AI y los desafíos operativos de los fondos DeFi

Los fondos de criptomonedas con liquidez están creciendo rápidamente a medida que los inversores institucionales muestran un interés cada vez mayor en activos digitales y estrategias DeFi. Sin embargo, muchos gestores de fondos todavía dependen de herramientas de operación ineficientes como hojas de cálculo, scripts escritos a medida y conciliaciones manuales para rastrear carteras distribuidas en múltiples exchanges, blockchains y protocolos DeFi. Mientras que las transacciones en exchanges centralizados pueden ser gestionadas con sistemas existentes, DeFi es mucho más complejo.

Posiciones como proporcionar liquidez, staking o restaking relacionadas con activos dinámicos, tarifas acumuladas y múltiples capas de riesgo que los sistemas tradicionales de gestión de carteras no pueden analizar con precisión. Por ello, incluso los fondos con estrategias DeFi complejas enfrentan dificultades para calcular el NAV, la asignación de activos o el rendimiento de la cartera. Al mismo tiempo, los inversores LP exigen cada vez más informes transparentes y análisis de datos estandarizados. En un entorno DeFi en rápida evolución, las soluciones de IA que automatizan la clasificación de protocolos y el análisis de carteras se están convirtiendo en herramientas esenciales.