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IG财富管理顾问认知行业研究：加拿大顾问寻求更多技术支持，但公司仍未达标

CNW集团

2026年2月25日星期三，晚上9:30（GMT+9） 5分钟阅读

在本文中：

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• 43%的顾问将技术赋能视为首要任务
• 但一半认为他们的公司在这方面存在不足
• 超过三分之一希望获得更多AI驱动技术的支持——但存在担忧

温尼伯，MB，2026年2月25日 /CNW/ — 根据第二部分的IG财富管理顾问认知行业研究（“本次研究”），来自行业各地的顾问认为技术和人工智能（AI）是未来成功的基础——但许多顾问反映他们从经销商那里获得的工具和支持存在显著差距。

IG财富管理标志（CNW集团/IG财富管理）

这些结果是由IG发布的三部分系列中的第二部分，旨在探讨加拿大财富管理行业中超过300名注册和独立金融顾问不断变化的需求和期望。每一部分都关注塑造顾问与经销商关系的关键趋势，揭示公司现代化支持模式和更好满足顾问优先事项及不断变化的客户需求的机会。

数字工具需求增长，但经销商支持不足

研究显示，技术赋能是顾问们最优先改善的事项，43%的顾问将其视为关键。然而，大多数（59%）对经销商在AI和新兴技术支持方面的评价为“尚可”或以下。具体而言：

• 半数顾问认为，经销商在提供有效工具以提升效率方面仅“尚可”或更差。
• 48%的顾问对新技术推出时获得的支持水平不满意，47%的顾问觉得他们的技术平台不够用户友好。
• 将近一半（45%）的顾问认为，公司平台在提供完整的客户财务状况视图方面存在不足。

鉴于这些不足，顾问们明确表达了最需要升级的领域。他们对技术改进的首要任务依次为：提升工作效率的技术、增强对AI和新兴技术的访问支持，以及操作简便易用的技术。

“加拿大财富管理行业的顾问们明确告诉我们，技术已不再是锦上添花——它是必不可少的，”IG财富管理总裁兼首席执行官Damon Murchison表示。“他们希望拥有直观、节省时间、支持全面规划的先进工具——但许多顾问觉得他们的公司还未达到这个水平。这正是IG优先推出简化工作流程、增强客户支持和参与度、让顾问在数字优先的世界中自信成长的技术解决方案的原因。”

故事继续

Murchison先生指出，IG通过多个高影响力项目持续加快其技术战略。例如，2020年，IG成为加拿大第一家采用Conquest Planning的AI驱动财务规划平台的金融服务公司，巩固了其在财务规划领域的领导地位。在此基础上，IG实现了客户体验的基本无纸化，并与CapIntel续签合作伙伴关系，为超过3000名顾问提供增强的数字工作流程集成和合规工具。

据Murchison先生介绍，这些只是IG推出的多项举措中的一部分，展示了公司致力于深化数字生态系统——通过顾问工具、AI平台、投资定制和工作流程效率——确保其顾问拥有在竞争中获胜所需的现代技术支持。

对AI采纳的谨慎与热情并存

研究还显示，顾问对AI的乐观情绪不断增长，91%的顾问认为AI是提升实践的强大工具，并希望获得更多AI驱动技术的支持。然而，大约三分之一（31%）的顾问担心合规问题，三分之二担心AI可能对顾问与客户关系产生负面影响。

“顾问们很明确：他们希望技术和AI能简化工作流程、无缝集成，并增强——而非取代——以人为本的关系，”Murchison先生表示。“这也是我们专注于提供强大的AI支持工具，帮助顾问提升服务质量，并配备完善的培训和合规保障的原因。”

“IG持续投资于技术，反映出一个明确的信念：现代建议依赖于现代工具。曾经是差异化优势的技术，现在已成为顾问服务客户和业务增长的必备条件，”Murchison先生总结道。

关于IG财富管理

成立于1926年，IG财富管理（“IG”）是加拿大领先的财务规划公司，截至2026年1月31日，管理资产约1630亿加元。95年来，IG一直致力于改善加拿大人的财务福祉，让他们自信迎接生活的各种可能。通过遍布全国的顾问网络，IG为约一百万客户提供个性化建议、全面财务规划、保险和抵押贷款服务以及专业管理的投资解决方案。IG是IGM金融公司（TSX：IGM）的成员，隶属于Power集团，是加拿大领先的多元化财富和资产管理机构之一，截至2026年1月31日，管理和咨询的总资产约3160亿加元。欲了解更多信息，请访问ig.ca。

关于IG财富管理顾问认知行业研究

该研究于2025年8月进行，样本包括309名独立金融顾问，具有广泛代表加拿大整体顾问群体的年龄、性别、业务阶段、资产规模（AUA）、地区和执照情况。所有顾问均为Environics Research顾问小组的成员——这是一个高度具有代表性的加拿大独立金融顾问自愿加入的调研面板。

Cision

查看原始内容以下载多媒体：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/25/c2951.html

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