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我的基线情景：到五月底不会达成协议，但谈判显然正朝着更广泛的夏季时间框架推进。

关键原因是时间安排。虽然特朗普总统最近表示会谈“进展顺利”，且许多报道暗示美国在铀处理问题上的立场正在软化，但最大的问题仍未解决：

* 伊朗是否可以继续浓缩铀，
* 如何销毁浓缩铀库存，
* 制裁解除的顺序，
* 以及与霍尔木兹海峡相关的地区安全保障。

市场预测也指向同样的结论：

* 到5月31日达成协议的可能性只有大约20%。

* 在2027年前达成长期协议的可能性要高得多，约为75%，表明投资者预期最终会取得进展，即使不是立即实现。

* 伊朗完全停止浓缩到5月31日的可能性仍然非常低。

然而，看涨的投资者仍有合理的论点：

* 特朗普似乎有动力在紧张局势进一步升级之前取得外交胜利。

* 报道显示，关于临时谅解备忘录或分阶段框架的谈判已经在进行中。

* 重新开放霍尔木兹海峡航道将立即减轻地缘政治压力和能源市场的风险溢价。

我的投资策略：

* 短期：仍然偏好“5月31日前不达成”因为时间非常紧迫。

* 中期：如果谈判继续且言辞保持建设性，任何长期“是”合约的急剧下跌都可能变得具有吸引力。

事件卡：

Polymarket – 5月31日前美伊核协议？

市场可能在定价“头条协议”，同时高估了最终全面协议的可能性。仍有可能宣布象征性框架，但在月底之前完全确认核协议的可能性似乎很低。