Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

XRG, der Investment-Arm von Adnoc, sucht nach Fusionsmöglichkeiten in Europa, trotz Herausforderungen im Petrochemiesektor aufgrund hoher Erdgaspreise. Das Unternehmen strebt bis 2035 eine bedeutende LNG-Kapazität an und hat große Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 4% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

Steigende Hoffnungen auf eine US-Iran-Feuerpause haben eine weltweite Markterholung ausgelöst: Börsenindizes erreichen Rekordhochs und die Risikostimmung verbessert sich. Während sich die Spannungen abbauen, stabilisieren sich die Ölpreise, der Dollar schwächt sich ab, und der Anlegerfokus verlagert sich auf Unternehmensgewinne und Wachstum vor dem Hintergrund nachlassender Inflationssorgen.

Der Baltic Dry Index stieg um 5,5% auf 2.484 Punkte am 16. April und markierte neun Tage mit Gewinnen, die auf eine erhöhte Nachfrage und ein reduziertes Schiffsangebot zurückzuführen sind, insbesondere für Capesize-Schiffe. Steigende Eisenerzimporte aus China signalisieren eine starke Markttätigkeit.

ERCOT warnt, dass die Stromnachfrage in Texas bis 2032 möglicherweise auf das Vierfache steigen könnte, angetrieben durch KI-Datencenter und Bevölkerungswachstum, was möglicherweise eine Kapazität erfordert, die dem Gegenwert von 300 neuen Nuklearreaktoren entspricht. Große Technologieunternehmen setzen auf Modelle der Eigenversorgung mit langfristigen Stromabnahmeverträgen, während Herausforderungen wie Netzkapazität und Kosten weiterhin bestehen.

Laut dem Bericht von The Block erreichten die offenen Positionen im HIP-3-Markt von Hyperliquid im April mit 2,38 Milliarden US-Dollar einen Höchststand, gingen jedoch in letzter Zeit auf 2,1 Milliarden US-Dollar zurück. TradeXYZ dominiert den Markt und hält einen Anteil von über 90 %. Die Top-10-Handelsvolumina bei Hyperliquid werden hauptsächlich von tokenisierten Aktien und Waren-Futures getrieben und bieten einen 24/7-Handelsservice, den traditionelle Börsen nicht anbieten können.

Die US-amerikanische Börsenaufsicht für Waren-Futures (CFTC) hat Ermittlungen zum Rohöl-Futures-Handel eingeleitet, nachdem es vor der Anpassung der Iran-Politik der Trump-Regierung zu Änderungen gekommen war. Die Untersuchungen betreffen die Handelsplätze von CME Group und ICE. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Handelsdaten vom 23. März und 7. April; Anleger hatten in den Stunden vor dem Waffenstillstand umfangreiche Positionen aufgebaut. Der Vorsitzende der CFTC betonte, dass jede rechtswidrige Handlung verfolgt werden soll, und sieht sich zudem mit Forderungen von Gesetzgebern nach einer weiteren Untersuchung von Beamten wegen Insiderhandels konfrontiert.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 2% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

Die CFTC untersucht ungewöhnliche Ölgeschäfte, die mit den Ankündigungen von Präsident Trump auf Truth Social verbunden sind, und bringt damit Bedenken hinsichtlich eines möglichen Insiderhandels oder einer Marktmanipulation zum Ausdruck. Einzelheiten zu den Geschäften und den beteiligten Unternehmen bleiben jedoch undoffenbart.

Schrumpfungsinflation, angetrieben durch steigende Inflation infolge des Konflikts im Nahen Osten, betrifft brasilianische Verbraucher, da Unternehmen die Produktmengen reduzieren, während die Preise unverändert bleiben. Trotz Lulas Bemühungen, finanzielle Belastungen zu mindern, wächst die öffentliche Unzufriedenheit, was seine Wiederwahlchancen verkompliziert.

Die USA und der Iran haben am 15. April eine „grundsätzliche Zustimmung“ zur Verlängerung des Waffenstillstands erreicht, was Hoffnung für die am 21. April auslaufende Waffenstillstandsvereinbarung bringt; Pakistan vermittelt aktiv. Dennoch müssen drei zentrale Streitpunkte noch geklärt werden, darunter das iranische Nuklearprogramm, die Durchfahrtsrechte durch die Straße von Hormus und Kriegsentschädigungen. Die Nachricht vom Waffenstillstand hat den Finanzmarkt wieder aufwärts gebracht: Die Ölpreise fielen, und die Risikobereitschaft der Anleger stieg wieder. Wenn es nicht gelingt, vor Ablauf der Frist eine formelle Vereinbarung zu unterzeichnen, könnte sich die Lage im Nahen Osten erneut zuspitzen.

Gate-News-Mitteilung, 15. April — Der US-Energieminister Rick Wright erklärte, dass es keine Notwendigkeit gibt, die strategischen Erdölreserven des Landes weiter freizugeben.

Krypto-Hedgefonds diversifizieren sich in traditionelle Rohstoffe und Aktienindizes, was darauf hindeutet, dass sich die Krypto-Handelsinfrastruktur mit dem Mainstream-Finanzwesen verschmilzt, wie Bloomberg berichtet.

Der US-Finanzminister Bessent deutete an, dass die Federal Reserve die Zinssätze möglicherweise weiter senken könnte, und betonte, dass steigende Ölpreise die Inflationserwartungen nicht beeinflusst hätten, da sie von allgemeinen wirtschaftlichen Preisdruckkräften abgekoppelt geblieben seien.

Hedgefonds investieren zunehmend in Energiewerte vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran, wobei die Long-Positionen seit Februar um über 10% gestiegen sind. Energiewerte haben einen Anstieg von 22% seit Jahresbeginn verzeichnet, angetrieben durch steigende Ölpreise, während Fonds ihre Bestände aufstocken.

Die internationalen Ölpreise stiegen deutlich aufgrund verstärkter geopolitischer Spannungen im Nahen Osten: WTI-Rohöl legte um 1,97% zu und Brent-Rohöl um 2,00%, während Iranische Drohungen gegenüber US-Maßnahmen im maritimen Bereich im Raum standen.

Am 15. April durchquerten zwei Schiffe, darunter ein Supertanker unter US-Sanktionen sowie ein Frachtschiff mit Lebensmitteln, die Straße von Hormus in iranische Gewässer und aktivierten Ortungssysteme ohne Störungen, obwohl iranische Behörden die Meldungen bislang nicht bestätigt haben.

Das philippinische DOE verpflichtet Öl- und Gasunternehmen, Speicherkapazitäten offenzulegen, um die Kraftstoffversorgung angesichts globaler Störungen überwachen zu können. Die Einhaltung ist entscheidend, da es Strafen bei Nichteinhaltung gibt, und zusätzliche LPG-Lieferungen sind geplant, um die Versorgungslage zu verbessern.

Am 15. April stieg der S&P 500 um 1,2 % und näherte sich seinem Rekordhoch. Getrieben wurde der Anstieg durch Optimismus nach dem Waffenstillstand in einem Konflikt, der die Ölversorgung beeinflusst. Trotz Bedenken hinsichtlich Inflation und Wirtschaftswachstum bleiben Anleger zuversichtlich; es werden starke Gewinne erwartet, insbesondere im Technologiesektor.

Der IWF prognostiziert einen starken Rückgang des Wirtschaftswachstums im Nahen Osten aufgrund des Iran-Krieges: Das BIP fällt von 3,6% im Jahr 2025 auf 1,9% im Jahr 2026. Der Konflikt hat die Öl- und Gasinfrastruktur schwer beeinträchtigt, was zu einer möglichen Verzögerung der Erholung um zwei Jahre führt und dazu beiträgt, dass die globale Inflation steigt.