Mensaje de Gate News, 22 de abril — OpenAI está formando una empresa conjunta llamada DeployCo con varias firmas de private equity, incluidas TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield y Goanna Capital. OpenAI invertirá inicialmente $500 millones en capital social con derechos de voto mayoritarios y la opción de añadir otro $1 mil millones; los socios de PE aportarán $4 mil millones. La empresa, registrada en Delaware, se espera que complete la financiación a principios de mayo con una valoración de $10 mil millones.
DeployCo estará liderada por Brad Lightcap, ex COO de OpenAI. La empresa conjunta planea contratar su propio personal, mientras OpenAI también desplegará personal. Lightcap anteriormente lideró la contratación de docenas de “ingenieros desplegados de forma anticipada” integrados dentro de empresas clientes para ayudar a implementar tecnología de IA, un modelo impulsado por Palantir.
El modelo de negocio cobra a las empresas de la cartera de las firmas de PE por servicios de despliegue de IA. Los inversores de PE están comprometidos por cinco años, con OpenAI garantizando un retorno anual mínimo del 17,5%, aunque los conocedores sugieren que las expectativas reales son significativamente mayores. Las participaciones de capital de OpenAI de DeployCo también pueden utilizarse para adquirir tecnología y propiedad intelectual.
Los ejecutivos de OpenAI describen la situación actual como un “exceso de capacidad” de IA, donde las capacidades de los modelos superan muy por encima el uso real. La directora de Ingresos, Denise Dresser, afirmó en un correo electrónico interno de ventas este mes que el mayor cuello de botella para las empresas que usan IA no es la tecnología, sino “si puede desplegarse”. OpenAI también colabora con McKinsey y Accenture para impulsar la adopción empresarial. Anthropic, por su parte, negocia de forma separada una empresa conjunta similar con Blackstone y Hellman & Friedman para establecer una empresa de consultoría de despliegue de IA.
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Dentro del sector de tecnología de la información del S&P 500, que sube un 8% en lo que va de año, ha surgido una divergencia marcada entre hardware y software. Los fabricantes de equipos para semiconductores, como Applied Materials y Lam Research, se han disparado aproximadamente un 63%, mientras que las empresas de consultoría de TI, incluidas Accenture, IBM y Cognizant, han caído cerca de un 28%. Este patrón refleja un ciclo clásico de “destrucción creativa”, en el que la innovación, al mismo tiempo que crea industrias nuevas, desestabiliza las existentes: una dinámica que antes reconfiguró los mainframes con los PC, y los PC con los dispositivos móviles.
La oportunidad de Intel proviene de las necesidades cambiantes de infraestructura de IA. Los fabricantes de GPU, como Nvidia, lideraron el auge inicial cuando las empresas necesitaban procesadores gráficos para entrenar modelos de IA. Esto se amplió a los fabricantes de chips de memoria, a las compañías de energía y a las firmas de almacenamiento de datos. Ahora, los CPU —los procesadores que fabrica Intel— se están volviendo esenciales para la inferencia y la implementación diaria de IA. “El CPU vuelve a insertarse como el fundamento indispensable de la era de la IA”, dijo el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, durante la llamada con inversores de la compañía el viernes.
Sin embargo, los primeros ganadores en las transiciones tecnológicas no siempre perduran. Las empresas de telecomunicaciones sirvieron como “picos y palas” durante la era de Internet, pero no lograron sostener sus ganancias. Por el contrario, Microsoft se recuperó de la caída de la era de los PC gracias a la computación en la nube, y Apple pasó de los PC a crear la era móvil. Como señaló el analista Ed Yardeni, “O eres creativo o te destruyen”: subrayando el resultado incierto incluso para los líderes de hoy.
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