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Eutelsat Communications S.A.宣布发行15亿欧元高级债券

Business Wire

2026年2月23日星期一 16:22（GMT+9） 7分钟阅读

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伦敦，2026年2月23日–(BUSINESS WIRE)–

不得在任何法律管辖区内发布、公开或分发本文件，若在该等管辖区内发布、公开或分发即为违法。

本文所提及的证券尚未在美国证券法下注册，也不会在美国注册，且不得在美国境内或为美国人士的账户或利益而提供或出售，除非符合适用的豁免注册条件。美国不进行证券公开发行。

Eutelsat Communications S.A.（ISIN：FR0010221234 - 交易所：Euronext巴黎 / 伦敦证券交易所：ETL）（“公司”）今日宣布已启动一项发行（“发行”），总额为15亿欧元的欧元计价高级债券（包括到2031年到期的高级债券和到2033年到期的高级债券）（“债券”）。预计债券将由Eutelsat S.A.和OneWeb Holdings Limited担保。发行的完成将取决于市场状况。

公司计划将发行所得的总收益（如果完成）与2025年11月13日签署的新信贷协议下提供的400百万欧元的初始本金额度的提款相结合，用于（i）全部赎回Eutelsat S.A.的600百万欧元、票面利率2.25%、到2027年到期的债券，(ii) 全部赎回Eutelsat S.A.的600百万欧元、票面利率9.750%、到2029年到期的债券（“2029债券”），(iii) 全额偿还并取消公司根据2021年6月25日签订的信贷协议提供的定期贷款和循环信贷额度，(iv) 支付与发行和新信贷协议相关的费用和开支，以及偿还债务的应计利息（包括与赎回2029债券相关的全额补偿溢价），(v) 用于补充公司账面现金。

重要通知

本新闻稿构成根据欧盟法规（EU）596/2014（2014年4月16日）及其实施条例（EU）2016/1055（2016年6月10日）所规定的内幕信息公开。

债券仅在美国以外的离岸交易中向非美国人士提供，依据美国证券法（“证券法”）的Regulation S进行；在美国境内则依据证券法的Rule 144A向合格机构买家提供，须符合当时的市场和其他条件。此次要约仅向美国以外的非美国人士依据证券法的Regulation S进行。不能保证交易一定完成，或完成的条件。债券未在证券法或任何其他司法管辖区注册，除非符合注册豁免，否则不得在美国提供或出售。此新闻稿不构成任何证券的销售要约或购买邀请，也不应在任何法律禁止的司法管辖区内视为要约、招揽或销售。

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债券不打算向欧洲经济区（“EEA”）的零售投资者提供、销售或以其他方式提供，也不应向其提供、销售或以其他方式提供。为此，零售投资者指符合以下条件之一的人：(i) 根据指令2014/65/EU第4(1)条第(11)点定义的零售客户（经修订的“MiFID II”）；(ii) 根据指令（EU）2016/97（经修订）定义的客户，但不符合专业客户的资格；或(iii) 不符合“招股说明书条例”第（EU）2017/1129号（经修订）中定义的合格投资者。

债券不打算向英国的零售投资者提供、销售或以其他方式提供，也不应向其提供、销售或以其他方式提供。关于英国的“零售投资者”指既非（i）根据2014年金融服务与市场法（“Order”）第19(5)条定义的专业经验人士，亦非（ii）根据Order第49(2)(a)至(d)条定义的高净值实体，或（iii）其他法律允许分发的人员。债券仅向“相关人员”提供，任何认购、购买或以其他方式取得此类债券的邀请、要约或协议也仅与“相关人员”进行。

MIFID II专业人士/ ECPs专用/ 无PRIIPs KID——制造商目标市场（MIFID II产品治理）仅限合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。未准备PRIIPs关键信息文件（KID），因不向欧洲经济区的零售投资者提供。

英国MIFIR专业人士/ECPs专用/ 无英国PRIIPs KID——制造商目标市场（UK MIFIR产品治理）仅限合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。未准备英国PRIIPs关键信息文件（KID），因不向英国零售投资者提供。

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前瞻性声明

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