anunciarán aproximadamente durante Computex en Taiwán y la conferencia Build de Microsoft
Nvidia está ingresando al mercado de CPU para PC con Windows con tecnología basada en Arm, poniéndola en competencia directa con Qualcomm y desafiando el dominio de larg

JPMorgan todavía espera que el crecimiento del ASP de DRAM y NAND se desacelere bruscamente desde finales de 2026 hasta principios de 2027
Una diferencia significativa con las últimas proyecciones de UBS
$MU

Las acciones de memoria en Corea están viendo aumentos agresivos en sus objetivos
NH Investment & Securities elevó su objetivo para Samsung Electronics (005930.KS) a 490,000 won, desde 310,000 won, citando condiciones de memoria más fuertes y expectativas mejoradas para foundry / System LSI
SK Securities elevó sus objetivos para Samsung Electronics (005930.KS) a 500,000 won y SK Hynix (000660.KS) a 3 millones de won, argumentando que ambas acciones siguen subvaloradas después de restaurar las suposiciones de P/E objetivo anteriores
Nomura también supuestamente elevó su objetivo para Sams

$AMD: Mizuho elevó su objetivo a $515 desde $415, citando la creciente demanda de CPU por cargas de trabajo de IA agentica

$MU Actualizaciones de Objetivos de Precio
- > Mizuho elevó Micron a $1,150 y Sandisk a $1,825
- > D.A. Davidson elevó Micron a $1,500
- > Barclays elevó Micron a $1,175 y Sandisk a $2,300, además de mejorar Sandisk a Sobrepeso.

Morgan Stanley dice que la situación para la memoria heredada se está volviendo más ajustada de lo esperado
El precio de DDR4 podría subir otro 20% en el tercer trimestre a medida que la oferta sigue reduciéndose, con el banco ahora modelando una brecha de oferta-demanda del 19%-20% en la segunda mitad de 2026 y brechas del 18%-20% en 2027-2028
Otra cobertura de la industria:
TrendForce dice que DDR4 seguirá en escasez hasta 2026, incluso después de la puesta en marcha de la Fábrica 6 en Virginia de Micron
$MU el movimiento es principalmente una redistribución interna de capacidad, no

Samsung comenzó a enviar muestras de HBM4E a los clientes
El chip es más del 20% más rápido que su producto HBM4 anterior y utiliza la última DRAM 1c de Samsung, además de su propio dado base de fundición de 4 nm
Anthropic también nombró a Samsung como socio estratégico de infraestructura, y Samsung fue destacado por sus capacidades en chips lógicos, no solo memoria
Participación actual de HBM a partir del cuarto trimestre de 2025:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B más de 5 años para inversiones en computación cuántica parece un salto de convicción importante para la industria
$IBM genera alrededor de $15B en flujo de caja libre por año. Dedicando aproximadamente el 13% del flujo de caja libre anual a esta nueva tecnología es enorme

$DELL dijo que su número de clientes superó los 5,000, con crecimiento en neocloud, soberano y clientes empresariales
Esta fue una llamada bastante optimista para $PENG
Cotizando a 26 veces el P/E futuro, con el crecimiento de ingresos acelerándose
No es barato, pero las próximas cifras deberían ser buenas

$DELL +38% ahora en horario después de las horas
$NVDA está impulsando a todas las empresas en la cadena de suministro
Jensen creó por sí solo millones de nuevos millonarios

Por muy ridículo que sea, la limitación en el comercio seguirá existiendo para siempre
Solo necesitas proyectar los próximos 100 años para darte cuenta de que la IA va a limitar todo
Las primeras limitaciones aparecieron en las áreas más directamente expuestas. Esa fue la memoria y el acceso a la energía
Luego se convirtió en sustratos, MLCCs, fábricas de lógica, láseres, incluso láminas de cobre y semiconductores de potencia
Es solo cuestión de tiempo antes de que la IA y la robótica/IA física aceleren la tasa de progreso hasta el punto en que cada activo físico se vuelva escaso
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