Gate-News-Nachricht, 17. April — Die starke Ausblicklage von TSMC und ASML in dieser Woche zeigt, dass Microsoft, Meta und Amazon im kommenden Quartal weiterhin erhebliche Mittel für KI-Chips und Rechenzentren bereitstellen werden. TSMC kündigte Pläne an, die Investitionsausgaben zu erhöhen, um seine eingeschränkte Produktionskapazität auszuweiten, während ASML seine Prognose für den Jahresumsatz anhob und darauf hinwies, dass die Nachfrage voraussichtlich weiterhin über den Angebotsmengen liegen wird.
Die Ausgaben für Rechenzentren sollen in diesem Jahr $600 Milliarden übersteigen. Die vier großen Hyperscaler — Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon — sollen im Jahr 2026 nahezu $700 Milliarden für Investitionsausgaben ausgeben; das entspricht einer Größenordnung, die mit der gesamten Wirtschaft Schwedens vergleichbar ist. Die Signale deuten auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Chip-Designern wie Nvidia, AMD und Broadcom hin, selbst wenn Anleger große Tech-Firmen dazu drängen, klarere Renditen aus ihren KI-Investitionen nachzuweisen.
Kapazitätsengpässe treiben den Trend. Um sich die knappe Chipversorgung zu sichern, gehen einige Käufer aus dem Bereich Cloud-Computing und KI-Infrastruktur Take-or-Pay-Verträge ein, die Zahlungen für mindestens erforderliche Mengen an Halbleiterwafern vorschreiben, unabhängig von der Nutzung. Für Ausrüster der Chipfertigung und Halbleiterlieferanten bieten solche Vereinbarungen mehr Planungssicherheit für Bestellungen und stabilere Cashflows und unterstützen so die Bemühungen zur Kapazitätserweiterung.
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