MassMutual hat sich mit dem Wealthtech-Lösungsanbieter Orion zusammengeschlossen, um eine neue Wealth Management Solutions (WMS)-Orion Plattform einzuführen.
Diese Initiative zielt darauf ab, eine kohärente und anpassungsfähige Technologie- und Investmenterfahrung für das Netzwerk von MassMutual mit mehr als 6.500 angeschlossenen Finanzfachleuten in den USA bereitzustellen.
Die WMS-Orion Plattform konsolidiert wichtige Funktionen für Berater in einer einzigen, integrierten Lösung.
Es bietet ein integriertes Beratererlebnis, das nahtlose Arbeitsabläufe über verschiedene Funktionen wie Finanzplanung, Angebotserstellung, Portfoliomanagement und Risikointelligenz ermöglicht.
Darüber hinaus bietet es erweiterten Investitionszugang durch personalisierte Lösungen, einschließlich Core Select, das die Erstellung von benutzerdefinierten einheitlichen verwalteten Konten (UMAs) unter Verwendung kuratierter Strategien von führenden Investmentmanagern ermöglicht.
Die Plattform bietet auch Wealth Advisory, einen Service für wohlhabende Kunden, der bald eine Optionsüberlagerung integrieren wird.
Es wird gesagt, dass es das Team von Orion mit mehr als 50 Vertriebsprofis und dedizierten Unterstützungsdiensten nutzt.
Es wird gesagt, dass Berater die Fähigkeit haben, die Portfoliokonstruktion zu beeinflussen, einschließlich der Anpassung von Modellen und der maßgeschneiderten Strategien, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Der Präsident von Orion Wealth Management, Ron Pruitt, sagte: „Durch die Kombination von Orions leistungsstarker Technologie mit MassMutuals strategischer Vision haben wir eine End-to-End-Lösung geschaffen, die Reibungen beseitigt, die Investitionsflexibilität erweitert und in jedem Schritt des Prozesses umfassende Unterstützung bietet.“
Die WMS-Orion Plattform ist für Finanzberater zugänglich, die mit MML Investors Services (MML) verbunden sind, welches die unabhängige Broker-/Dealer- und Anlageberatertochter von MassMutual ist.
Zum Ende des Jahres 2024 verwaltet MML Investors Services 274 Mrd. $ an Kundenvermögen.
MML-Berater bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Altersvorsorge und Versicherungslösungen umfassen.
Sie werden Kunden bei der Nachlassplanung, effizienten Vermögenstransfers und Geschäftslösungen wie Mitarbeiterbenefits und Nachfolgeplanung unterstützen.
Der Leiter des Wealth Management bei MassMutual, Vaughn Bowman, sagte: „Diese neue Plattform spiegelt dieses Engagement wider und bietet eine flexible, integrierte Lösung, die mit der Art und Weise übereinstimmt, wie unsere Berater heute Geschäfte machen und wie sie morgen wachsen möchten.“
“MassMutual, Orion präsentieren neue Wealthtech Plattform” wurde ursprünglich von Private Banker International, einer Marke von GlobalData, erstellt und veröffentlicht.
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