人工智能计算相关的股票本周涨势很猛。这并非巧合，这是所有人意识到：我们并不处在资本开支泡沫中(相反)，所有这一切都发生在本周：

- corweave 与 anthropic、meta 和 jane street 签署了 3 份数十亿美元规模的交易。$CRWV +30%
- 其他几乎所有的 neo云都上涨了$NBIS (30%)$CIFR 17%(
- 甚至连燃料电池板块)为数据中心供能(都在大杀四方。bloom energy)上涨 45%
- 情境感知$BE leopold aschenbrenner(正在牵头对 Fluidstack 的一项投资
- 今天的 JP 摩根报告称，ai 实验室已经大幅低估了它们的推理预算，现在将遭受
- 甚至像 AllBirds 在从转型为 GPU 供应商之后暴涨 800% 这种荒诞操作，都在告诉我们需求有多么旺盛
这一切发生的同时，我们每天都看到 Claude 下跌，而顶级 ai 实验室又无法为它们最好的模型提供服务，因为算力不够。
趋势非常清晰：更多代币、更多 GPU、更多内存、更多能源。
这就是目前的投资方向)就在此刻(