Mensaje de Gate News, 16 de abril — El proveedor de infraestructura de nube de IA CoreWeave anunció una oferta de pagarés no garantizados senior por $1 mil millones con cupón del 9,75%, con vencimiento en 2031. Se espera que los pagarés coticen entre 101,5 y 102 centavos por dólar, potencialmente completando la fijación de precios el 17 de abril. JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Goldman Sachs son bookrunners conjuntos.
Esta oferta llega apenas una semana después de que CoreWeave completara su primera emisión de bonos por $1,75 mil millones el 9 de abril. Según los datos de fijación de precios de Trace, el primer tramo de bonos se apreció rápidamente por encima de 102 centavos, cotizando con una prima significativa sobre el valor nominal. La fuerte demanda del mercado secundario ha permitido a la empresa acelerar sus esfuerzos de captación de capital.
El rápido regreso de CorWeave al mercado de bonos basura refleja el modelo de negocio intensivo en capital de la compañía. Como proveedor de alquiler de GPU, CoreWeave compra procesadores Nvidia de alta gama, los utiliza como garantía para la financiación de deuda y arrienda capacidad informática a gigantes tecnológicos, incluyendo Microsoft, Meta y OpenAI. Al cuarto trimestre de 2025, la deuda total de la empresa aumentó aproximadamente $7,5 mil millones de forma secuencial, mientras que la deuda neta con intereses creció cerca de $3,4 mil millones. Los gastos por intereses como porcentaje de los ingresos aumentaron de 23% a 25% trimestre a trimestre.
La empresa atribuyó los ingresos de la nueva oferta al pago de deuda y a fines corporativos generales. El urgente regreso de CoreWeave a los mercados de capitales está directamente ligado a la expansión de los contratos con clientes. La semana pasada, CoreWeave anunció un acuerdo por $21 mil millones con Meta Platforms para proporcionar capacidad de nube de IA, sumándose a un contrato previo de $14,2 mil millones. La empresa ahora acumula aproximadamente $66 mil millones en backlog de ingresos, lo que brinda una sólida visibilidad sobre futuros flujos de efectivo. Actualmente, Microsoft representa aproximadamente dos tercios de los ingresos de CoreWeave, aunque la gerencia espera que esta concentración disminuya por debajo del 35% a medida que avance la diversificación de clientes.
La actividad de financiamiento de CorWeave refleja tendencias más amplias de la industria. Un proyecto de centro de datos afiliado a Alphabet planea simultáneamente recaudar $5,7 mil millones mediante la emisión de bonos basura, potencialmente el 17 de abril, según fuentes. Encabezado por Morgan Stanley, se espera que el acuerdo fije un rendimiento de 6,25%-6,375%, significativamente inferior al costo de capital del 9,75% de CoreWeave, lo que refleja la ventaja crediticia de estar asociado con una importante empresa tecnológica.
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