Chime首次公开募股以每股$864M 筹集了$27

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由摩根大通、Coinbase、黑石、Klarna等高管阅读

Chime首次公开募股筹集8.64亿美元，标志金融科技复苏

以每股27美元定价，Chime在纳斯达克的首次亮相标志着金融科技公司迈向公开市场的关键时刻

金融科技公司Chime正式进入公开市场，通过首次公开募股筹集了8.64亿美元，发行价为每股27美元。此次发行使公司估值在完全摊薄基础上约为116亿美元，是近年来美国最重要的金融科技IPO之一。

此次上市正值投资者对新科技产品兴趣逐渐回升的时期。Chime的上市信号着金融科技公司在公开市场上的新动能——这一行业在疫情期间估值飙升，随后在宏观经济压力加剧下急剧调整。

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从创业公司到纳斯达克

由前Visa高管Chris Britt和前康卡斯特员工Ryan King于2012年创立，Chime在消费者银行领域开辟了一个细分市场，通过与受监管银行合作提供低费用服务。其模式以便利和易用为核心，提供无手续费透支和提前直接存款等功能，采用移动优先界面。

Chime并未持有银行牌照，而是依靠与现有银行的合作来提供服务。这种方式使其能够快速扩展，而无需承担传统金融机构的合规负担。

在过去十年中，Chime已成长为消费者金融科技领域最知名的品牌之一。

IPO定价与市场时机

Chime最初将IPO定价区间设在每股24至26美元，但最终定价为每股27美元，反映出强劲的投资者需求。公司将于本周四在纳斯达克全球精选市场以“CHYM”的股票代码交易。

此次IPO正值公开募股整体回暖之际，此前Circle本月早些时候表现强劲。经过长时间的低迷，投资者开始谨慎回归成长型科技股，尤其是那些拥有成熟商业模式和庞大用户基础的公司。

Chime的时机似乎颇具策略性。早期计划上市因地缘政治事件引发的市场波动而推迟，包括前总统特朗普的关税公告。但随着波动逐渐稳定、风险偏好回升，6月成为企业争取在夏季放缓前上市的窗口。

承销商与支持

Chime的投资者包括一批成长型股权和风险投资巨头：DST Global、ICONIQ和高盛等是最具代表性的支持者。这些机构在早期融资轮中支持了Chime，包括其在2021年达到的250亿美元估值——远高于其IPO市值的两倍以上。

虽然估值的下降看似剧烈，但这与金融科技行业整体的重新估值趋势一致。公司现在更为保守地估值，依据实际收入和增长可持续性，而非疫情期间的高倍数。

此次发行的主承销商包括摩根士丹利、高盛和摩根大通——这显示出机构对Chime公开前景的信心。

金融科技上市展望

Chime的IPO或许预示着金融科技行业的未来走向。此次上市可能成为其他公司考虑类似行动的参考点，特别是那些在2022–2023年市场低迷期间暂停公开计划的企业。

经过多年的繁荣，金融科技行业已进入冷静期，但这次调整也让投资者的预期变得更为清晰。盈利能力、用户参与度和可持续的单位经济性如今成为焦点——而Chime似乎正朝着这些目标调整。

随着金融服务的不断演变，Chime的移动优先、低费用策略继续吸引越来越多对传统银行费用和复杂性感到失望的用户。其在公开市场的成功或失败，将受到竞争对手和投资者的密切关注，他们希望更清楚地了解后疫情时代金融科技的实际增长态势。